В среду, 23 августа, на фондовых рынках отсутствует общее направление, однако преобладает умеренный оптимизм. Биржевые площадки разошлись в ожиданиях на фоне выхода макроэкономических данных и корпоративных отчетов. Также внимание инвесторов приковано к американскому экономическому симпозиуму, который пройдет с 24 по 26 августа в Джексон-Хоул. В пятницу на нем должен выступить Джером Пауэлл: от главы ФРС ждут ориентиров по процентной ставке и экономическим перспективам.
Накануне торги на Уолл-стрит завершились неоднозначно. DJIA и S&P 500 немного снизились, в то время как поддержанный ростом в акциях технологического сектора отраслей Nasdaq Composite сумел удержаться на положительной территории.
Под давлением снова оказались акции финансового сектора, отношение к которому вслед за Moody's и Fitch ухудшило и агентство S&P Global Ratings. Из-за высоких процентных ставок и оттока депозитов оно снизило рейтинги таких банков, как KeyCorp (NYSE:KEY) (-4,13%), Comerica Inc (NYSE:CMA) (-4,12%), Valley National Bancorp (NASDAQ:VLY) (-4,47%), UMB Financial Corporation (NASDAQ:UMBF) (-3,14%), Associated Banc-Corp (NYSE:ASB) (-4,23%) и сохранило негативный прогноз для Zions Bancorp (NASDAQ:ZION) (-4,14%). Кроме того, акции Republic First Bancorp Inc (NASDAQ:FRBK) рухнули на 55,86% после того, как Nasdaq сообщил об их делистинге из-за того, что компания не представила годовой отчет.
Несколько ретейлеров опубликовали свежие квартальные отчеты. Акции оператора сети магазинов товаров для спорта Dick’s Sporting Goods (NYSE:DKS) упали на 24,15% после публикации более слабых, чем ожидалось, результатов. Бумаги сети универмагов Macy’s (NYSE:M) подешевели на 14,05%, так как компания снизила выручку и показала убыток в отчетном квартале. В то же время акции Lowe’s Companies (NYSE:LOW), владеющей второй по величине сетью магазинов товаров для дома в США, выросли на 3,57%, хотя квартальный отчет ретейлера зафиксировал снижение выручки и прибыли.
Акции разработчика видеоигр Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) выросли на 1,04%, так как компания Microsoft (NASDAQ:MSFT) (+0,18) представила британским регуляторам новый вариант сделки по его покупке. Акции Apple (NASDAQ:AAPL) во вторник прибавили 0,79%.
Сегодня ожидается выход отчетности Nvidia (NASDAQ:NVDA) (-2,77%), а также таких компаний, как Snowflake (NYSE:SNOW) (+0,49%), Peloton Interactive (NASDAQ:PTON) (-0,43%), Foot Locker (NYSE:FL) (-4,80%) и Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF) (-1,41%).
В среду по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет около 0,4%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 6,3 б. п. до 4,265%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в октябре отступает на 0,6% до $83,53 за баррель, а фьючерс на золото с поставкой в декабре поднимается на 0,33% до $1932,85 за унцию.
Биржевые торги в регионе Юго-Восточной Азии в среду проходят противоречиво. По итогам среды японский Nikkei 225 вырос на 0,50%. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,41%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,34%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 упал на 1,64%.
По данным Bloomberg, около 40 участников Hang Seng Index уже опубликовали свои промежуточные результаты, зафиксировав снижение прибыли в среднем на 3,7%. В прошлом году участники индекса сообщили о росте доходов в среднем на 5,5%.
На торгах в Гонконге акции ANTA Sports Products (HK:2020) подскочили в цене на 9,72% после публикации отчета, показавшего прибыль за I полугодие выше прогнозов. Акции Baidu (HK:9888) выросли на 4,39% на фоне роста квартальной выручки компании на 15%. Акции Xiaomi (HK:1810) прибавили 2,26% после того, как стало известно, что крупнейший производитель электроники получил разрешение от китайского регулятора на выпуск электромобилей.
Среди лидеров падения — акции Country Garden Holdings Company Ltd (HK:2007), которые снизились на 6,67% после того, как китайский застройщик пропустил выплаты процентов по своим облигациям. Акции Sunny Optical Technology Group (HK:2382) снизились на 2,40%, так как прибыль компании за полугодие упала на 68% (г/г).
Также в среду заметно снизили капитализацию компании Xinyi Solar (HK:0968) (-3,08%), Galaxy Entertainment Group (HK:0027) (-2,45%), ENN Energy (HK:2688) (-2,44%) и Techtronic Industries (HK:0669) (-2,41%).
Сегодня в мире выходят первые оценки деловой активности в текущем месяце, и они неблагоприятны. По предварительной оценке, композитный PMI Германии в августе упал до уровня 44,7 пункта с отметки 48,5 пункта в июле, что оказалось значительно ниже прогноза на уровне 48,3 пункта. Композитный PMI Франции в августе оценивается на уровне 46,6 пункта, что совпадает с данными за июль и ниже рыночных ожиданий на уровне 47,5 пункта. По предварительной оценке, композитный PMI еврозоны в августе упал до уровня 47 пунктов с отметки 48,6 пункта в предыдущем месяце, что значительно ниже рыночных ожиданий на уровне 48,5 пункта.
Несмотря на это, европейские фондовые площадки в среду настроены на позитив. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 повышается примерно на 0,5%. В лидерах роста — акции швейцарской компании Roche Holding AG Participation (SIX:ROG) (+4,3%), нидерландской Adyen (AS:ADYEN) (+4,3%), британской Rotork (LON:ROR) (+3,6%), норвежской Mowi (OL:MOWI) (+2,8%) и португальской EDP (ELI:EDP) (+2,8%). В числе аутсайдеров в начале дня оказались бумаги шведской компании EQT (ST:EQTAB) (-4,6%), французской Orpea (EPA:ORP) (-2,0%) и польской Dino Polska (WA:DNP) (-1,3%).
Российский фондовый рынок в среду не показывает однозначной картины. Индексы МосБиржи и РТС находятся вблизи значений закрытия вторника.
По итогам II квартала чистая прибыль «Московской биржи» (MCX:MOEX) по МСФО увеличилась (г/г) на 46,2% и составила 12,11 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 43,6% до 16,3 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 6,1% до 12,01 млрд рублей, скорректированная EBITDA — на 6,8% до 16,2 млрд рублей.
Несмотря на это, акции организатора биржевых торгов снижаются на 1,8%, возглавляя список аутсайдеров в составе фондовых индексов. Отрицательную динамику также показывают бумаги VK (MCX:VKCODR) (-1,1%), АФК «Система» (MCX:AFKS) (-0,9%), МТС (MCX:MTSS) (-0,8%) и Лукойла (MCX:LKOH) (-0,8%).
А в лидерах роста среди ликвидных бумаг находятся депозитарные расписки HeadHunter (MCX:HHRUDR) (+3,1%) и акции металлургов НЛМК (MCX:NLMK) (+1,7%), Северстали (MCX:CHMF) (+1,1%) и ММК (MCX:MAGN) (+0,9%).
В течение дня инвесторы продолжат следить за важной статистикой. В США выйдут предварительные оценки деловой активности за август, данные по продажам нового жилья за июль и информация по актуальным запасам нефти и нефтепродуктов. В России после завершения основной сессии Росстат предоставит результаты работы промышленного сектора РФ за июль 2023 года.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи остается в рамках восходящего тренда и продолжает фазу консолидации в диапазоне между границами 3000 и 3200 пунктов, которые обозначены длинными тенями на разворотных свечах.
S&P 500
Индекс S&P 500 корректируется в границах широкого восходящего канала. Он оттолкнулся от сильного уровня поддержки, проходящего через отметку 4330 пунктов. Следующая поддержка расположена в районе 4200 пунктов. Ближайший уровень сопротивления теперь находится на отметке 4450 пунктов, а следующий — в районе 4600 пунктов.
STOXX Europe 600
Индекс STOXX 600 встретил поддержку в районе 445 пунктов и возобновил подъем. Его целью может быть возврат к отметке 470 пунктов, однако по пути индекс может встретить сопротивление в районе 460 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 не сумел удержаться выше отметки 3780 пунктов и теперь устремился к уровню поддержки, расположенному в районе 3670 пунктов. Следующая поддержка находится только около отметки 3500 пунктов.
