Внешний фон утром пятницы можно назвать нейтральным. Цены на нефть немного снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках после уверенного роста в четверг стабилизировались.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,1-1,6% во главе с высокотехнологичным NASDAQ, который вместе с S&P 500 обновил очередной максимум с начала апреля 2022 года.
Статистика четверга показала рост основного индекса цен производителей США в июне на 0,1% м/м (ожидалось +0,2%) и увеличение базового показателя на 0,1% м/м (ожидалось +0,2%), что подтвердило настрой рынков на более сдержанный тон ФРС во втором полугодии текущего года. Delta Air Lines (NYSE:DAL) и PepsiCo (NASDAQ:PEP) также представили сильные квартальные результаты и прогнозы.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют в пределах 0,1%. Сегодня основное внимание рынков будет направлено на открытие сезона квартальных отчетностей крупнейшими банками страны JPMorgan (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC), BlackRock (NYSE:BLK) и Citigroup (NYSE:C). Квартальные результаты в ближайшие недели могут стать одним из важных драйверов рыночного движения.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%, который приостановил повышение недалеко от годового пика 4420 пунктов. Протоколы заседания ЕЦБ в четверг подтвердили решимость регулятора в продолжении борьбы с инфляцией путем дальнейшего повышения процентных ставок, при этом инвесторы по-прежнему рассчитывают на стабилизацию региональной экономики, несмотря на ужесточение монетарных условий. В пятницу в регионе может пройти консолидация ввиду спокойного макроэкономического календаря и фиксации прибыли у локальных максимумов.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил менее 0,1%. Австралийский ASX 200 вырос на 0,8%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%, перед выходом на следующей неделе ключевых макроэкономических данных страны за июнь, а также динамики ВВП за 2-й квартал. Гонконгский Hang Seng прибавил около 0,2%, завершая неделю в рамках среднесрочного нисходящего тренда.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии снижаются менее чем на 0,5% после повышения примерно на 1% накануне, когда цены достигли очередных максимумов с конца апреля.
Фундаментальные факторы на рынке становятся для «быков» более благоприятными по мере ограничения предложения нефти странами ОПЕК+, а также краткосрочных перебоев с поставками из Ливии и Нигерии. В пятницу котировки, однако, снимают краткосрочную перекупленность и отступают от района ближайших сопротивлений 82,50 долл. и 77,90 долл. соответственно.
События дня:
- торговый баланс еврозоны в мае (12.00 мск)
- предварительный индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в июле (17.00 мск)
- квартальные результаты JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне завершили торги без единой динамики. Рублевый индикатор после покорения очередного пика с февраля 2022 года (2912 пунктов) перешел в стадию коррекции и не удержался выше 2900 пунктов, опустившись к поддержке 2870 пунктов. Долларовый РТС приостановил рост у важного краткосрочного сопротивления 1015 пунктов, ожидая сигналов со стороны рубля.
Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 89,90 руб., 100,90 руб. и 12,60 руб. соответственно. Российская валюта провела большую часть недели в боковом движении и пока не определилась с дальнейшим его направлением.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться под сдержанным нисходящим давлением в рублевом сегменте из-за отсутствия веских драйверов повышения и коррекционных настроений за рубежом.
Инвесторы при этом уже проявляют интерес к акциям эмитентов, которые могут выплатить полугодовые дивиденды, в частности накануне повышенным спросом пользовались Белуга (MCX:BELU), банк «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) и ТМК (MCX:TRMK).
За рубежом ключевым событием дня станут квартальные результаты банковских гигантов США. Сезон отчетностей в США наберет обороты на следующей неделе и в случае разочаровывающих новостей может привести к фиксации краткосрочной прибыли на западных площадках.