T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) и Google (Alphabet (NASDAQ:GOOGL)) заключили партнерское соглашение, чтобы объединить усилия по развитию технологии бессерверных периферийных вычислений на основе Google Cloud. Для быстрой работы сервиса будет использоваться сеть 5G от T-Mobile US, в частности наработки T-Mobile Advanced Network Solutions.
Комментарий
Бессерверные вычисления необходимы для работы с крайне большими массивами данных, например для анализа информации при использовании
технологий «умного» города или «умных» решений в розничной торговле, логистике, на производстве и проч. Технология должна помочь клиентам более активно переводить в цифру отраслевые процессы; согласно оценкам консалтинговой компании Grand View Research, объем мирового рынка
периферийных вычислений сможет в среднем увеличиваться на 37,9% в год до $155,9 млрд к 2030 г.
Мы считаем, что сотрудничество компаний укрепит облачное направление Google, которое по итогам 2022 г. занимало около 9% в общей выручке
компании и около 10% глобального рынка облачного хранения (третье место после AWS Amazon (NASDAQ:AMZN) (20%) и Azure (23%). При этом полагаем, что Google продолжит сталкиваться со значительной конкуренцией со стороны вышеупомянутых сервисов и новых игроков.
T-Mobile US же кооперация с Google поможет привлечь новых клиентов, пользующихся Google Cloud, — их число составляет около 2 млн.
Мы расцениваем новость как положительную и видим риск пересмотра нашей оценки телеком-оператора.