Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов не показывал единой динамики, но стремился к восстановлению позиций в рублевом сегменте. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск снизился на 0,74%, до 3170,51 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,99%, до 1025,20 пункта благодаря поддержке рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру прибавлял около 3% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 97,50 руб, 103 руб и 13,30 руб соответственно. Рубль отступил от пиков сессии, достигнутых после вчерашнего объявления о введении обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина при этом заявила о важности точечного и временного характера нововведений. По мнению Набиуллиной, ограничения должны повысить оперативность реализации валюты и валютную ликвидность.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки РусАгро (+5,38%), бумаги Мосбиржи (+4,07%), котировки ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (+2,69%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (+2,63% и +2,46%), котировки Селигдара (+2,56%), бумаги Полиметалла (MCX:POLY) (+2,09%).
Расписки РусАгро уже не первую сессию растут без очевидных фундаментальных причин.
Акции Мосбиржи обновили максимум с сентября 2021 года и приостановили повышение у долгосрочного сопротивления 187 руб. В СМИ сообщили о превышении совокупным объемом торгов Мосбиржи за 9 месяцев отметки 900 трлн руб: бумаги торговой площадки в условиях повышенной волатильности продолжают чувствовать себя уверенно.
Акции ЛУКОЙЛа ускорили рост во второй половине сессии без очевидных фундаментальных драйверов, обновив пик с ноября 2021 года (7154 руб). Ранее в СМИ появились сообщения о возможной инсайдерской информации по компании касательного обратного выкупа акций. ЛУКОЙЛ в целом остается потенциальной дивидендной историей и получает поддержку в том числе от высоких цен на нефть.
Бумаги Мечела уже несколько недель чувствуют себя лучше рынка в ожидании ослабления долговой нагрузки после договоренности с Газпромбанком ранее в сентябре о реструктуризации долга, которая предполагает в том числе прощение части общего долга и должна позволить компании существенно снизить долговую нагрузку.
Акции Полиметалла и Селигдара росли на фоне приближения цен на золото к психологически важному уровню 1900 долл/унц, от которого котировки, впрочем, отступили в ходе торгов четверга.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги ТМК (MCX:TRMK) (-1,85%), акции Распадской (MCX:RASP) (-1,65%), котировки НМТП (MCX:NMTP) (-0,87%), привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE) (-0,87%).
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,5%. Рынок продолжал оценивать инфляционные данные, которые как и днем ранее оказались умеренно негативными и показали стабилизацию темпов роста потребительских цен в сентябре на уровне 3,7% г/г (ожидалось +3,6%), а базовом исчислении – замедление с 4,3% до 4,1% г/г, как и ожидалось. Доходность 10-летних гособлигаций при этом приостановила коррекцию в районе 4,5% и вернулась выше 4,65%. Фондовый рынок США в целом сохраняет настрой на развитие краткосрочного роста выше поддержки 4350 пунктов по S&P 500.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру отступил от максимумов сессии и почти не изменял позиций, колеблясь у психологически важного уровня 4200 пунктов на фоне неоднозначных настроений в США. Протоколы заседания ЕЦБ в четверг показали, что представители регулятора разделились во мнениях в отношении необходимости повышения процентных ставок.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ прибавляли около 0,5%, отступив от максимумов дня после данных Минэнерго США о скачке запасов нефти на прошлой неделе на 10,176 млн баррелей (ожидался рост чуть менее чем на 500 тыс барр/день). В четверг инвесторы получили различные сигналы, основными из которых можно назвать готовность нефтедобывающих стран (и, в частности, Саудовской Аравии) продолжать балансировать рынок при необходимости, а также повышение МЭА в своем ежемесячном отчете оценки роста спроса на нефть в мире в 2023 году с 2,2 млн до 2,3 млн барр/день и понижение прогноза на 2024 год с 1 млн барр/день до 880 тыс барр/день. Нефтяные котировки краткосрочно при этом остаются под нисходящим давлением из-за общей неопределенности в мировой экономике.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг не показывали значительных изменений, получив пищу для размышлений в виде несколько превысивших прогнозы данных по инфляции. Риторика ФРС, однако, начинает смещаться в сторону более голубиной, а положение нефтяных котировок на расстоянии от недавних пиков также скорее предвещает более сдержанный рост потребительских цен в текущем месяце. Индексы Мосбиржи и РТС завершили день без единой динамики, находясь во власти валютных колебаний. Рублевый индикатор отскочил от района поддержки 3110 пунктов, но в случае её преодоления может вернуться к развитию среднесрочного нисходящего тренда. Индекс РТС на открытии образовал гэп, но дальнейший рост индикатора будет зависеть от способности рубля продолжить восходящую коррекцию.
События дня:
· индекс потребительских цен и индекс цен производителей Китая в сентябре (04.30 мск)
· внешнеторговый баланс Китая в сентябре (06.00 мск)
· объем нового кредитования в Китае (11.00 мск)
· выступление главы Банка Англии Бейли (11.00 мск)
· промышленное производство еврозоны в августе (12.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (16.00 мск)
· предварительный индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за октябрь (17.00 мск)
· встречи МВФ
· выступления представителей ФРС
· квартальные результаты JPMorgan, Wells Fargo (NYSE:WFC), BlackRock, Citigroup (NYSE:C)
· начнутся торги акциями Группы Астра