Во вторник, 23 мая, основная сессия на Московской бирже завершилась умеренным ростом индексов, несмотря на то, что во второй половине дня они уходили в заметный минус. В то время как остальной мир остается озабоченным отсутствием согласия ветвей власти США относительно потолка государственного долга, хотя сроки технического дефолта страны неумолимо приближаются, динамика российских акций определяется в основном внутренней новостной и корпоративной повесткой.
Большинство инвесторов пребывают в уверенности, что в этот раз президенту США удастся договориться с Конгрессом и отодвинуть угрозу дефолта, как это уже случалось раньше, однако определенная доля риска все же сохраняется. На этом фоне крупнейшие биржи Юго-Восточной Азии завершили торги на отрицательной территории, за исключением Южной Кореи. Европейские индексы также снижаются, и американские индикаторы открылись в умеренном минусе.
Цены на цветные и драгоценные металлы смотрят вниз, золото теряет в цене около 0,25%, опускаясь ниже рубежа в $1970 за унцию. Нефть марки Brent, напротив, растет на 1,7% до $77,3 за баррель. Рубль вечером устойчив к доллару и евро.
По итогам основной торговой сессии Индекс МосБиржи поднялся на 0,32% до 2641,66 пункта, а Индекс РТС прибавил 0,21% до уровня 1038,00 пункта. В течение дня после выхода негативных корпоративных новостей индексы попытались упасть, но к закрытию полностью отыграли потери.
Утянуть индексы сильно вниз едва не смог «Газпром» после решения совета директоров не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2022 года в дополнение к уже выплаченным за I полугодие. Большинство аналитиков ожидало, что дивиденды будут, только расходилось в их оценке. Однако, хотя годовая выручка компании выросла на 14,4% до 11,673 трлн руб., чистая прибыль сократилась на 41,4% до 1,226 трлн руб. и в итоге оказалась в разы ниже дивидендной базы. Акции «Газпрома» (MCX:GAZP) к концу основной сессии упали на 2,81%
В отличие от «Газпрома», совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал итоговые дивиденды за 2022 год в размере 12,16 руб. на акцию. Реестр будет закрыт 10 июля, а последний день для покупки акций на бирже будет 6 июля. Тем не менее текущая дивидендная доходность в размере всего лишь 2,3% разочаровала инвесторов, которые ждали большего: с утра акции «Газпром нефти» обновили годовые максимумы, а к закрытию дня упали на 4,50%.
Заявления главы ВТБ (MCX:VTBR) Андрея Костина о том, что банк присоединится к консорциуму для покупки доли в «Яндексе», не оказало влияния на акции последнего, так как весь ажиотаж уже был реализовался накануне, и акции «Яндекса» (MCX:YNDX) во вторник скорректировались на -1,74%.
В числе лидеров падения продолжают оставаться акции Polymetal (MCX:POLY) (-3,98%), после того как российское подразделение компании попало в санкционный список США. Хотя менеджмент золотодобытчика уверяет, что все идет по плану, рынок начинает сомневаться, что под санкциями компании удастся до конца года завершить редомиляцию с о. Джерси в Казахстан.
В числе других аутсайдеров дня также можно выделить бумаги Группы ПИК (MCX:PIKK) (-1,95%), «РусАгро» (-1,82%), Globaltrans (LON:GLTRq) (-1,34%) и TCS Group (MCX:TCSGDR) (-1,22%).
Компания MD Medical Group, развивающая сеть клиник «Мать и дитя», уведомила о намерении провести делистинг с LSE после длительной приостановки торгов ее глобальными депозитарными расписками на этой бирже. Бумаги компании на Московской бирже подскочили на 3,05%.
Россия постепенно восстанавливает экспорт удобрений и уже во II квартале может выйти на квартальные уровни рекордного 2021 года, заявил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) и по совместительству крупнейший совладелец «ФосАгро» (MCX:PHOR) Андрей Гурьев. Акции «ФосАгро» на этом сегодня поднялись на 2,35%.
А вытянуть индексы в плюс помогли акции госбанков – ВТБ (+3,28%), Сбербанк (MCX:SBER) а.о. (+2,17%) и Сбербанк а.п. (+1,77%), после того как Банк России принял решение в целях устойчивости финансовой системы поднять нормативы обязательных резервов с июня 2023 года.
Позитивную динамику во вторник также сохранили бумаги «Юнипро» (+3,83%), HeadHunter (MCX:HHRUDR) (+2,49%) и «Новатэка» (MCX:NVTK) (1,72%).
Обновив годовой максимум на прошлой неделе, Индекс МосБиржи не сумел пойти выше, где его ожидает цель в районе на 2840 пунктов. Чтобы набрать силу, может потребоваться консолидация вокруг текущих уровней или даже еще одна коррекция, чтобы снять перекупленность, о которой говорят стохастики.
Во вторник, 23 мая, фондовые индексы США открыли день умеренным снижением. Инвесторы сохраняют осторожность в ожидании возобновления переговоров о потолке долга сегодня посте того, как предыдущая встреча президента Байдена и спикера палаты представителей Маккарти в понедельник, хоть и была продуктивной, но не привела к соглашению. На этом фоне рынок продолжает оценивать выходящую отчетность и статистику.
Предварительная оценка показала, что PMI сектора услуг США от S&P Global вырос до 55,1 в мае 2023 года по сравнению с 53,6 месяцем ранее и значительно превысил рыночные ожидания снижения до 52,6. При этом индекс деловой активности в производственном секторе США в мае опустился до 48,5 с 50,2 в апреле, что значительно ниже прогнозного значения 50. В сумме, промежуточная оценка композитного PMI в мае выросла до 54,5 по сравнению с 53,4 месяцем ранее.
Между тем продажи новых односемейных домов в апреле неожиданно подскочили на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем до 683 тыс. в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний после того, как данные за март были резко снижены до 656 тыс. Средняя цена проданных новых домов в апреле 2023 года составила $420,8 тыс. по сравнению с $458,2 тыс. годом ранее.
По состоянию на 18:45 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average показывает нулевую динамику, оставаясь на уровне 33 288,20 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снижается на 0,17% до 4185,30 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite отступает на 0,10% до уровня 12 708,59 пункта.
Компания Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM) зафиксировала резкое снижение чистой прибыли в минувшем квартале. Хотя скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы, акции Zoom во вторник падают на 7,5%. Негативно оценивает рынок и отчетность компаний AutoZone (-5,3%) и Vipshop (NYSE:VIPS) (-3,2%). В числе аутсайдеров также оказались бумаги IDEXX Labs (-4,9%), Wynn Resorts (NASDAQ:WYNN) (-4,1%) и Las Vegas Sands (-4,0%).
Акции Chevron (NYSE:CVX) растут на 3,1% после того, как банк HSBC повысил рейтинг акций компании с «Держать» до «Покупать». Акции Lowe's прибавляют 2,8% после публикации квартального отчета, оказавшегося лучше ожиданий. А в числе лидеров роста к середине дня можно назвать бумаги компаний Zions (+9,0%), Moderna (NASDAQ:MRNA) (+7,9%), Albemarle (+6,2%) и Lincoln National (+5,5%).
Компания Apple (NASDAQ:AAPL) объявила о многомиллиардной сделке по поставке чипов с разработчиком полупроводников компанией Broadcom. Акции Broadcom на этой информации растут на 2,4%.