Рынок накануне
Спад на рынке ОФЗ, похоже, обеспокоил инвесторов на рынке акций: индекс МосБиржи в четверг упал на 2,35%, до 3169,07 п., индекс РТС — на 2,36%, до 1014,05 п. Такое падение может быть обусловлено в том числе инверсией кривой доходности на рынке ОФЗ: доходность 2-летних облигаций практически на 10 б. п. сейчас превышает доходность 10-летних.
Падение на рынке акций носило повсеместный характер. Относительную устойчивость показали акции Группы Позитив (MCX:POSI 2358,4 руб., -0,72%). Президент поручил правительству проработать комплекс мер по поддержке деятельности исследовательских центров в сфере ИИ и ускорить внедрение ИИ в госкорпорациях и госорганизациях.
Лучше других смотрелись акции ММК (MCX:MAGN 52,88 руб., -0,3%). У компании большой объем наличности на балансе, что сокращает ее уязвимость к росту процентных ставок.
Индекс Химии и Нефтехимии оказался в лидерах снижения после бурного роста в среду.
Основные валюты окрепли по отношению к рублю: доллар США до 98,2475 руб., евро до 105,4125 руб.
Отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров в июле составило 67%, в августе в целом объем увеличился на 4,1%, до $7,2 млрд с $6,9 млрд в июле. Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты.
Основные новости и события
Банк России пересмотрел в сторону повышения прогноз роста годовой прибыли банковского сектора до 2,4 трлн руб. АКРА ожидает увеличение прибыли банков России по итогам года до 2,6 трлн руб. и более.
НЛМК (MCX:NLMK 191,58 руб., -0,87%) продает сортовое подразделение.
Ozon (MCX:OZONDR 2746 руб., -3,14%) открывает в подмосковном Обухово фулфилмент-центр стоимостью 4 млрд руб. Площадь хранения складского комплекса превышает 23 тыс. кв. м., центр сможет обрабатывать более 430 тыс. заказов в день.
АФК Система (MCX:AFKS 18,129 руб., -1,98%) станет основным инвестором при создании в Мордовии особой экономической зоны.
Яндекс (MCX:YNDX 2585,6 руб., -2,96%) выпустил новую версию нейросети YandexGPT 2, которая способна лучше понимать пользователя, заявили в компании.
Доля золота в портфелях инвесторов достигла максимума за 11 лет (JPMorgan). Китай наращивает золотые резервы 10-й месяц подряд (+29 тонн в августе).
Ожидания и торговые идеи
В пятницу утромвнешний фон складывается негативный: японский индекс Nikkei 225 снижается примерно на 1,3%, китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,1%. На российском рынке повышенная волатильность сохранится, ждем данных по инфляции за август.