Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть приостановили наблюдавшийся накануне рост, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились. Ключевые макроэкономические данные Китая за апрель оказались чуть хуже прогнозов.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,1-0,65%, в очередной раз во главе с высокотехнологичным NASDAQ, который продолжает обновлять многомесячные максимумы на оптимизме в отношении приостановки цикла повышения процентных ставок ФРС. В целом рынок замер в ожидании продолжения переговоров по повышению потолка госдолга США на этой неделе.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,3%. Вторник отметится выходом данных по розничным продажам и промышленному производству США за апрель, а также квартальными результатами ретейлера Home Depot.
Торги в Европе накануне, после попыток роста в течение дня, завершились почти без изменений индекса Euro Stoxx 50. В начале торгов вторника движения на рынке также могут оказаться незначительными. Ключевой отчет по рынку труда Великобритании за март при этом показал неожиданный рост безработицы в стране с 3,8% до 3,9% при ускорении роста занятости со 169 тыс. до 182 тыс. (ожидалось +160 тыс.).
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225, однако, вырос на 0,7%, обновляя многолетние пики на фоне сохранения мягкой денежно-кредитной политики в стране в условиях её ужесточения во многих частях света.
Австралийский S&P/ASX 200 потерял около 0,5%. Китайские индексы снижаются чуть менее чем на 1%. Гонконгский Hang Seng упал на 0,3% в рамках коррекции после скачка наверх накануне.
Рост промышленного производства (+5,6% г/г), розничных продаж (+18,4% г/г), инвестиций в основные средства (+4,7% г/г) Китая в апреле оказался ниже прогнозов, что несколько обеспокоило рынки, хотя данные в целом можно назвать сильными. При этом уровень безработицы КНР в апреле снизился с 5,3% до 5,2%.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии изменяются менее чем на 0,5% после повышения примерно на 1,5% накануне. Цены остаются ниже сопротивлений 78 долл. и 74,50 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), но в ближайшие недели котировкам могут помочь новости о намерении США с июня начать пополнение стратегических резервов и закупить 3 млн баррелей нефти.
Кроме того, лесные пожары в Канаде привели к сокращению предложения нефти в стране на прошлой неделе как минимум на 300 тыс. барр./день. Во вторник интерес для инвесторов представляет ежемесячный отчет Международного энергетического агентства.
События дня:
· ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (11.00 мск)
· индекс экономических настроений ZEW по Германии за май (12.00 мск)
· пересмотренный ВВП еврозоны в 1-м кв. 2023 г. (12.00 мск)
· торговый баланс еврозоны в марте (12.00 мск)
· розничные продажи США в апреле (15.30 мск)
· промышленное производство США в апреле (16.15 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (17.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· Байден встретится с лидерами Конгресса для обсуждения потолка госдолга
· операционные результаты O'Key Group (MCX:OKEYDR) за 1-й кв. 2023 г.
· квартальные результаты Home Depot (NYSE:HD)
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне показали смешанную динамику ввиду валютных колебаний. Рублевый индикатор подскочил на 1,8%, а долларовый потерял 0,1%. В целом индекс Мосбиржи начал неделю закреплением выше 2600 пунктов и смотрит в район годового максимума 2657 пунктов, хотя покупателям могут помешать коррекционные настроения на зарубежных площадках.
Рубль сегодня утром на Мосбирже продолжает ослабление и теряет около 1% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 80 руб., 87 руб. и 11,47 руб. соответственно. Валютные пары подошли к целям восходящей коррекции 80 руб., 87,50 руб. и 11,50 руб. (средние полосы Боллинджера дневных графиков), закрепление выше которых укажет на риски обновления апрельских пиков.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может немного снизиться, в том числе в рублевом сегменте, ввиду сдержанных продаж на зарубежных площадках, но в целом продолжает смотреть вверх. Накануне покупки в РФ наблюдались по широкому спектру акций, при этом оптимизм во многом обеспечивался дивидендными ожиданиями.
На этой неделе такие крупные эмитенты как Сбербанк (MCX:SBER) и МТС (MCX:MTSS) должны отчитаться за 1-й квартал текущего года по МСФО и могут прокомментировать вопрос возможных выплат, что поддерживает покупки на биржах.