Российский фондовый рынок к середине сессии находился в коррекционном минусе, оказавшись под давлением фиксации прибыли по ряду эмитентов и слабости рубля. Индекс Мосбиржи к 13:50 мск снизился на 0,41%, до 2942,37 пункта, по ходу сессии обновив пик с февраля 2022 года 2966 пунктов. Долларовый РТС упал на 0,79%, до 1016,85 пункта, ощущая негативное влияние со стороны рубля.
Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 91,10 руб., 102,30 руб. и 12,61 руб. соответственно. Российская валюта по ходу сессии продолжила обновлять минимумы против евро с конца марта 2022 года и сегодня достигала отметки 102,74 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали акции ТГК-1 (MCX:TGKA) (+14,47%), расписки X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+6,77%), котировки Распадской (MCX:RASP) (+4,80%), бумаги ОГК-2 (MCX:OGKB) (+1,44%), акции Селигдара (MCX:SELG) (+1,26%), котировки Магнита (MCX:MGNT) (+0,65%).
Акции ТГК-1 продолжали ралли без очевидных фундаментальных причин перед публикацией в эту пятницу операционных результатов за 2-й квартал 2023 года.
Расписки X5 Retail Group ускорили рост к середине сессии без очевидных фундаментальных сигналов и достигли пика с января 2022 года, немногим не дотянув до уровня 2000 руб. Во вторник ретейлер представил лучшие, нежели ожидалось, операционные результаты за 2-й квартал 2023 года, согласно которым чистая розничная выручка увеличилась на 19,2% г/г, а сопоставимые продажи выросли на 7,8% при росте среднего чека на 1,1% и трафика на 6,6%.
Бумаги Магнита шли выше на фоне продолжения программы обратного выкупа акций.
Акции Распадской, очевидно, получили дополнительный импульс к росту после публикации в начале недели данных о скачке общего импорта угля в Китай в июне на 110% г/г.
С технической точки зрения бумаги Распадской закрепляются выше обозначенной нами в марте цели роста 300 руб. и сегодня на повышенных объемах обновили максимум с сентября 2022 года, стремясь к сопротивлению 315 руб.
Показания дневного и недельного графиков в целом позитивны и указывают на возможное развитие роста бумаг с перспективой движения в район пика сентября прошлого года 332 руб., а далее – к 349 руб. (максимум с конца мая 2022 года) при стабилизации выше 315 руб.
Фиксация прибыли может увести акции к поддержкам 303 руб. и 290 руб. (выше данной отметки можно говорить о преобладании среднесрочного восходящего тренда).
В наибольшем минусе к середине сессии находились привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (-9,30%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (-2,24%), бумаги Русснефти (MCX:RNFT) (-1,70%), котировки Мосбиржи (MCX:MOEX) (-1,41%), акции ММК (MCX:MAGN) (-1,35%).
Акции Транснефти и Сургутнефтегаза сегодня торговались без дивидендов за 2022 год.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов прибавлял около 0,3% после публикации данных о замедлении потребительской инфляции как Великобритании в июне (с 8,7% до 7,9% г/г), так и еврозоны (с 6,1% до 5,5% г/г). Статистика заставила участников умерить ожидания в отношении следующего повышения процентных ставок Банком Англии со 100 до 50 базисных пунктов. ЕЦБ, тем временем, в июле, скорее всего, повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня прибавляли около 0,5%, удерживаясь выше поддержек 78,70 долл. и 73,80 долл. соответственно. Дополнительный импульс к росту ценам по ходу сессии мог бы дать отчет Минэнерго США, который по средним прогнозам может показать сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,44 млн баррелей.
Биржи США: умеренно позитивный настрой.
Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,1%. В середине недели инвесторы продолжат оценивать прежде всего квартальные результаты, в том числе после закрытия основных торгов таких имен как Tesla (NASDAQ:TSLA), Netflix (NASDAQ:NFLX) и IBM (NYSE:IBM). Финансовые результаты U.S. Bancorp (NYSE:USB) и Halliburton Company (NYSE:HAL) по основным показателям не разочаровали ожидания.
События дня:
- число разрешений на строительство и строительство новых домов США в июне (15.30 мск)
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
- индекс цен производителей России в июне (19.00 мск)
-квартальные результаты Tesla, Netflix, IBM, Goldman Sachs (NYSE:GS)
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках в среду преобладал сдержанный оптимизм, при этом основным краткосрочным риском для американского фондового рынка остается его перекупленность.
Индексы Мосбиржи и РТС отступили от локальных максимумов в рамках коррекционного движения, но в целом краткосрочно все еще смотрятся достаточно уверенно.
Повышенный и, судя по всему, спекулятивный интерес без видимых новостей сохранялся к бумагам некоторых электроэнергетических компаний.