Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть пытаются развить начатый в конце прошлой недели рост, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Рубль стабилен и пытается укрепиться от пятничных значений.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,3%, отступив от минимумов дня. Хуже рынка на фоне усиления вероятности новых повышений процентных ставок ФРС продолжал чувствовать себя высокотехнологичный NASDAQ. В целом американские биржи после преодоления на неделе важных среднесрочных поддержек, указывающих на риски развития нисходящего движения, в пятницу пытались снять образовавшуюся перепроданность.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. На этой неделе помимо макроэкономических данных особого внимания заслуживает экономический симпозиум в Джексон-Хоул, на котором в пятницу выступит в том числе глава ФРС Пауэлл.
Торги в Европе в пятницу завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который отступил от минимумов дня, но все же завершил неделю ниже линии среднесрочного восходящего тренда. В понедельник утром статистика показала падение индекса цен производителей Германии за июль на 6% г/г и 1,1% м/м, хуже прогнозов, указав на сохранение слабости в производственном секторе крупнейшей экономики еврозоны.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225, однако, вырос на 0,3%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,45%. Китайские индексы теряют примерно 1%. Гонконгский Hang Seng упал на 1,7%, продолжая обновление минимумов с ноября 2022 года.
Народный банк Китая в начале недели снизил процентную ставку для первоклассных заемщиков с 3,55% до 3,45% (ожидалось 3,40%), сохранив процентную ставку по 5-летним кредитам на уровне 4,2%. Рынок посчитал смягчение политики в КНР недостаточно масштабным.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют чуть менее 1% после повышения примерно на 1% в пятницу. Котировки вернулись выше краткосрочных сопротивлений 84,20 долл. и 80,50 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что указывает на неплохие шансы движения в район августовских пиков 88,05 долл. и 84,84 долл. соответственно. Тем не менее покупателям стоит действовать осторожно, так как в последние сессии восходящий импульс на рынке в условиях сигналов охлаждения китайской экономики несколько ослаб.
События дня:
• квартальные результаты Zoom (NASDAQ:ZM)
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли примерно на 1,7% благодаря покупкам в отдельных акциях и стабилизации рубля. Индикатор Мосбиржи, в частности, закрепился выше сопротивления 3060 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что открывает дорогу к августовскому максимуму 3225 пунктов. Долларовый РТС также имеет неплохие шансы обновить пик текущего месяца 1066 пунктов при поддержке со стороны рубля.
Рубль сегодня утром на Мосбирже укрепляется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 93,60 руб., 101,80 руб. и 12,75 руб. соответственно. Валютные пары начали новую неделю у важных краткосрочных значений 93,85 руб., 102,75 руб. и 12,90 руб. и по-прежнему обладают шансами развития коррекционного движения в район 89 руб., 99 руб. и 12,50 руб. соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков).
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить рост ввиду отсутствия значимых негативных сигналов из-за рубежа и стабилизации рубля.
В предстоящие дни инвесторы в РФ будут ждать продолжения сезона квартальных отчетностей в виде финансовых результатов МТС (MCX:MTSS), Озона (MCX:OZONDR), Мосбиржи (MCX:MOEX), Россетей (MCX:RSTI) Ленэнерго (MCX:LSNG), ТГК-14 (MCX:TGKN) и АЛРОСы (MCX:ALRS), которые помогут оценить в том числе перспективы выплаты дивидендов.
На прошлой неделе дивидендные истории пополнились еще несколькими именами и остаются значимым драйвером роста рынка РФ. Важным событием для настроений также может стать саммит БРИКС, который приобретает особенное значение в условиях переориентации российской экономики.