Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть продолжают рост после повышения на прошлой неделе, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. Фондовый рынок РФ продолжит адаптироваться к более высоким процентным ставкам в стране после очередного ужесточения монетарной политики в пятницу.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением трех основных индексов на 0,8-1,5% во главе с высокотехнологичным NASDAQ, который опустился ниже краткосрочной поддержки 13 750 пунктов.
Фиксация прибыли перед заседанием ФРС проходила, в частности, по акциям производителей чипов. Макроэкономическая статистика при этом показала устойчивость американской экономики, позволяя ожидать новых повышений процентных ставок ФРС до конца текущего года. Так, рост промышленного производства США в августе замедлился с 0,7% до 0,4% м/м (прогнозировалось +0,1%), предварительный индекс потребительских ожиданий Университета Мичиган за сентябрь увеличился с 65,5 до 66,3 пункта (прогнозировалось 66 пунктов), а индекс инфляционных ожиданий на ближайший год снизился с 3,5% до 3,1% (прогнозировалось +3,5%).
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2% в рамках коррекции. Ключевым событием предстоящей недели станет заседание ФРС, на котором не ожидается повышения процентных ставок. Тем не менее регулятор может дать «ястребиный» сигнал на ближайшие месяцы.
Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который растерял существенную часть внутридневного прироста и остается под среднесрочным нисходящим давлением. На предстоящей неделе на рынках будут ждать заседания Банка Англии, потребительскую инфляцию еврозоны и производственную инфляцию Германии, а также предварительные оценки деловой активности стран Европы за сентябрь.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Биржи Японии закрыты на выходной день. Австралийский ASX 200 потерял около 0,7%. Китайские индексы повышаются в пределах 1% после лучших, нежели ожидалось, макроэкономических данных за август, опубликованных на прошлой неделе, а также снижения нормы обязательных Резервов Народным банком. Гонконгский Hang Seng падает на 1,3% под давлением акций сектора недвижимости и опасений дефолтов в отрасли.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют чуть более 0,5% после повышения примерно на 4% на прошлой неделе. Котировки начали неделю с обновления максимумов с ноября 2022 года и расположены выше 94 долл. и 90 долл. соответственно с ближайшими сопротивлениями 95 долл. и 92 долл.
Цены на нефть Brent в целом, судя по всему, настроены на развитие роста в район 100 долл. ввиду рисков дефицита предложения в 4-м квартале текущего года, а также возможного ускорения экономики Китая благодаря стимулирующим мерам.
События дня:
- финансовые результаты O'Key Group (MCX:OKEYDR) за 1-е полугодие 2023 г по МСФО,
- расписки VK (MCX:VKCODR) последний день торгуются на Мосбирже перед редомициляцией,
- собрание акционеров Белуга Групп (MCX:BELU) по дивидендам за 1-е полугодие 2023 г.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу отступили от минимумов дня и выросли на 0,4% и 1% соответственно. Индикатор Мосбиржи, однако, остается ниже сопротивления 3180 пунктов, что указывает на преобладание краткосрочных продавцов на рынке и риски повторного тестирования уровня 3100 пунктов. Долларовый РТС удерживается выше 1000 пунктов благодаря стабилизации рубля.
Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 96,80 руб., 103,20 руб. и 13,25 руб. соответственно. ЦБ РФ на пятничном заседании ожидаемо повысил процентную ставку с 12% до 13%, оставив возможность для дальнейшего ужесточения политики до конца года. Российская валюта отреагировала на новость сдержанно и в целом продолжает торговлю в узком диапазоне.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться подняться выше, сохраняя бычий импульс конца прошлой недели, а также получая поддержку от высоких цен на нефть.
Пятничное увеличение процентной ставки ЦБ РФ оказалось сдержанным, хотя и негативно для экономики РФ в среднесрочной перспективе. В целом ожидать возвращения более масштабных покупок на российский рынок стоит лишь при закреплении индекса Мосбиржи выше 3180 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика).
За рубежом настроения ухудшаются ввиду рисков нового разгара инфляции из-за высоких цен на нефть, а также сохранения жесткой политики центральных банков.