• Технологически ориентированный индекс Nasdaq 100 лидирует среди индексов Уолл-стрит в 2023 году.
• Смягчение опасений по поводу инфляции и дальнейшего повышения процентных ставок ФРС, вероятно, продолжит способствовать росту акций технологического сектора на фоне начала сезона публикации квартальных отчетов.
• Сегодня мы расскажем о пяти компаниях, чьи акции заслуживают места в вашем портфеле перед публикацией квартальных результатов.
Технологически ориентированный индекс {{14958|Nasdaq 100} лидирует в 2023 году с заметным отрывом среди трех основных американских фондовых индексов. Индикатор вырос с начала года на 42,3% и достиг максимального уровня с апреля 2022 года.
Ралли техсектора подогревается множащимися свидетельствами того, что пик инфляции в США, возможно, уже пройден, что позволяет надеяться на завершение растянувшегося на год цикла повышения ставок ФРС.
Хотя основное внимание в ходе предстоящего сезона отчетов будет приковано к мегакорпорациям, не стоит забывать и о других быстрорастущих компаниях, которые, вероятно, отчитаются о высоких прибылях и выручке благодаря росту спроса на их продукты и услуги.
Инвесторам стоит присмотреться к следующим пяти компаниям роста перед публикацией их квартальных результатов в предстоящие недели.
1. Arista Networks
По моему мнению, Arista Networks (NYSE:ANET) способна демонстрировать стабильный рост прибыли и продаж на фоне продолжающейся цифровизации.
Компания продает коммутаторы, ускоряющие взаимодействие компьютерных серверов в ЦОД. За последние годы ей удалось отобрать часть рыночной доли у своих основных конкурентов — Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) и Juniper Networks (NYSE:JNPR). Двумя крупнейшими клиентами Arista являются Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Meta Platforms (NASDAQ:META) (деятельность компании запрещена на территории РФ).
Свои результаты за второй квартал Arista опубликует в понедельник, 31 июля. За последние 90 дней аналитики 17 раз пересматривали в сторону повышения свои прогнозы по прибыли на акцию компании, что отражает их возросший оптимизм.
Источник: InvestingPro
Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию составит $1,43, что почти на 33,3% выше показателя $1,08, зафиксированного годом ранее.
Выручка, по прогнозам, выросла на 30,5% по сравнению с сопоставимым кварталом прошлого года (г/г), до $1,37 миллиарда, благодаря высокому спросу на сетевое оборудование для облачных вычислительных систем со стороны крупных корпораций, правительственных ведомств и образовательных учреждений.
Показатели прибыли и выручки Arista превосходят прогнозы Уолл-стрит уже 35 кварталов подряд, что свидетельствует о силе и устойчивости основного бизнеса компании, а также ее высокой эффективности.
Вчерашнюю сессию акции Arista Networks завершили на отметке $168,61, в непосредственной близости от недавнего рекордного максимума $178,36, достигнутого 30 мая; рыночная капитализация компании составляет $52 миллиарда.
С начала этого года бумаги подорожали почти на 40%,
Несмотря на это ралли, у всех 27 аналитиков, опрошенных Investing.com, для акций Arista присвоена рекомендация «покупать» или «нейтрально», что указывает на общую «бычью» рекомендацию.
2. Cloudflare
Акции Cloudflare (NYSE:NET) с начала года подорожали на 49,5% и, по всей видимости, продолжат рост в предстоящие месяцы на фоне смягчившихся опасений инвесторов насчет процентных ставок.
Следующим важным катализатором для компании станет публикация ее результатов за второй квартал в четверг, 3 августа. Аналитики ожидают, что компания в очередной раз уверенно побьет рекорд продаж.
Согласно консенсус-прогнозу, прибыль на акцию этого поставщика решений в сфере облачных сетей и кибербезопасности составит $0,07 по сравнению с прошлогодним безубыточным результатом.
Выручка, по прогнозам, подскочила почти на 30,4% г/г, до $305,8 миллиона. Если этот прогноз сбудется, квартальные продажи окажутся максимальными за всю историю компании. Поддержку показателю оказывает устойчивый спрос на решения в сегментах веб-безопасности, доставки контента, а также корпоративные сетевые услуги и решения.
Аналитики Уолл-стрит, как и следовало ожидать, возлагают большие надежды на отчет за второй квартал. За последние три месяца они 19 раз повышали свои прогнозы по прибыли на акцию, в результате чего оценка в общей сложности увеличилась на 400%.
Источник: InvestingPro
Cloudflare быстро превратилась в лидера быстрорастущей отрасли облачных и граничных вычислений. Исходя из текущих цен, ее рыночная капитализация достигает $22,4 миллиарда.
Аналитики Уолл-стрит по-прежнему с оптимизмом смотрят на перспективы Cloudflare. Согласно опросу Investing.com, у 26 из 28 аналитиков, ведущих аналитическое покрытие по акциям компании, для них присвоен рейтинг «покупать» или «нейтрально».
3. Palo Alto Networks
Компания Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) — признанный лидер в области кибербезопасности. Ее главный продукт — платформа, включающая продвинутые брандмауэры и системы предотвращения вторжений и обеспечивающая безопасность сетей, облачных сред и конечных устройств.
Квартальный отчет Palo Alto Networks выйдет только в конце августа, тем не менее, аналитики настроены очень оптимистично. Все 36 последних пересмотров прогнозов по прибыли на акцию были в сторону повышения. Кроме того, у 37 аналитиков для акций компании присвоены рейтинги «покупать», у шести — «держать», при этом нет ни одного рейтинга «продавать».
Источник: InvestingPro
По прогнозу Уолл-стрит, прибыль на акцию за четвертый финансовый квартал составит $1,29, подскочив на 63,2% с прошлогоднего уровня $0,79. Выручка, как ожидается, выросла на 26,4% г/г, до $1,96 миллиарда.
Продажи Palo Alto Networks в таком случае ускорятся уже 11-й квартал подряд, что отражает устойчивый спрос на предлагаемые компанией различные облачные услуги в сфере кибербезопасности.
Акции Palo Alto Networks выросли 5 июля до рекордного максимума $258,88, а сессию четверга завершили на отметке $239,01. Исходя из текущей стоимости акций, рыночная капитализация этого глобального лидера в области кибербезопасности достигает $73 миллиардов.
Акции Palo Alto Networks подскочили в первой половине 2023 года после резкого прошлогоднего падения, прибавив 71,3% с начала года.
4. CrowdStrike
Акции CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) — одного из лидеров сферы облачных решений для кибербезопасности — вполне заслуживают места в вашем портфеле в текущей обстановке.
Как ожидается, при публикации результатов за второй квартал в среду, 30 августа компания сообщит о резком росте прибыли и продаж благодаря благоприятным трендам спроса на решения в области кибербезопасности.
Согласно InvestingPro, за последние 90 дней прогнозы по прибыли на акцию CrowdStrike были повышены 25 раз и понижены всего три раза. Аналитики Уолл-стрит все оптимистичнее оценивают перспективы этой компании.
Более того, у более чем 75% аналитиков, опрошенных InvesitingPro, для акций CrowdStrike присвоен рейтинг «покупать», а средний ценовой таргет в $178 подразумевает потенциал роста бумаг на 17,8% с текущих рыночных уровней.
Источник: InvestingPro
Согласно консенсус-прогнозу, прибыль на акцию за последний квартал составит $0,56, увеличившись на 55,5% с уровня $0,36, зафиксированного годом ранее. Выручка, как ожидается, выросла на 35,3% до рекордного уровня $724,4 миллиона благодаря повышению спроса на облачную платформу кибербезопасности компании, которая используется для обнаружения и профилактики хакерских атак.
Показатели прибыли и выручки CrowdStrike превышают прогнозы Уолл-стрит уже 16 кварталов подряд с тех пор, как компания стала публичной в июне 2019 года, что подчеркивает силу ее основного бизнеса.
CrowdStrike поставляет решения в сегментах безопасности облачных систем и конечных устройств, средства обнаружения сложных угроз и передовые службы реагирования на кибератаки. Компания стала одним из главных бенефициаров резкого увеличения расходов корпораций и правительств на кибербезопасность в свете возросших цифровых угроз.
По ходу 2023 года акции CrowdStrike обгоняют широкий рынок, прибавив с начала года 43,2%. Акции роста из технологического сектора снова пользуются спросом инвесторов после брутальных распродаж прошлого года. Исходя из уровня закрытия четверга, рыночная капитализация компании составляла $36 миллиарда.
5. Zscaler
Акции Zscaler (NASDAQ:ZS) тоже показывают замечательную динамику в этом году и должны продолжить ралли с учетом роста прибыли, обеспечивающего привлекательность этих бумаг в краткосрочной перспективе.
Согласно ожиданиям рынка, по итогам четвертого финансового квартала этот поставщик решений для автоматизированного анализа угроз и динамической защиты от вредоносных программ отчитается о двузначном росте прибыли.
Что вполне ожидаемо, Investing Pro указывает на растущий оптимизм среди аналитиков перед публикацией результатов в начале сентября. За последние 90 дней прогнозы по прибыли на акцию Zscaler были повышены 29 раз и ни разу не понижались.
Источник: InvestingPro
Прибыль на акцию Zscaler, согласно консенсус-прогнозу, подскочила на 96% г/г, с $0,25 до $0,49. Если прогноз подтвердится, прибыль окажется максимальной за всю историю компании.
Выручка, согласно прогнозам, подскочила на 35,3% г/г, до рекордного максимума $430,5 миллиона, за счет высокого спроса на платформу кибербезопасности Zscaler, с помощью которой организации обеспечивают защищенный доступ ко внутренним приложениям и сервисам с удаленных локаций.
Выручка Zscaler превышает прогнозы аналитиков уже 20 кварталов подряд, начиная со второго квартала 2018 года, что отражает устойчивость ее бизнеса. Ниже прогноза показатель был лишь один раз.
Акции Zscaler с начала текущего года выросли почти на 30% вместе с технологическим сектором. Исходя из текущей стоимости бумаг, рыночная капитализация компании достигает $21 миллиарда.
Уолл-стрит придерживается «бычьих» взглядов на долгосрочные перспективы Zscaler. Все 40 опрошенных Investing.com аналитиков рекомендуют «покупать» или «держать» акции компании. Средний ценовой таргет составляет примерно $167, что означает потенциал роста на 15% с текущих уровней.
***
Дисклеймер: На момент написания статьи у меня была открыта длинная позиция по S&P 500 и Nasdaq 100 через биржевые фонды SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY) и Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ). У меня также была открыта длинная позиция по фонду Technology Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLK). Я регулярно корректирую состав своего портфеля отдельных акций и ETF, руководствуясь текущей оценкой рисков, связанных как с макроэкономической обстановкой, так и с финансовыми показателями компаний.
Изложенные в этой статье мнения отражают исключительно точку зрения автора и не должны восприниматься как инвестиционная рекомендация.