Российский фондовый рынок к середине сессии отступил от её минимумов, но оставался под давлением ухудшения мировых настроений и продаж в отдельных акциях. Индекс Мосбиржи к 14:55 мск снизился на 0,28%, до 3123,5 пункта. Долларовый РТС почти не изменил позиций и находился на уровне 992,98 пункта.
Рубль на Мосбирже после утренней слабости укреплялся на 0,5-1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 99,20 руб., 103,90 руб. и 13,53 руб. соответственно. Благоприятное влияние на рубль в середине сессии, очевидно, оказывали комментарии заместителя председателя ЦБ РФ Алексея Заботкина о необходимости поддерживать умеренно жесткую денежно-кредитную политику в течение 2024 года для возвращения инфляции к цели 4%.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились расписки Эталона (MCX:ETLNDR) (+4,52%), бумаги Полюса (MCX:PLZL) (+1,85%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+1,52%), котировки En+ Group (MCX:ENPLDR) (+1,22%), обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (+1,20%), бумаги Совкомфлота (MCX:FLOT) (+1,14%).
Расписки Эталона, очевидно, получили поддержку от новостей о разделении депозитарной программы. BNY Mellon, как сообщается, переведет часть глобальных депозитарных расписок Etalon под управление нового банка-депозитария.
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза продолжали наметившееся в предыдущие сессии повышение, очевидно, пользуясь спросом на фоне надежд на выплату высоких дивидендов.
Акции Полюса во вторник чувствовали себя лучше рынка без очевидных фундаментальных сигналов. Ранее в сентябре глава компании Алексей Востоков подтвердил прогноз по производству 2,8-2,9 млн унций золота в 2023 году и сохранил прогноз по капзатратам.
В конце августа Полюс также опубликовал сильную финансовую отчетность за 1-е полугодие текущего года, но перспективы выплаты дивидендов компанией после проведения обратного выкупа акций, а также в условиях более низких цен на золото и вероятного роста долговой нагрузки во 2-м полугодии остаются туманными. Наша текущая фундаментальная рекомендация по Полюсу «Держать» с целевой ценой 9 814 руб.
С технической точки зрения акции Полюса после неудачной попытки прорваться выше в сентябре формируют нисходящий тренд и находятся не так далеко от достигнутого недавно минимума с июля при умеренно негативных сигналах.
При положении ниже 11 600 - 11 800 руб. можно говорить о преобладании медвежьих настроений по бумагам с рисками движения к поддержкам 10 900 руб. и 10 650 руб. и развития падения вплоть до района 10 200 руб. (нижняя полоса Боллинджера недельного графика).
Переломить негативные настроения в акциях могла бы смена тренда по золоту, которое на данный момент в условиях сохранения жесткой риторики ФРС остается под нисходящим давлением с рисками пробоя 1800 долл./унц.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги ОГК-2 (MCX:OGKB) (-2,89%), акции РусГидро (MCX:HYDR) (-2,24%), котировки Селигдара (MCX:SELG) (-2,17%), бумаги Северстали (MCX:CHMF) (-2,12%), котировки Россетей (MCX:RSTI) (-2,03%).
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял примерно 0,7%, находясь у минимума с марта текущего года. Позитивных экономических сигналов в регионе пока не поступает, в связи с чем преобладающими остаются продажи.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в минусе и теряли около 0,5%, пытаясь стабилизироваться выше ближайших поддержек 89,50 долл. и 87,50 долл. соответственно. Цены находятся на грани ускорения нисходящего движения и возможного начала нового медвежьего тренда в случае дальнейшего ухудшения настроений на фондовых площадках.
Биржи США: умеренно негативный настрой.
Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ перешли к более значительному снижению и теряли около 0,4%. Текущая неделя помимо прочих макроэкономических данных отметится ключевой статистикой с рынка труда США за сентябрь. В частности, во вторник инвесторы смогут оценить данные по открытым позициям в августе, которые будут влиять на ожидания в отношении процентных ставок.
События дня:
- число открытых позиций на рынке труда США в августе (17.00 мск),
- Мосбиржа (MCX:MOEX) отчитается об оборотах за сентябрь (17.30 мск),
- выступления представителей ФРС и ЕЦБ (в течение дня).
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках во вторник преобладали продажи. До конца дня повлиять на настроения могут данные с рынка труда США.
Индексы Мосбиржи и РТС отступили от локальных минимумов в том числе на фоне разворота рубля. Индикатор Мосбиржи пытается удержаться выше поддержки 3110 пунктов, которая может стать базой для развития краткосрочного роста или ознаменовать новую волну снижения.