Агентство Moody's наехало на банки

Хорошенько подумав и переварив за выходные все данные, полученные в конце прошлой недели, после того, как рейтинговое агентство Fitch снизило национальный рейтинг США до уровня АА+, инвесторы, как многие и предполагали, решили, что все же ничего существенно плохого не произошло. Поэтому можно начать покупать подешевевшие за последние дни ценные бумаги. Короче, Buy the Dips ("выкупай провалы") в действии.

Впрочем, нельзя сказать, что покупки были сильными и энергичными. Первую половину торгового дня рынок как бы раскачивался в нерешительности. Особенно хорошо это ощущалось в индексе высоко технологичных акций NASDAQ Composite, который в какой-то момент даже ушел в красную зону.

Здесь мы вновь наблюдали борьбу двух титанов – акции Apple (NASDAQ:AAPL,-1,73%) продолжали свой поход вниз после пятничного выхода отчетности, а акции Amazon (NASDAQ:AMZN,+1,90%) точно так же стремились все выше и выше. В итоге после некоторой раскачки участники рынка все же взяли быка за рога и медленно, но верно потащили его в гору. 

Помог вытащить рынок наверх также хороший спрос на акции еще двух крупных компаний – на детище Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb,+3,70%) и на акции фармацевтического гиганта Amgen (NASDAQ:AMGN,+3,97%). Первые полетели вверх после публикации своей квартальной отчетности еще до начала торгов, а акции Amgen пользовались повышенным спросом у инвесторов после сообщения компании об очередном повышении дивидендов.

Надо отметить, что Amgen регулярно это делает, и в настоящий момент биотехнология предлагает дивидендную доходность в размере 3,65%, что более чем в два раза превышает средний показатель S&P 500 в 1,54%.

В конечном счете, несколько «раскочегарив» рынок в середине дня, последний полз наверх уже вплоть до финального гонга. Последние 10 минут даже была попытка «подпрыгнуть» выше крыши, что позволило индексам закрыться на максимумах дня в достаточно уверенном плюсе.

На отраслевом уровне картина также была весьма и весьма позитивной. 10 из 11 секторов завершили день в зеленой зоне, и только коммунальный сектор закрыл день с символическими потерями в 0,04%.

Короче, в «деле понижения рейтинга» можно поставить точку. Событие отыграно, и о нем достаточно быстро забыли. Просто на повестке дня сейчас гораздо более острые вопросы.

На уровне отдельных компаний лучшими на торгах иностранными ценными бумагами в понедельник на СПБ бирже были акции биотехнологической компании Nektar Therapeutics (NASDAQ:NKTR),+91,51%), которые улетели в  космос и чуть ли не удвоили свою капитализацию за один торговый день.

Поводом для такого бешенного спроса стала информация о том, что компания Nektar Therapeutics подала в суд на фармацевтического гиганта Eli Lilly and Company (NYSE:LLY,+1,02%), обвинив производителя лекарств в подрыве перспектив лекарственного препарата резпегальдеслейкин (REZPEG), который Nektar разрабатывал для лечения различных аутоиммунных заболеваний (прежде всего – лечение экземы).

Жалоба, поданная в федеральный суд Сан-Франциско, обвиняет Elli Lilly в нарушении контракта, небрежном введении в заблуждение, недобросовестной конкуренции и других правонарушениях. Cреди прочих средств правовой защиты, Nektar добивается компенсации и штрафных санкций. Что интересно, акции самой компании Elli Lilly никак не отреагировали на это сообщение и завершили день небольшим ростом чуть более 1%.

Ожидания рынка 8 августа

Вторник стартовал нервно и во многом негативно. Всему виной рейтинговое агентство Moody's (NYSE:MCO), которое умудрилось «наследить» и на азиатском, и на американском рынке. В США агентство Moody’s вчера вечером уже после торгов понизило кредитные рейтинги нескольких банков и предупредило, что пересматривает статус некоторых крупнейших кредиторов страны.

Агентство Moody's понизило рейтинги 10 банков США на одну ступень и поместило некоторых банковских гигантов на пересмотр на предмет возможного понижения рейтингов. Агентство также изменило свой прогноз на негативный для нескольких крупных кредиторов. В целом, это изменило оценки для 27 банков в секторе.

К банкам с пониженным рейтингом относятся M&T Bank Corp (NYSE:MTB)), Pinnacle Financial Partners Inc (NASDAQ:PNFP), Prosperity Bank и BOK Financial Corporation (NASDAQ:BOKF).

Банки, помещенные на пересмотр с целью понижения рейтинга, включают Bank of New York Mellon (NYSE:BK), US Bancorp (NYSE:USB), State Street Corp (NYSE:STT) и Truist Financial Corp (NYSE:TFC).

Также Moody's изменило прогноз со стабильного на негативный для таких кредитных организаций, как Capital One Financial Corporation (NYSE:COF), Citizens Financial Group Inc (NYSE:CFG) и Fifth Third Bancorp (NASDAQ:FITB), и подтвердило рейтинги PNC Financial Services Group Inc (NYSE:PNC), Citizens Financial Group Inc (NYSE:CFG) и Huntington Bancshares (NASDAQ:HBAN).

Естественно, очередной «беспредел» со стороны рейтингового агентства тут же испортил настроение участникам рынка фьючерсных торгов. Причем это коснулось не только отдельно взятого финансового сектора, что было бы логично, но и котировок фьючерсов на все основные индексы в целом. Последние дружно ушли в небольшой минус, и сейчас теряют к началу премаркета вплоть до 0,5 процента.

Однако если на американском рынке последствия деятельности Moody’s все же не катастрофичны (по крайней мере, пока), то вот в Гонконге тайфун от Moody’s принес гораздо более серьезные разрушения. Рейтинговое агентство внезапно понизило рейтинг одного из ведущих китайских застройщиков Country Garden Holdings Company Ltd (HK:2007) до "мусорной территории".

Естественно, это вызвало лавинообразную волну падения котировок акций всех китайских застройщиков и, прежде всего, конечно же, самой Country Garden Holdings, а также Longfor Properties Co Ltd (HK:0960) и China Resources Land (HK:1109). Первые упали более чем на 14%, вторые – почти на 5%, а третьи – потеряли более 3 процентов.

В результате, все эти лэндлорды утащили гонконгский индекс на дно, и он потерял за день 1,78% и опять скатился к отметке в 19 000 пунктов.

Вся остальная Азия, к счастью, торговалась сегодня в более позитивном ключе, и даже континентальные китайские индексы Shanghai Composite и CSI 300 чувствуют себя более-менее нормально, закрыв день с минимальными потерями.

Вот такой вот неприятный сюрприз преподнесло сегодня участникам рынка рейтинговое агентство Moody’s, и скорее всего, именно эта информация станет сегодня определяющей на торгах в США.