Российский фондовый рынок к середине сессии отступил от максимумов дня и изменялся разнонаправленно в том числе из-за динамики рубля. Инвесторы оценивали большой блок квартальных и полугодовых финансовых результатов. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск вырос на 0,38%, до 3210,73 пункта. Долларовый РТС снизился на 0,39%, до 1053,8 пункта.
Рубль на Мосбирже перешел к ослаблению и терял около 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 95,9 руб., 103,70 руб. и 13,14 руб. соответственно и стремясь к новым минимумам с середины августа.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали акции ТГК-1 (MCX:TGKA) (+8,72%), котировки Черкизово (MCX:GCHE) (+4,56%), бумаги ТМК (MCX:TRMK) (+3,79%), акции ОГК-2 (MCX:OGKB) (+2,53%), котировки Газпрома (MCX:GAZP) (+1,58%).
Акции ТГК-1 подскочили без фундаментальных новостей.
Бумаги Черкизово также повышались без очевидных драйверов. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 1-е полугодие 2023 года в размере 118,43 руб. на акцию с закрытием реестра 20 сентября.
Акции ТМК подскочили после того, как акционеры сегодня одобрили рекомендованные ранее дивиденды в размере 13,45 руб. на акцию с закрытием реестра уже 5 сентября.
Газпром во вторник ускорил рост перед возможной публикацией до конца августа финансовой отчетности за 1-е полугодие текущего года. В целом условия деятельности компании в санкционный период усложнились, в связи с чем результаты могут не принести позитивных драйверов в том числе в отношении возможной выплаты промежуточных дивидендов. Тем не менее рынок сохраняет надежду на лучшее.
С технической точки зрения акции Газпрома сегодня стремятся к августовскому пику 183,89 руб. и пытаются закрепиться выше сопротивления 178 руб. на повышенных объемах торгов. Газпром с начала июня находится в среднесрочном бычьем тренде, который сохраняет актуальность выше поддержки 172 руб. (линия тренда и нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Сигналы дневного графика умеренно позитивны и не исключают развития восходящего движения с перспективой возвращения к максимуму текущего года 185,32 руб. и развития роста в район 189 руб. при поступлении в том числе фундаментальных позитивных сигналов.
В наибольшем минусе к середине сессии находились расписки HeadHunter (MCX:HHRUDR) (-5,45%), котировки Глобалтранса (MCX:GLTRDR) (-2,51%), бумаги Северстали (MCX:CHMF) (-2,51%), акции Сегежи (MCX:SGZH) (-2,05%), котировки АЛРОСы (MCX:ALRS) (-1,72%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR; MTLR_p) (-1,4%) и (-1,39%).
Расписки HeadHunter после обновления во вторник очередного максимума с декабря 2021 года подверглись фиксации прибыли вслед за ралли предыдущих дней.
Глобалтранс отчитался о росте прибыли по МСФО в 1-м полугодии в 1,7 раза, но по-прежнему не может платить дивиденды из-за технических факторов. Акции корректировались после роста предыдущих сессий.
Сегежа во вторник представила финансовые результаты за 2-й квартал текущего года, которые оказались чуть хуже прогнозов. В частности, выручка компании упала н 24% г/г, а чистый убыток составил 3,89 млрд руб. против чистой прибыли 19,9 млрд руб годом ранее.
Северсталь представила слабые финансовые результаты за 1-е полугодие 2023 года, согласно которым выручка упала на 10% г/г, EBITDA – на 12%, а рентабельность EBITDA сократилась до 35% против 36% в аналогичном периоде прошлого года. Снижение связано с падением мировых цен на сталь.
Мечел сообщил о снижении производства стали в 1-м полугодии текущего года на 4% г/г, а угля – на 24% г/г. Тем не менее во 2-м квартале добыча угля компанией увеличилась на 15% к/к.
АЛРОСа рекомендовала дивиденды за 1-е полугодие 2023 года в размере 3,77 руб. на акцию, что предполагает доходность около 4,5%, но негативом для эмитента, очевидно, стали сообщения о намерении стран Большой семерки с января следующего года полностью запретить импорт алмазов из России.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов прибавлял около 0,4%, стремясь в район важного краткосрочного сопротивления 4340 пунктов. Повышение во вторник в основном проходило по инерции после роста по ходу предыдущих двух сессий. Рынок находится в ожидании более значимых драйверов движения.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили рост и прибавляли почти 1%, стремясь в район краткосрочных сопротивлений 85 долл. и 81,30 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В середине недели поддержку котировкам может оказать тропический шторм «Идалия», который угрожает нарушить нефтедобычу в Мексиканском заливе.
Биржи США: нейтральный настрой.
Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ почти не изменял позиций. Вторник отметится выходом данных по потребительскому доверию страны за август, а также рядом корпоративных отчетностей. Американский рынок все еще находится в неопределенности в отношении краткосрочного направления движения.
События дня:
- индекс потребительского доверия США в августе (17.00 мск),
- финансовые результаты Аэрофлота (MCX:AFLT), Селигдара (MCX:SELG), TCS Group (MCX:TCSGDR), РусГидро (MCX:HYDR), Самолета (MCX:SMLT) за 1-е полугодие 2023 г по МСФО,
- квартальные результаты HP Inc (NYSE:HPQ), Hewlett Packard (NYSE:HPE).
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдался сдержанный оптимизм, который может смениться снижением при неспособности индексов преодолеть ключевые краткосрочные сопротивления. Наиболее интересные макроэкономические события при этом поступят во второй половине недели.
Индексы Мосбиржи и РТС по ходу дня вновь пытались подрасти, но на долларовый индикатор повлияла слабость рубля. Индекс Мосбиржи на фоне бума корпоративных отчетностей настроен умеренно оптимистично и пытается стабилизироваться выше 3200 пунктов.