Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов ускорил рост и поднялся до максимумов с первой половины сентября. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск вырос на 1,35%, до 3235,50 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,26%, до 1047,19 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся в пределах 0,6% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 97,40 руб, 102,75 руб и 13,30 руб соответственно. Евро чувствовал себя увереннее других валют благодаря его укреплению на Форекс.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали обыкновенные акции Русснефти (+5,96%), привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE) (+4,13%), расписки РусАгро (+3,86%), котировки ЛСР (MCX:LSRG) (+3,13%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+3,02%), акции ВТБ (MCX:VTBR) (+2,75%), котировки Полиметалла (MCX:POLY) (+2,73%).
Обыкновенные акции Русснефти, привилегированные акции Башнефти и Сургутнефтегаза в понедельник поднимались, очевидно, прежде всего отыгрывая пятничный скачок цен на нефть. По Башнефти и Сургутнефтегазу (MCX:SNGS) покупки также могут обеспечиваться ожиданиями дивидендов.
Русснефть же во второй половине дня сообщила о росте чистой прибыли за 9 месяцев текущего года в 3,3 раза, до 34,03 млрд руб против 10,25 млрд руб годом ранее. Выручка компании за отчетный период при этом снизилась на 24,5%, до 168,97 млрд руб. В целом Русснефть все еще не выплачивает дивидендов по обыкновенным акциям, что может ограничивать инвестиционный интерес к бумагам.
Расписки РусАгро продолжали восходящее движение предыдущих сессий без конкретных фундаментальных новостей, приближаясь к сентябрьскому пику 1413,6 руб.
Акции Полиметалла чувствовали себя уверенно, несмотря на отступление цен на золото от локальных пиков пятницы в район поддержки 1930 долл/унц. Бумаги Полиметалла, тем не менее, несмотря на краткосрочный рост, при положении ниже 586 руб остаются в среднесрочном нисходящем тренде.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки Циана (-0,43%), бумаги Эн+ Групп (-0,27%), акции банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (-0,11%).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов чуть более чем на 1%. Рынок восстанавливался от локальных минимумов прошлой недели, а индикатор S&P 500 вновь стремился к сопротивлению 4390 пунктов, закрепление выше которого откроет дорогу в район 4430 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика) в рамках среднесрочного медвежьего тренда. Инвесторы на этой неделе ждут продолжения сезона квартальных отчетностей, выступления представителей ФРС (и, в частности, главы регулятора Пауэлла), а также таких макроэкономических данных как розничные продажи и промышленное производство. Биржи в целом остаются в условиях рисков возвращения к продажам как ввиду мировой геополитической обстановки, так и возможности новых повышений процентных ставок.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру вышел в плюс и прибавил около 0,3% вслед за улучшением настроений в США. Инвесторы также ждут поступления новых сигналов и во вторник, в частности, смогут оценить отчет по рынку труда Великобритании и индекс экономических настроений Германии ZEW.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в сдержанном минусе и теряли около 1%, отступив от важных краткосрочных сопротивлений 91 долл и 87,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В ответ на возможное расширение конфликта на Ближнем Востоке (и в частности, вовлечение в него Ирана) США объявили об ослаблении нефтяных санкций против Венесуэлы, что сдерживает покупателей «черного золота» от более активных действий. Дальнейшая динамика котировок во многом будет зависеть от изменения геополитического фона.
Рынок завтра
Зарубежные фондовые площадки в понедельник вернулись к покупкам, пытаясь отступить от локальных минимумов в том числе благодаря нейтральному макроэкономическому фону. Как экономический, так и корпоративный календарь, однако, станут более насыщенными уже во вторник, а о возвращении лидерства покупателей на рынок пока говорить рано. Индексы Мосбиржи и РТС завершили сессию в плюсе, при этом рублевый индикатор наконец-то преодолел сопротивление 3200 пунктов и все ближе подходит к сентябрьскому пику 3287 пунктов. На российском рынке, таким образом, сформировался позитивный краткосрочный сигнал с возможным тестированием 3300 пунктов уже на этой неделе.
События дня:
- отчет по рынку труда Великобритании за август (09.00 мск)
- индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за октябрь (12.00 мск)
- ·встреча министров финансов еврозоны (13.00 мск)
- розничные продажи США в сентябре (15.30 мск)
- промышленное производство США в сентябре (16.15 мск)
- выступления представителей ФРС и ЕЦБ
- операционные и финансовые результаты X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) за 3-й кв и 9 мес 2023 г
- совет директоров ВУШ Холдинг обсудит дивиденды
- акции АЛРОСы последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2023 г
- Китайский форум "Один пояс - один путь" с присутствием российской делегации
- квартальные результаты Johnson & Johnson, Bank of America (NYSE:BAC), BHP Group, Goldman Sachs (NYSE:GS), Bank of NY Mellon, United Airlines Holdings