Внешний фон утром вторника можно назвать нейтральным. Цены на нефть стабилизировались после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,2-0,9% во главе с высокотехнологичным NASDAQ. Рынок продолжил обновлять многомесячные максимумы в ожидании публикации новой порции квартальных отчетностей и макроэкономических данных позже на неделе, оставаясь в зоне краткосрочной перекупленности и, следовательно, риска коррекционных продаж.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют в пределах 0,1%. Вторник, помимо финансовых результатов Bank of America, Morgan Stanley и Bank of NY Mellon, отметится данными по динамике розничных продаж (ожидается небольшое ускорение) и промышленного производства (прогнозируется неизменность по сравнению с предыдущим месяцем) США за июнь.
Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который, судя по всему, формирует фигуру «восходящий треугольник» с основанием у годового пика 4420 пунктов, которая, как правило, предвещает развитие основного бычьего движения. Во вторник биржи региона в основном будут реагировать на внешние новости.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 после длинных выходных вырос на 0,3%. Австралийский ASX 200 потерял около 0,2%. Китайские индексы падают в пределах 0,5% после публикации накануне данных о замедлении импульса к росту национальной экономики, а также слабой отчетности застройщика Evergrande (HK:3333). Гонконгский Hang Seng снизился примерно на 1,9%, не подавая сигналов в пользу завершения среднесрочного нисходящего тренда.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии почти не изменяют позиций после падения чуть менее чем на 2% накануне. Котировки находятся недалеко от поддержек 78,70 долл. и 73,80 долл. соответственно, где проходят линии недавних нисходящих трендов, пытаясь сохранить наметившийся на прошлой неделе импульс к восходящему движению.
На данный момент падение предыдущих двух дней все еще можно назвать коррекционным, но сигнал о смене настроений в пользу медвежьих поступит в случае закрепления цен ниже района 77 долл. и 72 долл. (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
События дня:
- розничные продажи США в июне (15.30 мск)
- промышленное производство США в июне (16.15 мск)
- встреча глав Минфинов и ЦБ стран Большой двадцатки
- акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS), Транснефти (MCX:TRNF_p) последний день торгуются с дивидендами за 2022 год
- операционные результаты X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) за 2-й кв. 2023 г.
- квартальные результаты Bank of America (NYSE:BAC), Morgan Stanley (NYSE:MS), Bank of New York Mellon (NYSE:BK)
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне изменились разнонаправленно, примерно на 0,5%. Рублевый индикатор продолжил обновлять максимумы с февраля 2022 года, поднявшись до 2917 пунктов с ближайшим сопротивлением 2955 пунктов. Долларовый РТС из-за слабости рубля вновь приостановил повышение у краткосрочного сопротивления 1015 пунктов.
Рубль сегодня утром на Мосбирже отступил от минимумов сессии и укрепляется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 90,75 руб., 102,10 руб. и 12,63 руб. соответственно. Во вторник рубль вновь обновил многомесячный пик к евро (102,60 руб.).
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, будет пытаться развить сдержанное укрепление в рублевом сегменте на корпоративных историях и ощутит сдержанную поддержку в долларовом со стороны российской валюты.
По ходу сессии инвесторы будут ждать операционных результатов X5 Retail Group за 2-й квартал, которые, согласно нашим прогнозам, будут оптимистичными и могут способствовать достижению расписками новых локальных пиков. Акции Сургутнефтегаза и Транснефти последний день будут торговаться с дивидендами за 2022 год.
За рубежом будут ждать возможных комментариев лидеров финансовых кругов, а также макроэкономических данных и отчетностей в США. Американский рынок акций по-прежнему смотрится сильно.