🔮 Лучше, чем Провидец? Наша Справедливая стоимость нашла акцию с ростом + 42% на 5 месяцев раньше, чем Баффет.Разблокировать

Прогноз на неделю 10-14 июля

Опубликовано 08.07.2023, 10:48
Обновлено 09.07.2023, 13:32
HK50
-
C
-
JPM
-
EUR/RUB
-
RUBFIX=RTS
-
WFC
-
LCO
-
CNY/RUB
-
BLK
-
IRTS
-
IMOEX
-
AFKS
-
BANE
-
LSRG
-
NMTP
-
OGKB
-
ROSN
-
SNGS
-
TRNF_p
-
TGKN
-

Российский фондовый рынок на следующей неделе останется без дивидендной составляющей по таким эмитентам как Башнефть (MCX:BANE), Роснефть (MCX:ROSN), ЛСР (MCX:LSRG), ОГК-2 (MCX:OGKB) и ряду других, которые недавно закрыли реестры по выплатам.

С одной стороны, данный фактор лишает указанные бумаги (и косвенно весь рынок) гарантированного дивидендного драйвера, но в то же время открывает возможность для новых дивидендных ожиданий. С выплатами за 2022 год продолжат торговаться Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) (получающий поддержку в том числе в периоды сильного ослабления рубля), Транснефть (MCX:TRNF_p), АФК Система (MCX:AFKS) и НМТП (MCX:NMTP) (последний день покупки с дивидендами понедельник), а с дивидендами за 1-й квартал 2023 года – ТГК-14 (MCX:TGKN).

В остальном предстоящая неделя в РФ ожидается спокойной на корпоративные события, а на макроэкономическом фронте отметится публикацией индекса потребительских цен РФ за июнь.

Индекс Мосбиржи на этом фоне может не уйти далеко от сопротивления 2850 пунктов в ожидании начала сезона квартальных результатов российских компаний во второй половине июля. Индекс РТС остается под давлением слабого рубля и в случае нового витка девальвации может стремиться к минимуму апреля 945 пунктов.

Рубль остается в плену рисков развития нисходящего движения против доллара, евро и юаня ввиду сохранения лидерства продавцов на рынке и отсутствия поддержки фундаментальных факторов в виде благоприятного сальдо платежного баланса РФ. В пользу необходимости коррекции российской валюты от многомесячных минимумов говорит, однако, её техническая перепроданность.

Сигналы в пользу фиксации прибыли по валютным парам поступят при закреплении доллара ниже 90 руб., евро ниже 98,50 руб., а юаня – ниже 12,55 руб. В обратном случае стоит ожидать возвращения к пикам этой недели 93,85 руб., 102 руб. и 12,91 руб. с возможным закреплением выше.

Нефтяные фьючерсы все еще не могут выйти из «боковика», ограниченного уровнями 71,50-79 долл. по сорту Brent, хотя в последнее время склонны к торговле в верхнем его диапазоне. Закрепление выше 79 долл. может направить котировки к 80,50 долл. с перспективой развития в том числе среднесрочного восходящего движения и изменения баланса сил на рынке. Позитивный сценарий может реализоваться в случае объявления о масштабных стимулирующих экономику мерах в Китае или поступления воодушевляющих макроэкономических сигналов из страны.

В остальном на следующей неделе инвесторы будут ждать ежемесячных отчетов ОПЕК, МЭА и Минэнерго США.  

На западных биржах в ближайшие дни стоит отметить выступления главы ЕЦБ Лагард, главы Банка Англии Бейли, а также многочисленных представителей ФРС.

В США будут опубликованы данные по потребительской и производственной инфляции за июнь (ожидается сохранение темпов роста, схожих с маем), предварительный индекс потребительских ожиданий Университета Мичиган за июль.

В пятницу сезон квартальных отчетностей откроют банки JPMorgan (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC), BlackRock (NYSE:BLK), Citigroup (NYSE:C).

В Германии станет известна окончательная оценка потребительских цен за июнь (ожидается ускорение инфляции с 6,1% до 6,4% г/г), индекс экономических настроений инвесторов ZEW за июль, а в Великобритании будет опубликован отчет по рынку труда, данные по промышленному производству, ВВП и торговому балансу страны.

В еврозоне выйдут данные по промышленному производству, будут опубликованы экономические прогнозы ЕС, состоится встреча Еврогруппы.

Американские и европейские фондовые площадки в целом находятся на грани между развитием краткосрочной нисходящей коррекции и возвращением к росту: динамика будет зависеть от поступающих данных и ожиданий в отношении процентных ставок.

В азиатском регионе выйдут оценки потребительской и производственной инфляции Китая за июнь (вероятно сохранение вялой динамики), а также данных по внешнеторговому балансу и объемам новых кредитов в КНР. Участники рынков при этом ждут возможного объявления о стимулирующих мерах во второй по величине экономике мира.

Гонконгский Hang Seng на данный момент не демонстрирует признаков разворота среднесрочного нисходящего тренда и при слабых макроэкономических данных из Китая и продажах на западных площадках рискует обновить годовой минимум 18 044 пунктов. 

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.