Во вторник, 16 мая, на мировых фондовых рынках не наблюдается особого позитива, как, впрочем, и негатива. Азиатские индексы по итогам утренней сессии преимущественно снизились на фоне статданных из Китая, хороший рост показал только японский . Динамика европейских индексов нулевая, также не меняется в цене и .
В понедельник американский рынок показал скромный рост. Индекс символически подрос на 0,1%, индекс поднялся на 0,3%, а индекс укрепился на 0,7%. Настроения участников рынка в США в целом позитивные, но не слишком. Инвесторы не торопятся покупать, учитывая неопределенность в ряде ключевых для экономики вопросов.
Отсутствие консенсуса в отношении повышения потолка госдолга продолжает тревожить инвесторов. В выходные министр финансов США Джанет Йеллен сообщила о прогрессе в переговорах, но в понедельник Джо Байден заявил об обратном. На вторник запланирована встреча президента с представителями Конгресса.
Также инвесторы оценивают комментарии чиновников ФРС. Рафаэль Бостик, известный своим ястребиным настроем, заявил, что инфляция снижается не так быстро, как хотелось бы, и снижение ставок в этом году не заложено в базовый сценарий. Нил Кашкари также считает, что инфляция еще слишком высока, и не стоит обманываться хорошими цифрами.
Поддержку американскому рынку в понедельник оказали полупроводниковые компании. Индекс чипмейкеров (SOX) прибавил 2,7% на фоне вышедшей статьи от аналитиков Citigroup, которые считают, что спад в полупроводниковой отрасли подходит к завершению, в связи с чем финансовые показатели компаний могут перейти к восстановлению.
Среди отдельных эмитентов наибольший рост зафиксировали производители памяти Western Digital Corporation (NASDAQ:) (+11,3%), Micron Technology (NASDAQ:) (+6,1%) и Seagate Technology (NASDAQ:) (+6,1%), а также поставщики полупроводникового оборудования Lam Research Corp (NASDAQ:) (+4,8%), KLA Corporation (NASDAQ:) (+4,4%) и Applied Materials (NASDAQ:) (+4,3%).
Также хороший день выдался для региональных банков PacWest Bancorp (NASDAQ:) (+17,6%), Western Alliance Bancorporation (NYSE:) (+12,0%), Zions Bancorporation (NASDAQ:) (+8,5%), Comerica Inc (NYSE:) (+7,3%) и KeyCorp (NYSE:) (+6,7%).
В лидерах снижения из S&P 500 оказалась газотранспортная компания ONEOK (NYSE:) (-9,0%) после объявления о покупке Magellan Midstream Partners (NYSE:), акции которой, наоборот, взлетели на 13,0%. В результате сделки объединенная компания станет одним из самых крупных игроков в сфере транспортировки, хранения и сбыта углеводородов.
Акции гиганта Microsoft (NASDAQ:) (+0,2%) весьма скромно отреагировали на новость об одобрении сделки по покупке Activision Blizzard (NASDAQ:) европейским антимонопольным регулятором. При этом регулятор Великобритании все так же остается непреклонным в своем решении запретить эту сделку.
Сегодня в США перед открытием торгов отчет представит компания Home Depot (NYSE:) – крупнейший ретейлер товаров для дома. Также выйдет статистика по и за апрель. Позднее на этой неделе отчитаются и другие ретейлеры – Walmart (NYSE:), Target Corporation (NYSE:), Ross Stores (NASDAQ:). Отчеты ретейлеров в совокупности с данными по розничным продажам дадут представление о текущей конъюнктуре в потребительском секторе и силе потребительского спроса.
По состоянию на 12:00 мск растет на 0,9% до 2635 пунктов, индекс корректируется на 0,3% до 1034 пунктов. Европейский индекс на открытии торгуется в нуле на отметке 466 пунктов. Гонконгский индекс по итогам торговой сессии показал минимальный рост на 0,04% до 19 978 пунктов. Китайский завершил день в минусе на 0,5% и опустился до 3978 пунктов. торгуется в нуле.
Национальное бюро статистики КНР опубликовало данные по и за апрель, цифры вышли ниже ожиданий, но тем не менее оба показателя ускорили рост относительно марта. Промпроизводство расширилось на 5,6% (г/г) против 3,9% (г/г) в марте (ожидалось 10,9% (г/г)). Розничные продажи увеличились на 18,4% (г/г) против 10,6% (г/г) в марте (ожидалось 21,0% (г/г)).
Фондовые индексы материкового Китая на фоне опубликованной статистики завершили торговую сессию на отрицательной территории. Гонконгский индекс Hang Seng закрылся в нуле.
По итогам торговой сессии в Гонконге из индекса Hang Seng наиболее сильный рост зафиксировали акции Xinyi Solar (HK:) (+5,6%), JD.com (HK:) (+4,0%), Baidu (HK:) (+3,0%) в преддверии квартального отчета и ENN Energy (HK:) (+2,0%). Заметно просели бумаги девелоперов Country Garden Holdings (HK:) (-5,6%), Orient Overseas (HK:) (-3,6%) и Wharf Real Estate (HK:)(-2,7%).
Акции китайского онлайн-ретейлера Alibaba Group (HK:) завершили торги с нулевой динамикой после вчерашней новости о планах компании инвестировать значительные средства в приложение электронной коммерции Taobao после разделения бизнеса. В частности, средства пойдут на развитие сайта и наполнение платформы контентом, а также на создание ИИ-инструментов для продавцов.
Европейский индекс демонстрирует на старте торгов околонулевую динамику. Национальные индексы – немецкий , французский и британский – плюсуют на 0,1-0,2%.
Из индекса DAX 30 наиболее сильный рост фиксируют акции Siemens Energy AG (ETR:) (+3,3%), Infineon Technologies AG (ETR:) (+2,4%) и BAYER AG (ETR:) (+1,6%). В лидерах из индекса FTSE 100 торгуются Rolls-Royce (LON:) (+3,4%), Smiths Group (LON:) (+2,2%) и Land Securities (LON:) (+1,6%).
В течение дня на рынок могут повлиять макроэкономические данные. В Великобритании сегодня выйдет статистика по , в и будет опубликован индекс экономических ожиданий от ZEW. Помимо этого, Евростат даст вторую оценку за I квартал.
Российский рынок в первой половине вторника растет. уверенно растет второй день подряд. После непродолжительной коррекции индекс вновь вернулся к уровням конца апреля-начала мая.
Динамика индекса более скромная, что связано с ослаблением рубля. Курс сегодня поднялся до 80 руб. впервые со 2 мая.
Продуктовый ретейлер «О’Кей» отчитался о росте розничной выручке на 3% (г/г) за январь-март, ГДР «О’Кей» (MCX:) на этом фоне корректируются на 0,2%. У гипермаркетов «О’Кей» выручка снизилась на 4% (г/г), трафик и средний чек снизились на 3% (г/г) и 1% (г/г) соответственно. В то же время дискаунтеры «ДА» показали рост выручки на 25% (г/г), увеличение трафика на 18% (г/г) и среднего чека на 6% (г/г).
ПАО «СПБ Биржа» (MCX:) сообщило, что заработало на 2022 год 7,7 млрд руб. выручки и 1,9 млрд руб. чистой прибыли. Причем прибыль выросла в 10 раз относительно 2021 года. Акции торговой площадки прибавляют 0,6%.
В понедельник вечером совет директоров «Россети Ленэнерго» озвучил рекомендации по дивидендам. По обыкновенным акциям рекомендован дивиденд в размере 0,0588 руб. на акцию (доходность 0,4%), а по привилегированным акциям – в размере 18,8302 руб. на акцию (доходность 11,5%). Сегодня «префы» растут на 3,7%, тогда как обыкновенные акции снижаются на 1,2%.
Инвесторы также ждут анонса дивидендов от «Башнефти» (MCX:), совет директоров которой заседал вчера. Совет директоров «Сургутнефтегаза» (MCX:) может принять решение по дивидендам 18 мая, а совет директоров «Газпрома» (MCX:) — 23 мая.
В лидерах роста из первого эшелона отметились банк «Санкт-Петербург» (MCX:) (+3,1%), «Мосэнерго» (MCX:)(+2,7%) и «ТГК-1» (MCX:) (+2,6%). В лидерах снижения оказались «Аэрофлот» (MCX:) (-1,0%), «Мечел» ао (MCX:) (-1,0%) и «Полиметал» (MCX:)(-1,0%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
В текущей ситуации возможны два варианта развития событий. Индекс МосБиржи может обновить максимум в районе 2657 пунктов и пойти выше или же отрикошетить от этого уровня и вновь направиться в район 2500-2550 пунктов.
Индекс S&P 500
С начала апреля индекс двигает в боковике 4050-4160 пунктов, и с высокой вероятностью этот диапазон сохранится как минимум до конца мая. Фундаментальных драйверов у американского рынка мало, и к тому же инвесторы ждут, как разрешится ситуация с потолком госдолга и какие действия дальше будет предпринимать Федрезерв.
Индекс STOXX 600
От европейского индекса также ждем, что он продолжит движение в обозначенном диапазоне 460-469 пунктов. Выход вверх из данного диапазона маловероятен.
Индекс CSI 300
Индекс устоял на линии поддержки в районе 3930 пунктов. Пока индексу никак не удается сформировать растущий тренд, поэтому с февраля динамика не впечатляет. На коротком горизонте индекс может подняться до уровня 4040 пунктов.
Комментировать
Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.
На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.
Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Категорически запрещается:
Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.
Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.