Индекс Мосбиржи на неделе может протестировать сопротивление 2850 пунктов

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть немного снижаются после уверенного роста в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Рубль на Мосбирже начал неделю сдержанным ослаблением. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после колебаний в течение сессии, завершились снижением трех основных индексов на 0,1-0,6%. Индикатор S&P 500, в частности, вернулся в район поддержки 4375 пунктов (средняя полоса Болллинджера дневного графика), закрепление ниже которой может указать на риски движения к минимуму конца июня 4328 пунктов.

Официальный отчет по рынку труда США в пятницу показал увеличение занятости в несельскохозяйственном секторе страны в июне на 209 тыс. после повышения на 306 тыс. месяцем ранее – умеренно позитивные данные, в целом позволяющие ожидать сохранения жесткой политики ФРС в ближайшие месяцы.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,4%, указывая на возможное развитие нисходящей коррекции на этой неделе, которая отметится в том числе выходом данных по потребительской и производственной инфляции США за июнь (ожидается сдержанное замедление темпов роста цен).

С финансовых результатов PepsiCo (NASDAQ:PEP), JPMorgan (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC), BlackRock (NYSE:BLK) и Citigroup (NYSE:C) на этой неделе стартует сезон квартальных отчетностей.

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который отступил от минимума с конца марта, достигнутого в рамках коррекции. На этой неделе инвесторы продолжат оценивать экономические данные на предмет траектории движения процентных ставок ЕЦБ.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 упал на 0,6%. Австралийский ASX 200 потерял 0,5%. Китайские индексы растут в пределах 1%. Статистика понедельника показала снижение индекса потребительских цен Китая в июне на 0,2% м/м, а индекса цен производителей – на 5,4% г/г после падения обоих показателей месяцем ранее, что косвенно указывает на слабость второй по величине экономики мира.

Тем не менее инвесторы все еще ждут объявления о дополнительном экономическом стимулировании в Китае. Гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3% вслед за покупками в КНР.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют чуть более 0,5% после повышения примерно на 2% в пятницу. Цены в конце прошлой недели поднялись до максимумов с начала июня и закрепились выше сопротивлений 77,50 долл. и 73 долл. соответственно, к которым стремятся в понедельник в рамках коррекции после публикации слабых макроэкономических данных из Китая.

Котировки в целом подают сигналы в пользу возможного развития среднесрочного роста, которые подтвердятся при закреплении выше июньских максимумов 78,68 долл. и 74,92 долл. соответственно.

Позитивным фундаментальным фактором для цен выступает ожидаемое дополнительное сокращение нефтедобычи Саудовской Аравией и Россией в августе.

В ближайшие дни ежемесячные отчеты по рынку представят Минэнерго США, ОПЕК и МЭА.

События дня: 

• выступление главы Банка Англии Бейли (22.00 мск)

• выступления представителей ФРС (в течение дня)

• акции НМТП (MCX:NMTP) последний день торгуются с дивидендами за 2022 год

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу завершили торги повышением примерно на 0,5%. Рублевый индикатор остается немногим ниже сопротивления 2850 пунктов из-за потери рынком импульса к росту на фоне дивидендных отсечек. Долларовый РТС остановил укрепление чуть ниже сопротивления 980 пунктов и в высокой степени зависит от динамики рубля.

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает на 0,2-0,6% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91,80 руб., 100,50 руб. и 12,67 руб. соответственно. Российская валюта находится на расстоянии от достигнутых на прошлой неделе многомесячных минимумов и в пятницу пыталась скорректироваться выше, но все еще не подает уверенных сигналов в пользу развития укрепления.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может скорректироваться чуть ниже как в рублевом, так и в долларовом сегменте из-за ухудшения настроений за рубежом, слабого рубля и нисходящей коррекции нефти. В целом, однако, индекс Мосбиржи в ближайшие дни может протестировать сопротивление 2850 пунктов в том числе благодаря потенциальному росту акций экспортеров в условиях снижения рубля.

Неделя в целом в РФ ожидается спокойной на корпоративные события, но в понедельник последний день с итоговыми дивидендами за 2022 год можно будет купить акции НМТП (MCX:NMTP). Акции Роснефти (MCX:ROSN) и ФосАгро (MCX:PHOR) откроются снижением из-за закрытия реестра по дивидендам.

За рубежом продолжат оценивать перспективы движения процентных ставок, а также состояние экономики Китая.