Во вторник, 30 мая, мировые рынки показывает умеренную смешанную динамику. Инвесторы взяли паузу в ожидании принятия закона по госдолгу США в Конгрессе. Пока неопределенность достаточно высока: законопроект должны одобрить в обеих палатах Конгресса в течение этой недели. Инвесторы в Китае не торопятся с покупками в преддверии завтрашней публикации майских данных по деловой активности, а российский фондовый рынок показывает скромный рост на неплохом корпоративном фоне.
По состоянию на 11:50 мск европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов фиксирует снижение в пределах 0,06% до уровня 460,59 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов подрос на 0,24% до отметки 18 595,78 пункта, а китайский индекс CSI 300 потяжелел на 0,10% до уровня 3837,75 пункта. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 7,2 базисного пункта и находится на уровне 3,744%.
Среди наиболее важных корпоративных событий сегодняшнего дня на российском рынке – отчет «РусГидро» за I квартал по МСФО, а также собрание акционеров Polymetal (MCX:POLY), на котором будет решатся вопрос о редомициляции компании в Казахстан. На американском корпоративном рынке отмечаем сегодняшние отчеты HP и Hewlett Packard (NYSE:HPE) Enterprise, планируемые к публикации по завершении основной торговой сессии. Среди важнейших макрособытий на международных рынках выделяется лишь выход майского индекса доверия потребителей от Conference Board в США.
Американский фондовый рынок накануне был закрыт в связи с национальным праздником, Днем поминовения, и инвесторы не имели возможности отыграть позитив после соглашения Республиканской партии и Белого дома по потолку госдолга. Принятию решения предшествовали несколько недель напряженных переговоров. Действие лимита предлагается приостановить до 1 января 2025 года, при этом рост невоенных расходов на 2024-2025 годы будет значительно ограничен. Законопроект будет выставлен на одобрение в Конгрессе в ходе текущей недели, и при удачном исходе голосования его должны одобрить до 5 июня, что позволит избежать дефолта экономики США. Ввиду этого фьючерсы на ведущие индексы США утром вторника показывают рост, в частности, фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,50%.
Акции в Гонконге и материковом Китае завершили сессию скромным ростом. Многие инвесторы предпочли взять паузу перед завтрашней публикацией майских данных по деловой активности в стране, поскольку макростатистика в течение последнего месяца стабильно разочаровывала рынки, показывая медленное восстановление экономики. В результате индекс Hang Seng потерял за май почти 7%, а индекс широкого рынка материкового Китая CSI 300 – около 5%. В лидерах вторника в Гонконге оказались акции Baidu (NASDAQ:BIDU) (+3,34%), а также фармацевтической компании Grand Pharmaceutical Group (+6,13%), представители которой заявили, что антимонопольные штрафы китайских регулирующих органов в размере CNY 136,1 млн не окажут существенного влияния на их финансовую позицию.
Торговая сессия в Европе стартовала со смешанной динамикой. Нерешенность ситуации с потолком госдолга в США влияет на настроения игроков. В частности, в среду ожидается голосование Палаты представителей, за ним последует голосование в Сенате, которое, вероятно, состоится уже в выходные. Среди снижающихся голубых фишек – акции Unilever (AS:UNc), теряющие 1,05% после сообщения об уходе с поста финансового директора Грэма Питкетли, запланированного на 2024 год.
Российский фондовый рынок, поддерживаемый корпоративными новостями, во вторник открылся умеренным ростом: Индекс МосБиржи прибавляет 0,08% до отметки 2734,09 пункта. В лидерах роста оказались акции «Магнита» (MCX:MGNT) (+2,83%) после информации о том, что МосБиржа оставила их в составе индекса до следующей ребалансировки и дала 6 месяцев на устранение проблем с корпоративным управлением. Кроме того, уверенный рост на объявленном ранее байбеке показывают акции «Самолета» (+3,51%), а дивидендный позитив поддерживает «обычку» «Башнефти» (MCX:BANE) (+5,48%). В числе явных аутсайдеров находится ТГК-1 (MCX:TGKA) (-3,29%), совет директоров которой рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс продолжил ралли после пробития сопротивления на отметке 2660 пунктов, обновив локальные максимумы. Тем не менее мы отмечаем, что на графике видны признаки перегретости: в частности, индекс относительной силы (RSI) преодолел порог в 70 пунктов и закрепился в зоне перекупленности.
Индекс S&P 500
Попытка S&P 500 полноценно пробить вниз восходящий тренд на минувшей неделе не увенчалась успехом, и индекс вернулся к сопротивлению в район 4200 пунктов, сумев закрыться выше него в пятницу. Инструмент по-прежнему сохраняет шансы роста до отметки 4300 пунктов, если удастся закрепиться на текущих уровнях.
Индекс STOXX 600
Индекс оттолкнулся от линии среднесрочного восходящего тренда и вернулся в боковик на уровне 460-470 пунктов, в связи с чем вероятно его движение к верхней границе канала в ближайшие сессии.
Индекс CSI 300
На дневном графике CSI 300 продолжает консолидацию вблизи поддержки на отметке 3810 пунктов. Если она будет пробита, индекс ожидает новый виток падения, а при успешном отскоке инструмент может направиться к уровню 3930 пунктов.
