Индексы Мосбиржи и РТС на неделе потеряли около 4%

Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы оставался под давлением, но отступил от достигнутых в течение дня минимумов с июля. Индекс Мосбиржи к 14:45 мск вырос менее чем на 0,1%, до 3020,88 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,2%, до 990,30 пункта.

На неделе индексы Мосбиржи и РТС продолжили нисходящую коррекцию и потеряли около 4,5% и 4% соответственно. Рублевый индикатор в пятницу впервые с конца июля упал ниже 3000 пунктов на фоне продаж по широкому спектру акций в условиях высоких процентных ставок в стране и дивидендной доходности, не превышающей 7%. Индекс РТС на неделе опустился ниже 1000 пунктов, несмотря на стабильное положение рубля.

На корпоративном фронте можно отметить возобновление торгов акциями Полиметалла (MCX:POLY) после редомициляции. В первые минуты торгов бумаги уверенно росли, но завершают неделю падением, у минимумов с февраля текущего года из-за сохранения неопределенности в отношении дивидендов.

Продажи в акциях Роснефти (MCX:ROSN) ускорились после новостей о введении запрета на экспорт бензина и дизельного топлива из России с 21 сентября. 

Бумаги Детского мира (MCX:DSKY) по ходу недели показали краткосрочное ралли после новостей о завершении трансформации компании в частную.

Совет директоров Транснефти (MCX:TRNF_p) одобрил сплит акций с коэффициентом 100 к 1, что должно сделать бумаги компании более доступными для широкого круга инвесторов. 

АЛРОСа (MCX:ALRS) оставалась под давлением на фоне грядущего введения санкций на алмазы из России западными странами. АЛРОСа также объявила о приостановке продаж алмазов на 2 месяца по запросу индийского регулятора из-за слабого спроса.

Рубль на Мосбирже к середине сессии пятницы ослабевал в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 96,10 руб., 102,30 руб. и 13,14 руб. соответственно.

На неделе рубль после повышения процентной ставки ЦБ РФ на прошлой неделе с 12% до 13% сохранял стабильность. ЦБ РФ всю неделю также осуществлял повышенные продажи иностранной валюты. По итогам последних пяти дней доллар, евро и юань потеряли против рубля около 1%. Власти при этом приняли решение с 1 октября ввести гибкие экспортные пошлины на некоторые товары, зависящие от курса рубля к доллару.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились акции НЛМК (MCX:NLMK) (+3,47%), бумаги Северстали (MCX:CHMF) (+3,37%), акции Мосбиржи (MCX:MOEX) (+2,66%), бумаги ЭН+ Груп Интернейшнл (MCX:ENPG) (+2,63%), котировки Полиметалла (+2,61%), обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (+2,25%).

Акции сталелитейных компаний в пятницу продолжали чувствовать себя лучше рынка без очевидных новостей.

Бумаги Полиметалла сегодня обновили минимум с февраля текущего года (475,6 руб.), после чего перешли к росту перед публикацией в понедельник финансовых результатов за 1-е полугодие 2023 года по МСФО и возможным прояснением вопроса дивидендов.

По широкому спектру акций, тем временем, наблюдались покупки у локальных минимумов.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции РУСАЛа (MCX:RUAL) (-2,51%), бумаги Черкизово (MCX:GCHE) (-2,30%), котировки Полюса (MCX:PLZL) (-1,94%), бумаги Qiwi (MCX:QIWIDR) (-1,64%), расписки Fix Price (MCX:FIXPDR) (-0,98%).

Внешний фон: нейтральный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой.

Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,3%, обновив минимум с конца августа. По итогам недели Euro Stoxx 50 снизился чуть более чем на 2% в условиях рисков дальнейшего ухудшения ситуации в экономике региона. Опубликованные в пятницу предварительные оценки при этом показали продолжение замедления деловой активности в секторах промышленности и услуг Франции, Германии, еврозоны и Великобритании в сентябре, при этом наиболее разочаровывающие данные поступили из Франции.

Нефтяной рынок: позитивный настрой.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии прибавляли около 1%, пытаясь развить отскок от локальных минимумов. По итогам недели цены почти не изменили позиций из-за ухудшения настроений на фондовых площадках и коррекции от очередных максимумов с ноября 2022 года 95,91 долл. и 92,62 долл. соответственно, которые были достигнуты во вторник.   

Биржи США: умеренно позитивный настрой.

Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,2%. Не исключено, что в пятницу рынок ждет отскок от локальных минимумов после сильных продаж накануне, но заседание ФРС на этой неделе поставило под вопрос развитие среднесрочного восходящего тренда. По итогам недели индикатор S&P 500 падает примерно на 2,7%.

События дня:

- предварительные индексы деловой активности в секторах производства и услуг США за сентябрь (16.45 мск)

- встреча Новака с главами нефтяных компаний для обсуждения ситуации на топливном рынке

- начнут действовать новые базы расчетов в индексах Московской биржи

Рынок внутри дня

Зарубежные фондовые площадки в пятницу не показывали значительных изменений, консолидируясь после сильного падения накануне. Инвесторы учитывают в ценах перспективу сохранения жесткой политики в крупнейших западных экономиках, что негативно для настроений в среднесрочной перспективе.

Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня отступили от внутридневных минимумов и пытались снять образовавшуюся перепроданность. Тем не менее на данный момент покупателям стоит рассчитывать не более чем на краткосрочную восходящую коррекцию.