Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе и вновь обновил максимум с февраля 2022 года по индексу Мосбиржи. Индекс Мосбиржи к 14:10 мск вырос на 0,58%, до 2848,96 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,53%, до 981,25 пункта, стабилизируясь на фоне приостановки девальвации рубля.
Рубль на Мосбирже изменялся менее чем на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 91,65 руб., 100,94 руб. и 12,62 руб. соответственно. Российская валюта перешла в режим консолидации и находится на расстоянии от многомесячных минимумов прошлой недели.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги Полюса (MCX:PLZL) (+5,66%), расписки Эталона (MCX:ETLNDR) (+3,34%), акции Русснефти (MCX:RNFT) (+3,63%), бумаги ТМК (MCX:TRMK) (+3,54%), котировки Полиметалла (MCX:POLY) (+3,42%), бумаги Селигдара (MCX:SELG) (+3,28%).
Эталон в понедельник объявил о получении статуса первичного листинга на Мосбирже, что способствовало развитию ралли бумаг до максимума с середины января 2022 года.
Полиметалл заявил об увеличении доли в проекте Баксы в Казахстане до 75%, а также подтвердил дату перерегистрации в Казахстане не ранее 31 июля.
Акции Полюса в понедельник подскакивали до 12 308,5 руб. – максимума с середины мая 2022 года, после чего вернулись к сопротивлению 11 300 руб., закрепление выше которого необходимо для развития среднесрочного повышения. Краткосрочный интерес к Полюсу обеспечивался новостями об одобрении советом директоров программы выкупа акций по цене 14 200 руб. на бумагу (то есть существенно выше рыночной) в объеме до 29,99% капитала.
Тем временем стоит учитывать, что акции будут выкупаться не с биржи, а у акционеров, которые владели ими до 7 июля 2023 года. Последний фактор, очевидно, охладил спекулятивный интерес к Полюсу, резко подскочивший после выхода новостей. Тем не менее, сама по себе программа обратного выкупа в условиях вялой динамики цен на золото – позитивный для инвестиционной привлекательности эмитента сигнал.
С технической точки зрения при закреплении выше 11 300 руб. акции Полюса могут более плавно вернуться к достигнутым сегодня сопротивлениям 11 600 руб., 11 800 руб. и 12 3000 руб. Важная краткосрочная поддержка остается у отметки 10 600 руб. (район средней полосы Боллинджера дневного графика).
В наибольшем минусе к середине сессии находились обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (MCX:TATN; TATN_p) (-2,88% и -2,13% соответственно), котировки РусГидро (MCX:HYDR) (-2,03%), бумаги Роснефти (MCX:ROSN) (-1,51%), акции ФосАгро (MCX:PHOR) (-1,41%), котировки ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (-0,27%).
Акции Татнефти, Роснефти и ФосАгро в понедельник торговались без дивидендов.
Внешний фон: нейтральный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов прибавлял около 0,5%, продолжая пятничное восстановление от минимума с конца марта в рамках коррекции. На этой неделе помимо прочих данных в регионе будут опубликованы протоколы заседания ЕЦБ.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня теряли чуть более 0,5%, но удерживались выше поддержек 77,50 долл. и 73 долл. соответственно. Негативным сигналом для рынка в начале недели стали дефляционные тенденции в Китае в июне, указывающие на слабость второй по величине экономики мира.
Сегодняшнее снижение цен на нефть, однако, можно рассматривать в том числе как коррекцию и снятие перекупленности после резкого повышения пятницы.
Биржи США: нейтральный настрой.
Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,1%, отступив от минимумов дня. Американский рынок находится у важных краткосрочных уровней, которые отделяют его развития коррекционного нисходящего движения (в частности, 4375 пунктов по S&P 500).
На этой неделе среди наиболее ожидаемых событий можно отметить данные по потребительской и производственной инфляции США за июнь, а также начало сезона квартальных отчетностей с результатов крупнейших банков.
События дня:
- выступление главы Банка Англии Бейли (22.00 мск)
- выступления представителей ФРС (в течение дня)
- акции НМТП (MCX:NMTP) последний день торгуются с дивидендами за 2022 год
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках в понедельник наблюдались сдержанные настроения. День ожидается достаточно спокойным на важные экономические данные, которые будут опубликованы позже по ходу недели.
Индексы Мосбиржи и РТС находились в плюсе, а рублевый индикатор в моменте поднимался до 2864 пунктов – очередного пика с февраля 2022 года.
Российский рынок не оставляет попыток роста, а по ряду акций можно наблюдать покупки сразу после закрытия дивидендных реестров (например, ЛСР (MCX:LSRG), Башнефть (MCX:BANE)) – позитивный сигнал для общих настроений.