Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть сохраняют склонность к росту после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках оптимистичны. Рубль вернулся к сдержанному ослаблению.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу, после снижения в начале дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,7-1% во главе с высокотехнологичным NASDAQ, который вновь взял курс на цель краткосрочной восходящей коррекции 13 800 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Рынок смог вернуться к росту, несмотря на заявления главы ФРС Пауэлла о возможности дальнейшего повышения процентных ставок для борьбы с инфляцией. Пауэлл, однако, также признал, что ценовое давление в США в последние месяцы ослабло.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%, сохраняя оптимистичный настрой перед важными макроэкономическими событиями недели, которые повлияют в том числе на ожидания в отношении процентных ставок. В частности, инвесторы смогут оценить динамику ВВП США за 2-й квартал, предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый индекс ценового потребления, а также отчет по рынку труда страны за август.
Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%, который отступил от максимумов дня и на данный момент развивает среднесрочный нисходящий тренд. На этой неделе будут опубликованы предварительные оценки потребительской инфляции Германии и еврозоны за август, а также протоколы заседания ЕЦБ.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,8%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,6%. Китайские индексы повышаются на 1-1,8% после того, как власти снизили гербовый сбор за торговлю акциями на 50% для поддержки рынка. Гонконгский Hang Seng увеличился на 1,3%. На предстоящей неделе в КНР выйдут данные по деловой активности в секторах услуг и промышленности за август.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют чуть менее 0,5% после роста примерно на 1% в пятницу.
Котировки в конце прошлой недели резко отступили от поддержек 82,50 долл. и 78,80 долл. соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков), что можно считать позитивным как минимум краткосрочным сигналом, указывающим на желание покупателей остаться на рынке.
Тем не менее локальное нисходящее давление в ценах сохраняется при положении цен ниже сопротивлений 85 долл. и 81,30 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
События дня:
- выходной день в Великобритании
- финансовые результаты Whoosh (MCX:WUSH) за 2-й кв 2023 г по МСФО
- СПБ Биржа увеличит время торгов бумагами из Гонконга до 00.00 мск
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли на 0,6% и 0,1% соответственно, находясь под влиянием рубля и корпоративных историй. Индикатор Мосбиржи приостановил повышение у сопротивления 3160 пунктов и в целом сохраняет настрой на сдержанный рост. Долларовый РТС остается немногим ниже максимума текущего месяца 1066 пунктов.
Рубль сегодня утром на Мосбирже теряет около 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 95,70 руб., 103,60 руб. и 13,10 руб. соответственно. В конце прошлой недели российская валюта вернулась к умеренному ослаблению и опустилась к минимумам с середины августа.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, попытается продолжить рост в рублевом сегменте и останется под давлением слабости рубля по индексу РТС.
Предстоящая неделя в РФ будет насыщенной на корпоративные отчетности, в частности, участники ждут квартальных и полугодовых результатов Whoosh, Полюса (MCX:PLZL), Селигдара (MCX:SELG), TCS Group (MCX:TCSGDR), Системы (MCX:AFKS), Сегежи (MCX:SGZH), РусГидро (MCX:HYDR), Самолета (MCX:SMLT), Глобалтранса (MCX:GLTRDR) и O'Key Group (MCX:OKEYDR), большая часть которых должна быть опубликована во вторник.
Импульс к повышению по индексу Мосбиржи сохраняется, но рост становится более сдержанным из-за отсутствия масштабных позитивных драйверов.
За рубежом будут ждать макроэкономических сигналов и оценивать перспективы движения процентных ставок ЕЦБ и ФРС.