Российский фондовый рынок к середине сессии находился в минусе, под давлением фиксации прибыли, вызванной отсутствием новых внутренних и внешних драйверов для роста. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск упал на 0,58%, до 3066,17 пункта. Долларовый РТС снизился на 1,20%, до 1004,8 пункта.
Рубль на Мосбирже преимущественно ослабевал на 0,1-0,8% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 96 руб., 105,30 руб. и 13,25 руб. соответственно. Наибольшую слабость российская валюта показывала по отношению к американской в связи с укреплением последней на Форекс, но все же воздержалась от обновления вчерашнего минимума 97,06 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали акции Распадской (MCX:RASP) (+3,83%), котировки X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+2,65%), расписки Озона (MCX:OZONDR) (+1,36%), бумаги ВТБ (MCX:VTBR) (+1,07%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS_p) (+1,01%), обыкновенные акции Татнефти (MCX:TATN) (+0,40%), котировки ТМК (MCX:TRMK) (+0,3%).
Поддержку Распадской во вторник, судя по всему, оказывали данные о скачке общего импорта угля в Китай в июле на 67% г/г.
Во вторник стало известно, что Озон 23 августа может опубликовать финансовые результаты за 2-й кв. 2023 года по МСФО.
Привилегированные акции Сургутнефтегаза традиционно чувствовали себя лучше рынка в период укрепления доллара против рубля.
Татнефть держалась в плюсе в ожидании проведения совета директоров по полугодовым дивидендам 14 августа.
Акции ТМК продолжали получать поддержку в ожидании выплаты уже рекомендованных за первое полугодие дивидендов за 1-е полугодие в размере 13,45 руб. на акцию (текущая доходность 6%) с закрытием реестра 5 сентября.
С технической точки зрения акции ТМК достигли максимума с января 2008 года и в целом обладают потенциалом роста до входа в зону краткосрочной перекупленности, что может позволить им продолжить повышение сначала к сопротивлению 237 руб., а далее – к 260 руб., 276 руб. и 300 руб.
Позитивным для покупателей моментом является близость закрытия дивидендного реестра (менее чем через месяц). С другой стороны, понижательные риски исходят от среднесрочной перекупленности акций, которые при неспособности закрепиться выше сопротивления 222 руб. могут перейти к коррекции и вернуться сначала в район 208 руб., а при более негативном сценарии – к 185 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика).
Гистограмма MACD на дневном графике наряду с падением объемов также указывают на некоторое уменьшение сил «быков». Среднесрочно позитивные сигналы по бумагам ТМК сохраняются выше поддержки 154 руб.
В наибольшем минусе к середине сессии находились акции НМТП (MCX:NMTP) (-5,57%), котировки Циана (MCX:CIANDR) (-3,82%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (-3,50%), расписки РусАгро (MCX:AGRODR) (-2,60%), котировки ММК (MCX:MAGN) (-2,11%).
Акции НМТП и банка «Санкт-Петербург» корректировались после резкого повышения в предыдущие дни.
Внешний фон: негативный
Биржи Европы: негативный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов ускорил падение и терял около 1,5%. Во вторник под наиболее заметным давлением оказался итальянский индикатор FTSE MIB, который снижался на 2,5% во главе с крупнейшими банками страны на фоне новостей о планируемом налоге 40% на сверхприбыль кредиторов в этом году.
Нефтяной рынок: негативный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вышли в более существенный минус и теряли около 1,5%, судя по всему взяв курс на район средних полос Боллинджера дневных графиков 82,50 долл. и 79 долл. соответственно.
Цены корректируются от достигнутых в начале недели локальных максимумов, находясь под давлением мирового ухода от риска. Импорт нефти в Китай в июле при этом упал на 18,8% по сравнению с июнем текущего года, но подскочил на 17% по сравнению с уровнем годовой давности.
Биржи США: негативный настрой.
Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,8%. Негативным фактором для рынка во вторник станет понижение агентством Moody’s кредитных рейтингов 10 небольших и средних банков США с возможностью дальнейшего их ухудшения. В Moody’s отметили более высокие затраты на финансирование банков, ухудшение уровня достаточности капитала и риски, связанные с кредитами на коммерческую недвижимость.
События дня:
- торговый баланс США в июне (15.30 мск)
- ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (19.00 мск)
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках во вторник можно было наблюдать уход от риска, вызванный слабыми торговыми данными Китая за июль, а также негативными новостями из банковских секторов США и Европы. На этом фоне американские и европейские рынки могут развить краткосрочное снижение.
Индексы Мосбиржи и РТС также находились под нисходящим давлением из-за фиксации прибыли по многим эмитентам, хотя и отступили от минимумов дня. В частности, рублевый индикатор Мосбиржи пока удерживает уровень 3000 пунктов, закрепление ниже которого может предвещать ускорение продаж.