Рынок накануне
Индекс МосБиржи в четверг практически не изменился, снизившись за день на 0,28%, до 3137,37 п. Индекс РТС упал на 0,43%, до 1043,51 п. С начала августа рынок консолидируется в диапазоне 3050-3185 по индексу МосБиржи в ожидании импульса для продолжения роста.
Депозитарные расписки HeadHunter (MCX:HHRUDR 3523 руб., +6,05%) обновили годовые максимумы. Спросом пользовались акции Банка Санкт-Петербург (MCX:BSPB 294,35 руб., +5,32%), котировки которых повысились на фоне высоких объемов торгов.
Котировки депозитарных расписок другой финансовой организации, TCS Group (MCX:TCSGDR 3529 руб., -0,82%), наоборот, снизились: инвесторы занимают осторожную позицию в преддверии публикации TCS Group результатов по МСФО за II квартал 2023 года, которые выйдут на следующей неделе, 29 августа.
Рубль немного ослаб к основным валютам: к доллару США на 0,64%, до 94,3025 руб., к евро на 0,13%, до 102,3650 руб.
Основные новости и события
Результаты Газпром нефти (MCX:SIBN 652,40 руб., +1,07%) по МСФО за первое полугодие 2023 года превзошли ожидания аналитиков: чистая прибыль составила 304,413 млрд руб. по сравнению с консенсус-прогнозом Интерфакса на уровне 286 млрд руб. Тем не менее чистая прибыль сократилась на 40% по сравнению с тем же периодом 2022 года, когда компания получила 508,331 млрд руб. чистой прибыли.
Несмотря на это, акции Газпром нефти сохраняют привлекательность с точки зрения дивидендной доходности: при условии, что компания продолжит направлять 50% прибыли на дивиденды, Газпром нефть за первые шесть месяцев года потенциально может выплатить дивидендами около 35 руб. на акцию (текущая дивидендная доходность более 5%).
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6,13 млн баррелей по сравнению с консенсус-прогнозом о снижении на 3 млн баррелей. Сокращение запасов продолжается вторую неделю подряд.
Банк России опубликовал оценку международных резервов, которые снизились в период с 11 по 18 августа на 6,3 млрд долларов США (или на 1,1%), до 579,5 млрд долларов США. На начало текущего года общей объём резервов оценивался на уровне 577,5 млрд долларов США.
Число пайщиков-физических лиц в паевых инвестиционных фондах во II квартале 2023 года увеличилось на 4,3%, до 9 млн, сообщает агентство «ПРАЙМ», ссылаясь на данные Банка России.
Ожидания и торговые идеи
В пятницу утром мировые рынки снижаются: японский индекс Nikkei 225 почти на 2%, китайский индекс Shanghai Composite примерно на 0,5%. В отношении российского рынка мы занимаем нейтральную позицию.