На вчерашнем заседании ФРС оставила ставки без изменений, что было ожидаемо, но это все равно вызвало некоторое давление на рисковые активы. Консенсус по ставке ФРС по-прежнему на уровне 5,50%-5,75%, что на четверть процентного пункта выше текущего диапазона.
Данная ястребиная позиция укрепила курс доллара США до самого высокого уровня с начала марта, что оказало понижательное давление на цены на нефть. Доходность американских облигаций продолжила рост, в то время как фьючерсы на американские акции снизились. Азиатские акции также упали, включая японский индекс Nikkei, который потерял 1%.
На данный момент фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упали на 67 центов, или 0,72%, до $92,86 за баррель, а нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упала на 71 цент, или 0,79%, до $88,95, достигнув самого низкого уровня с 14 сентября.
Вчера российский рынок акций предпринял успешную попытку отскока, индекс МосБиржи после достижения минимума в 3015 пунктов, который являлся нижней границей последних недель, вырос на четверть процента. Однако сегодня, вероятно, попытки российского рынка пойти ниже продолжатся.
Правительство России планирует ввести экспортные пошлины на большинство товаров, еще не обложенных ими. Пошлины будут зависеть от курса рубля и составят до 7% при курсе выше 95 рублей за доллар. Эта мера может быть введена в этом году и будет действовать до конца 2024 года.
Секторы, которые сильнее всего пострадают от введения пошлин, включают металлургию, угольную промышленность и производителей удобрений, их экспортная маржа может сократиться на треть. Нефть, нефтепродукты, газ, лесоматериалы, лом и зерно останутся вне зоны действия пошлин.
Годовая инфляция в России составила 5,45% после 5,33% на предыдущей неделе. Наблюдается повышение цен на плодоовощную продукцию, включая помидоры и огурцы, а также на мясо и яйца. В то время как промышленные предприятия в сентябре замедлили рост отпускных цен, согласно опросу Института Гайдара. Эксперты назвали это «первым успехом» в борьбе Центрального банка с инфляцией, хотя сам Банк России пока не видит позитивных динамик в ценах на предприятиях.
Основные события на сегодня:
• совет директоров ТМК (MCX:TRMK);
• собрания акционеров КуйбышевАзота (MCX:KAZT), РуссНефти (MCX:RNFT), Татнефти (MCX:TATN);
• приостановка торгов расписками VK (MCX:VKCODR) в связи с редомициляцией в РФ;
• квартальная экспирация по фьючерсам на индексы акций и валюту на Московской бирже;
• заседание Банка Англии.
Подробнее — https://www.youtube.com/live/oDouQ4CT2JY?si=T1M45jSlPJyGeKbb