Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов вышел в символический плюс в том числе благодаря возвращению покупок в металлургический сектор. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск вырос на 0,31%, до 2809,32 пункта, в течение дня обновив очередной максимум с апреля 2022 года. Индекс РТС увеличился на 0,42%, до 1051,9 пункта на фоне сдержанной динамики рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 84,15 руб, 91,90 руб и 11,73 руб соответственно. Рубль наиболее слабо чувствовал себя к евро, против которого в понедельник обновил минимум с апреля (92,53 руб), после чего отвоевал часть позиций.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги ТМК (MCX:TRMK) (+19,24%), акции Северстали (MCX:CHMF) (+6,63%), котировки НЛМК (MCX:NLMK) (+4,66%), бумаги ММК (MCX:MAGN) (+4,53%), акции АЛРОСы (+3,64%), котировки ЛСР (MCX:LSRG) (+3,38%) и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+2,36%).
Акции ТМК в начале новой недели продолжали ралли без очевидных фундаментальных сигналов.
Бумаги Северстали получили импульс к росту во второй половине дня на фоне слов главы компании об ожидаемых сильных операционных результатах за 2-й квартал текущего года, а также временном отсутствии дивидендов. Вслед за Северсталью выросли также ММК и НЛМК.
ЛСР остается одной из наиболее интересных актуальных дивидендных историй с рекомендованными выплатами за 2022 год в размере 78 руб (текущая доходность 9,4%), закрытием реестра 7 июля и годовым общим собранием акционеров 26 июня. В понедельник бумаги достигли самого высокого значения с апреля 2021 года (841,2 руб).
Поддержку АЛРОСе оказывали заявления главы Якутии о возможной выплате дивидендов за первое полугодие 2023 года (решение обычно принимается в августе) в случае сохранения стабильной ситуации на рынке алмазов.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Qiwi (MCX:QIWIDR) (-3,42%), котировки Яндекса (MCX:YNDX) (-1,81%), расписки TCS Group (MCX:TCSGDR) (-1,51%), акции РусГидро (MCX:HYDR) (-1,42%), обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (-1,33%).
Бумаги Яндекса пребывали под давлением неопределенности после выхода ВТБ (MCX:VTBR) из сделки по реорганизации компании.
Акции TCS Group корректировались после резкого роста предыдущих сессий.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением фьючерса на индекс S&P 500 примерно на 0,2%. Основные биржи в понедельник закрыты в связи с национальным праздником. На этой неделе инвесторов ждут два дня выступления главы ФРС Пауэлла в Конгрессе, жесткий тон которого может способствовать развитию нисходящей коррекции в акциях, которая уже началась в пятницу.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял примерно 0,8%, корректируясь от района пика текущего года 4412 пунктов. Денежно-кредитные условия в регионе остаются жесткими, но если инфляция продолжит замедляться, ожидания в этом отношении в ближайшие месяцы могут стать более оптимистичными. В частности, во вторник данные могут показать замедление производственной инфляции Германии в мае с 4,1% до 1,7% г/г и снижение показателя на 0,7% м/м.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в сдержанном минусе и теряли около 0,5%. Котировки пытаются стабилизироваться выше сопротивлений 75,50 долл и 71 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что оставляет шанс на движение в район июньских пиков 78,68 долл и 74,92 долл.
На этой неделе инвесторы, вероятно, будут реагировать главным образом на сигналы в отношении глобальной макроэкономической картины. Во вторник, в частности, импульс к росту котировкам может придать потенциальное снижение процентной ставки для первоклассных заемщиков в Китае, так как такие действия будут призваны простимулировать вторую по величине экономику мира.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в понедельник находились в режиме сдержанной нисходящей коррекции. Фиксация прибыли по ходу недели может ускориться в случае сохранения жесткого тона представителей ФРС и ЕЦБ, а также негативных сигналов со стороны макроэкономических данных. Индексы Мосбиржи и РТС по итогам сессии смогли удержаться в плюсе, а рублевый индикатор продолжил обновление пиков с апреля прошлого года, поднявшись до 2816 пунктов. Оживление в РФ наблюдалось, в частности, в секторе цветной металлургии на надеждах возвращения к дивидендам после продолжительной паузы.
События дня:
- процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая (04.15 мск)
- индекс цен производителей Германии в мае (09.00 мск)
- число начатых строительств домов и разрешений на строительство в США в мае (15.30 мск)
- выступления представителей ФРС и ЕЦБ (в течение дня)