Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после повышения в конце прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. На российском рынке продолжат ждать дивидендных рекомендаций.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом трех основных индексов на 1-2,2% во главе с высокотехнологичным NASDAQ, который обновил очередной пик с августа 2022 года. Ралли продолжалось, в частности, в акциях компаний, связанных с искусственным интеллектом.
Статистика пятницы, тем временем, показала более высокую, чем ожидалось, базовую инфляцию в США в апреле согласно индексу ценового потребления: показатель ускорился с 4,6% до 4,7% г/г, что усиливает риски сохранения жесткой политики ФРС в текущем году.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,4%. На выходных Байдену и Республиканской партии удалось достичь соглашения о повышении потолка госдолга, таким образом предотвращая дефолт в стране. На этой неделе по законопроекту проголосует Конгресс.
На макроэкономическом фронте особого внимания также заслуживает отчет по рынку труда США за май, который, вероятно, покажет некоторое замедление темпов роста занятости.
Торги в Европе в пятницу завершились коррекционным повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,6%. На предстоящей неделе в регионе будут ждать предварительных данных по потребительской инфляции еврозоны и Германии в мае, которая, вероятно, осталась выше 7% г/г.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 прибавил около 1%, достигнув очередного пика за 33 года в том числе благодаря акциям IT-сектора. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,9%.
Китайские индексы преимущественно снижаются в пределах 1% на фоне опасений в отношении недостаточно быстрого расширения экономики страны. Статистика, в частности, показала падение прибыли промпредприятий КНР с начала текущего года на 20,6%.
Гонконгский Hang Seng после длинных праздничных выходных потерял еще 0,7%, обновив минимум с декабря 2022 года.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии снижаются менее чем на 0,5% после повышения в пятницу. Цены испытывают неуверенность недалеко от сопротивлений 80 долл. и 76,50 долл. соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), закрепление выше которых может предвещать смену в том числе среднесрочной нисходящей тенденции.
В самом конце этой недели ОПЕК+ проведет очередное заседание, сигналы в отношении итогов которого от нефтедобывающих стран поступают неоднозначные.
События дня:
· выходной день в Великобритании и США
· советы директоров Роснефти (MCX:ROSN), Россетей (MCX:RSTI), Мечела (MCX:MTLR) рассмотрят вопрос о дивидендах за 2022 год
· собрание акционеров ТГК-14 (MCX:TGKN) по дивидендам
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли на 1,2% и 1,45% соответственно, при этом рублевый индикатор снова обновил максимум с апреля 2022 года и наконец-то закрепился выше сопротивления 2655 пунктов. Следующей важной отметкой для индекса Мосбиржи может стать уровень 2720 пунктов. Долларовый РТС подошел к сопротивлению 1060 пунктов.
Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 80 руб., 86 руб. и 11,29 руб. соответственно. Наиболее слабо российская валюта чувствует себя по отношению к евро. Доллар на Форекс, в то же время, умеренно снижается после достижения соглашения по потолку госдолга США.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться продолжить восходящее движение на фоне преимущественно оптимистичных настроений за рубежом. В целом ввиду выходного дня в США и Великобритании активность мировых инвесторов в первый день недели может быть пониженной.
В РФ продолжат ждать дивидендных новостей главным образом от Роснефти. Достижение соглашения по повышению потолка американского госдолга на данный момент вызвало умеренный оптимизм в рисковых активах: участники по большей части рассчитывали на подобный исход.