Российский рынок будет ждать новых драйверов движения

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. За рубежом ждут новостей с переговоров о госдолге США, а в России сегодня выйдут данные по динамике ВВП за 1-й квартал текущего года. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0,2-1% во главе с Dow Jones Industrial Average. Негативное влияние на настроения оказало понижение ретейлером Home Depot (NYSE:HD) прогноза по годовым продажам. Макростатистика при этом показала рост розничных продаж США в апреле на 0,4% м/м после их снижения на 0,7% месяцем ранее (ожидалось +0,8%) при увеличении промышленного производства на 0,5% м/м (ожидалось -0,1%).

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Президент Байден после переговоров по повышению потолка госдолга с представителем республиканской партии выразил оптимизм в достижении компромисса и намерение продолжить консультации в ближайшие дни.

Торги в Европе накануне, после попыток роста в течение дня, завершились почти без изменений индекса Euro Stoxx 50. В среду основной интерес для рынков представляют окончательные данные по потребительской инфляции еврозоны за апрель, которые могут показать ускорение показателя с 6,9% до 7% г/г.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225, однако, продолжает восходящую динамику предыдущих дней и вырос на 0,8%, поднявшись до пика с сентября 2021 года. ВВП Японии в 1-м квартале текущего года расширился на 1,6% г/г после снижения на 0,1% кварталом ранее.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял около 0,5%. Китайские индексы снижаются чуть менее чем на 1% на фоне сохранения неуверенности в быстром восстановлении национальной экономики. Гонконгский Hang Seng упал на 1,2%, вновь стремясь к важной среднесрочной поддержке 19 500 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют чуть более 0,5% после сдержанного снижения накануне. Цены остаются ниже краткосрочных сопротивлений 77,50 долл. и 73,50 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне укрепления доллара и мировой экономической неопределенности.

Американский институт нефти при этом сообщил о скачке запасов «черного золота» в США на прошлой неделе на 3,69 млн баррелей, вопреки ожиданиям их снижения. В среду свой отчет представит Минэнерго США.

События дня: 

·         окончательный индекс потребительских цен еврозоны в апреле (12.00 мск)

·         выступление главы Банка Англии Бейли (12.50 мск)

·         начало строительств новых домов и разрешений на строительство США в апреле (15.30 мск)

·         отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)

·         ВВП России в 1-м кв. 2023 г. (19.00 мск)

·         квартальные результаты Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO), Target Corporation (NYSE:TGT)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне вновь показали смешанную динамику из-за валютных колебаний. Рублевый индикатор вырос на 0,9%, немногим не дотянув до годового максимума 2657 пунктов, а долларовый потерял 0,6%. Индекс Мосбиржи в целом сохраняет импульс к краткосрочному повышению, но с конца апреля испытывает сложности с преодолением сопротивления 2655 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже теряет чуть менее 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 80,70 руб., 87,65 руб. и 11,51 руб. соответственно. Валютные пары расположены выше 80 руб., 87,50 руб. и 11,50 руб. (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что указывает на перспективу их возвращения к апрельским пикам 83,50 руб., 95,82 руб. и 12,13 руб. соответственно.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить нисходящее давление со стороны осторожных настроений за рубежом, а также близости важного сопротивления по рублевому индексу Мосбиржи. Кроме того, значимые корпоративные события в виде квартальных результатов и решений по дивидендам таких эмитентов как Сбербанк (MCX:SBER), МТС (MCX:MTSS), Сургутнефтегаз (MCX:SNGS), ИнтерРАО (MCX:IRAO), Акрон (MCX:AKRN) и Сегежа (MCX:SGZH) назначены на вторую половину недели.

Российский рынок сохраняет локальную силу, но может ждать новых драйверов движения.