Российский фондовый рынок к середине сессии пытался развить повышение благодаря позитивному внешнему фону и покупкам в отдельных бумагах. Индекс Мосбиржи к 14:40 мск вырос на 1,04%, до 2890,16 пункта, продолжив обновление максимумов с февраля 2022 года. Долларовый РТС увеличился на 0,52%, до 1002,82 пункта, отвоевав психологически важную отметку 1000 пунктов.
Рубль на Мосбирже ослабевал примерно на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,60 руб., 99,80 руб. и 12,57 руб. соответственно. Валютные пары пока не решаются преодолеть поддержки 89,50 руб., 99 руб. и 12,40 руб. соответственно, но в то же время не уходят далеко от указанных значений.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали расписки X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+4,38%), бумаги ММК (MCX:MAGN) (+2,21%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS_p) (+2,17%), котировки Самолета (MCX:SMLT) (+1,89%), бумаги Совкомфлота (MCX:FLOT) (+1,89%), акции НЛМК (MCX:NLMK) (+1,76%).
Бумаги Самолета в среду продолжали поддерживать опубликованные накануне высказывания представителей компании об ожидаемом улучшении операционных показателей в первом полугодии текущего года по сравнению с уровнем годовой давности, а также надежды на выплату дивидендов в ближайшие месяцы.
Из новостей по НЛМК можно отметить сообщения о выводе завода компании в Индии по выпуску трансформаторной стали на полную производственную мощность (64 тыс. тонн).
Расписки X5 Retail Group повышались без очевидных фундаментальных причин.
С технической точки зрения котировки X5 Retail Group сегодня на повышенных объемах поднялись к максимуму с февраля 2022 года и приостановили рост у сопротивления 1700 руб. Бумаги выглядят краткосрочно и среднесрочно перекупленными, что указывает на риски их коррекции в район 1600 руб. (полосы Боллинджера недельного и дневного графиков) при неспособности закрепиться выше 1700 руб.
В целом, однако, технические сигналы благоприятны для «быков» и скорее призывают к покупке расписок с перспективой развития восходящего движения в район 1770 руб., 1830 руб. и 1890 руб. (район долгосрочного сопротивления и верхняя полоса Боллинджера месячного графика).
Среднесрочные «длинные» позиции по X5 Retail Group в целом сохраняют актуальность выше района 1510 руб., но стоит учитывать их спекулятивный характер в условиях отсутствия фундаментальных причин для роста.
В наибольшем минусе к середине сессии находились акции ВТБ (MCX:VTBR) (-0,51%), расписки TCS Group (MCX:TCSGDR) (-0,48%), котировки Газпром нефти (MCX:SIBN) (-0,46%), бумаги МТС (MCX:MTSS) (-0,35%), акции РусГидро (MCX:HYDR) (-0,31%).
Акции ВТБ и TCS Group корректировались после роста в предыдущие сессии.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: позитивный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов прибавлял около 0,9%, проверяя на прочность сопротивление 4310 пунктов. Из Великобритании в середине недели поступили позитивные новости о прохождении 8 крупнейшими банками страны стресс-тестов Банка Англии. В остальном регион продолжает получать поддержку от покупок в США.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вышли в плюс и прибавляли менее 0,5%, стремясь к новым пикам с начала мая благодаря более слабому доллару и надеждам на позитивные сигналы в отношении траектории процентных ставок в США. Ближайшие сопротивления для котировок расположены на 80,30 долл. и 75 долл. соответственно. В среду вечером повлиять на динамику цен может еженедельный отчет Минэнерго США по запасам.
Биржи США: умеренно позитивный настрой.
Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,2% перед выходом данных по потребительской инфляции США за июнь (ожидается замедление роста). Разочарования в этом контексте в виде высоких цифр могут повлиять в том числе на среднесрочное направление движения рынка ввиду рисков более высоких процентных ставок в США в течение длительного периода.
События дня:
- индекс потребительских цен США в июне (15.30 мск)
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
- индекс потребительских цен России в июне (19.00 мск)
- выступления представителей ФРС (в течение дня)
- саммит лидеров стран НАТО
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках в среду наблюдались покупки перед выходом ключевых инфляционных данных в США, которые важны как для акций, так и для сырьевых товаров.
Индексы Мосбиржи и РТС также находились в плюсе, а рублевый индикатор продолжил обновление максимумов с февраля 2022 года и поднялся к 2890 пунктам.
Инвесторы в РФ надеются на получение позитивных корпоративных сигналов, а также поддержку со стороны внешнего фона, которая в краткосрочной перспективе может прийти в том числе в виде более высоких цен на нефть.