Главные новости
Получите скидку 40% 0
🔎 См. ProTips для мгновенного определения риска и прибыли акций NVDA Получить СКИДКУ 40%

Пять «отличников» S&P 500 по итогам второго квартала

Investing.com (Джесси Коэн)Рынки акций11.08.2023 15:25
ru.investing.com/analysis/article-200306066
Пять «отличников» S&P 500 по итогам второго квартала
От Investing.com (Джесси Коэн)   |  11.08.2023 15:25
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 
 
US500
+2,11%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
DJI
+1,18%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
US2000
+0,96%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
BA
-0,01%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
CAT
+1,54%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
LLY
+3,19%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 

• Сезон публикации корпоративных отчетов за второй квартал подходит к концу, и его результаты по большей части превысили прогнозы.

• С помощью инструмента для скрининга акций InvestingPro я составил подборку «отличников» по итогам второго квартала.

• В статье приводится список из пяти компаний, которые с успехом провели минувший квартал.

Несмотря на беспокойство о повышенной инфляции, высокие процентные ставки и угрозу рецессии в экономике, результаты американских компаний за второй квартал позволили инвесторам вздохнуть с облегчением, поскольку ожидавшееся замедление прибыли оказалось не таким резким, как предполагалось.

Согласно данным Refinitiv, из 443 компаний S&P 500, опубликовавших свои результаты к этой пятнице, у 78,6% прибыль на акцию за второй квартал превысила оценки.

Благодаря этому сокращение совокупной прибыли во втором квартале к сопоставимому кварталу прошлого года (г/г) составило -3,8%, что гораздо лучше мрачного прогноза -6,8%, о котором сообщалось в начале сезона отчетов.

Страсти улеглись, и настало время оглянуться назад и посмотреть, каким компаниям удалось с успехом справиться с непростыми условиями.

В сегодняшней статье мы расскажем о пяти «отличниках» Уолл-стрит по итогам второго квартала. С помощью инструмента для скрининга акций InvestingPro я также проверил потенциал роста или снижения для каждой компаний относительно их оценки по моделям справедливой стоимости InvestingPro.

1. Meta Platforms*

  • Динамика с начала года: +154%
  • Рыночная капитализация: $786,7 миллиарда

Meta Platforms* (NASDAQ:META; деятельность компании запрещена на территории РФ) опубликовала свои результаты в прошлом месяце. Ее прибыль, рост продаж и прогнозы превысили консенсус-оценки аналитиков. Акции Meta* в ответ на сильные результаты и позитивные прогнозы выросли на 5,5%, показав ралли после отчета уже третий раз подряд.

Финансовые показатели Meta*
Финансовые показатели Meta*

Источник: InvestingPro

Материнская компания Facebook, Instagram, WhatsApp, а теперь еще и Threads представила 26 июля на удивление сильные результаты за второй квартал, а ее прогнозы на третий квартал существенно превысили оценки Уолл-стрит, в чем нашло отражение восстановление рынка цифровой рекламы.

Неустанные попытки Meta* усовершенствовать свою рекламную систему после изменений в политике защиты данных iOS Apple (NASDAQ:AAPL) наконец-то начали приносить плоды. На фоне улучшения операционной эффективности компания ожидает, что во втором квартале рост ее продаж ускорится до двузначных темпов.

Meta* – дневной таймфрейм
Meta* – дневной таймфрейм

Акции Meta* продемонстрировали поразительное ралли в 2023 году, прибавив 154%. Это один из лучших результатов в расчетной базе S&P 500. Инвесторов воодушевило агрессивное сокращение расходов, предпринятое гендиректором Марком Цукербергом в последние месяцы.

Стоит отметить, что даже после более чем двукратного роста с начала года акции Meta* остаются недооцененными, согласно моделям InvestingPro, и обладают потенциалом роста на 15,9% по сравнению с ценой закрытия четверга $305,74.

Meta* – справедливая стоимость
Meta* – справедливая стоимость

Источник: InvestingPro

2. Eli Lilly

  • Динамика с начала года: +42,5%
  • Рыночная капитализация: $469 миллиардов

Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) отчиталась об очень сильных показателях прибыли и выручки ранее на этой неделе. Фармацевтический гигант провел один из самых прибыльных кварталов в своей истории благодаря ажиотажному спросу на новый препарат для лечения диабета Mounjaro. Сильные результаты побудили компанию повысить годовой прогноз по прибыли и продажам.

Финансовые показатели Eli Lilly
Финансовые показатели Eli Lilly

Источник: InvestingPro

Прибыль на акцию за второй квартал подскочила на 85% г/г, а продажи увеличились на 28% на фоне повышения спроса на популярные препараты компании.

Инвесторы возлагают большие надежды на препарат Mounjaro, который способен генерировать огромные продажи, причем не только в сегменте диабета. В прошлом месяце Eli Lilly подала заявку в FDA на регистрацию этого препарата для лечения хронического ожирения.

Акции Eli Lilly после публикации отчета за второй квартал подскочили на 15,9%, прибавив $64 миллиарда к рыночной капитализации. Это позволило Eli Lilly обогнать UnitedHealth (NYSE:UNH) и стать лидером по показателю рыночной капитализации среди компаний сектора здравоохранения.

С капитализацией $469 миллиардов Eli Lilly теперь занимает девятое место в списке крупнейших компаний на американском фондовом рынке.

Eli Lilly – дневной таймфрейм
Eli Lilly – дневной таймфрейм

Акции Eli Lilly рвутся вверх с начала этого года, прибавив 42,5%, отчасти благодаря прогрессу с многообещающим препаратом от ожирения, а также благодаря позитивным результатам испытаний экспериментального лекарства для лечения болезни Альцгеймера.

Несмотря на большой энтузиазм в отношении перспектив компании, ее акции остаются чрезвычайно переоцененными по сравнению с оценкой справедливой стоимости InvestingPro, которая указывает на потенциал снижения на 26% с текущих уровней.

Eli Lilly – справедливая стоимость
Eli Lilly – справедливая стоимость

Источник: InvestingPro

3. Caterpillar

  • Динамика с начала года: +18,5%
  • Рыночная капитализация: $144,8 миллиарда

Caterpillar (NYSE:CAT) представила результаты за второй квартал 1 августа. Ее прибыль и выручка уверенно превзошли ожидания аналитиков. В частности, продажи выросли на 22% г/г на фоне высокого спроса на широкий спектр строительного, горнодобывающего и энергетического оборудования.

Финансовые показатели Caterpillar
Финансовые показатели Caterpillar

Источник: InvestingPro

Промышленный гигант, которого принято считать барометром общей экономической активности, прогнозирует рост продаж и маржи операционной прибыли во втором полугодии по сравнению с прошлогодними уровнями на фоне благоприятных трендов спроса на строительное и горнодобывающее оборудование.

После результатов лучше ожиданий и оптимистичных прогнозов акции Caterpillar подскочили на 8,5%, достигнув нового рекордного максимума.

Caterpillar – дневной таймфрейм
Caterpillar – дневной таймфрейм

С начала 2023 года бумаги Caterpillar, входящие в расчетную базу Dow Jones Industrial Average, выросли в цене на 18,5% на фоне надежд на устойчивость глобальной экономики.

Несмотря на сильный рост в этом году, акции Caterpillar остаются недооцененными согласно InvestingPro: средний таргет по моделям справедливой стоимости составляет $308,64, что означает потенциал роста на 8,7%.

Caterpillar – справедливая стоимость
Caterpillar – справедливая стоимость

Источник: InvestingPro

4. Boeing

  • Динамика с начала года: +25,1%
  • Рыночная капитализация: $143,7 миллиарда

Прибыль и выручка Boeing (NYSE:BA) за второй квартал (отчет был опубликован 26 июля) заметно превысили оценки аналитиков благодаря восстановлению поставок в сегменте гражданской авиации.

Финансовые показатели Boeing
Финансовые показатели Boeing

Источник: InvestingPro

Кроме того, американский аэрокосмический гигант сгенерировал за июньский квартал свободный денежный поток в размере $2,6 миллиарда, существенно превысив прогноз, и подтвердил годовой прогноз для денежного потока на уровне $3–5 миллиардов.

В добавок к этому компания сообщила о планах повысить темпы производства своего популярного лайнера Boeing 737 Max с 31 в месяц до 38 в месяц на фоне смягчения проблем в цепочках поставок.

Акции Boeing после публикации отчета подскочили на 9,2% до максимального уровня закрытия с ноября 2021 года. Это третий по силе рост в ответ на отчет за последние 20 лет и самый мощный рост со второго квартала 2017 года (тогда бумаги подорожали на 9,9%).

Boeing – дневной таймфрейм
Boeing – дневной таймфрейм

С начала года акции Boeing выросли на 25,1% на фоне признаков того, что компания приходит в себя после того, как в последние годы ее преследовали проблемы из-за лайнеров MAX и пандемии коронавируса.

Boeing остается в числе фаворитов аналитиков Уолл-стрит, но акции компании выглядят слегка переоцененными, согласно количественным моделям InvestingPro, которые указывают на потенциал снижения на 13% с текущих уровней.

Boeing – справедливая стоимость
Boeing – справедливая стоимость

Источник: InvestingPro

5. Royal Caribbean Cruises

  • Динамика с начала года: +109,5%
  • Рыночная капитализация: $26,5 миллиарда

Royal Caribbean (NYSE:RCL) сообщила 27 июля о квартальной прибыли на акцию и росте продаж лучше ожиданий, а также повысила годовой прогноз на фоне благоприятных перспектив спроса. Результаты лучше ожиданий подтолкнули акции компании к росту на 7,6%, причем бумаги подорожали в ответ на отчетность более чем на 7% уже пятый раз подряд.

Финансовые показатели Royal Caribbean
Финансовые показатели Royal Caribbean

Источник: InvestingPro

Тренды прибыльности Royal Caribbean продолжают восстанавливаться после пандемии COVID-19 вместе со спросом в туристической отрасли. Путешественники снова проявляют спрос на круизы компании в текущих экономических условиях, и квартальная выручка Royal Caribbean достигла $3,52 миллиарда.

Royal Caribbean – дневной таймфрейм
Royal Caribbean – дневной таймфрейм

Акции операторов круизов подскочили вверх в этом году, поскольку этим компаниям помогает накопившийся спрос на международные туры после локдаунов во время пандемии. Акции Royal Caribbean в 2023 году подорожали на 109,5%, Carnival (NYSE:CCL) — на 115%, Norwegian Cruise Line (NYSE:NCLH) — примерно на 50%.

Несмотря на это, акции Royal Caribbean остаются дешевыми, согласно оценочным моделям InvestingPro. Средний таргет по справедливой стоимости указывает на потенциал роста на 12,7% с текущих рыночных уровней.

Royal Caribbean – справедливая стоимость
Royal Caribbean – справедливая стоимость

Источник: InvestingPro

Всю необходимую вам информацию вы можете найти на InvestingPro!

* Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России, деятельность ее соцсетей Facebook и Instagram также запрещена в РФ

***

Дисклеймер: На момент написания статьи у меня была открыта короткая позиция по S&P 500, Nasdaq 100 и Russell 2000 через биржевые фонды ProShares Short S&P 500 ETF (SH), ProShares Short QQQ ETF (PSQ) и ProShares Short Russell 2000 ETF (RWM). У меня также открыта длинная позиция по DJIA через фонд SPDR Dow ETF (DIA). Я регулярно корректирую состав своего портфеля отдельных акций и ETF, руководствуясь текущей оценкой рисков, связанных как с макроэкономической обстановкой, так и с финансовыми показателями компаний. Изложенные в этой статье мнения отражают исключительно точку зрения автора и не должны восприниматься как инвестиционная рекомендация.

Пять «отличников» S&P 500 по итогам второго квартала
 

Интересное

Леонид Хазанов
Novelis: что скрывает IPO? Леонид Хазанов - 20.02.2024 3

Американская металлургическая компания Novelis подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку на проведение IPO. Каков планируемый для предложения потенциальным инвесторам...

Пять «отличников» S&P 500 по итогам второго квартала

Комментировать

Правила дискуссии

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (4)
Alex
Alex 12.08.2023 23:08
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Толковый анализ
Влад Карманов
Влад Карманов 12.08.2023 12:14
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Ruslan Voloshin
Ruslan Voloshin 12.08.2023 12:05
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Вагиф ШИХАХМЕДОВ
Вагиф ШИХАХМЕДОВ 11.08.2023 18:03
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
красавчик
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!