Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 1%. Фьючерсы на основные американские индексы после умеренного отступления в пятницу, сегодня утром теряют до 0,2%. На рынке энергоносителей также преобладают продажи, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,1%, торгуясь в районе 75,8 доллара за баррель.
Отметим, что на предстоящей неделе важным фактором для мировых рынков могут стать заявления представителей ведущих центробанков. В частности, инвесторы обратят внимание на выступления председателя ФРС США Дж. Пауэлла в попытках увидеть в его словах уточнение позиции регулятора по вопросам дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и продолжения программы сокращения баланса ФРС.
Плюс к этому, влияние на настроения участников торгов может оказать макроэкономическая статистика, среди которой мы выделяем публикацию предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развитых экономиках на фоне высоких ставок и сокращения ликвидности.
По итогам пятницы индекс Мосбиржи практически не изменился, закончив неделю в районе 2 800 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания продаж в российских акциях, чему способствует ухудшение внешнего фона.
Плюс к этому часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли – российский рынок достиг диапазона сопротивления 2 800 – 2 850 пунктов. С одной стороны, это уровни максимумов апреля прошлого года, с другой, эти уровни являются коррекционными целями по Фибоначчи в 38,2% от волны снижения с исторических максимумов, установленных в конце 2021 года, до минимумов прошлого года.
В результате, часть участников торгов может перейти к сокращению объема длинных позиций в портфелях, опасаясь нехватки сил у рынка на пробой данного диапазона сопротивления.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и евро прибавляют 0,4% и 0,8%, поднявшись до 84,4 и 92,4 рубля, юань подтягивается на 0,2%, торгуясь в районе 11,8 рубля. В ходе сессии, несмотря на ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, ожидаем попыток рубля отыграть утренние потери и перейти к росту.
Основным поводом к подобной динамике может стать ожидание роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые в рамках текущей недели будут готовиться к пику налоговых выплат, приходящемуся на 26 июня. Данный фактор на протяжении недели будет сдерживать продавцов в рубле, которые могут ожидать более выгодных уровней для совершения операций.