Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть приостановили падение конца прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. В России в ближайшие дни будут ждать объявления о новых санкциях, квартальных результатов и дивидендных новостей.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением трех основных индексов на 0,1-0,3% во главе с высокотехнологичным NASDAQ. Индикатор S&P 500 остается ниже краткосрочного сопротивления 4150 пунктов, но в то же время удерживает поддержку 4100 пунктов, что указывает на неопределенность в настроениях в ожидании новых сигналов в отношении траектории ставок ФРС. Статистика пятницы показала, что окончательный индекс потребительских ожиданий Университета Мичиган за май обвалился с 60,5 до 53,7 пункта (прогнозировалось 59,8 пункта).
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%. Предстоящая неделя будет богатой на выступления представителей ФРС, а в пятницу ожидаются комментарии и самого Пауэлла. В остальном в ближайшие дни запланирована публикация данных о розничных продажах, промышленному производству и рынку жилья США за апрель. Квартальные результаты представят ритейлеры Home Depot (NYSE:HD), Target (NYSE:TGT) и Walmart (NYSE:WMT). Законодатели продолжат обсуждение повышения потолка госдолга.
Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%. Настроения в регионе остаются стабильными, а в ближайшие дни инвесторы продолжат ждать макроэкономических сигналов из еврозоны, Германии и Великобритании. В частности, будут опубликованы экономические прогнозы ЕС, состоится саммит Еврогруппы, выйдут пересмотренные оценки ВВП за 1-й квартал и потребительским ценам еврозоны за апрель, а также производственная инфляция Германии за апрель и ключевой отчет по рынку труда Великобритании за март.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил около 0,14%. Китайские индексы повышаются примерно на 1%. Гонконгский Hang Seng подскочил на 2%, отступив от района важной краткосрочной поддержки 19 500 пунктов.
Во вторник в КНР ожидается публикация блока ключевых макроэкономических данных за апрель, который может показать улучшение динамики основных показателей и усилить оптимизм инвесторов в отношении восстановления китайской экономики после коронавируса.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют менее чем 0,5% после падения в пределах 1% в пятницу. Цены остаются под давлением экономической неопределенности, а также сильного доллара, индекс которого поднялся к максимуму с первой половины апреля, которые не позволяют им вернуться выше сопротивлений 78 долл. и 74,50 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
На предстоящей неделе из особенно интересных для рынка данных можно отметить ежемесячный отчет Международного энергетического агентства, а также макроэкономическую статистику из Китая.
События дня:
· промышленное производство еврозоны в марте (12.00 мск)
· экономические прогнозы ЕС (12.00 мск)
· встреча Еврогруппы (15.00 мск)
· выступления представителей ФРС
· финансовые результаты VK (MCX:VKCODR), ТГК-1 (MCX:TGKA) за 1-й кв. 2023 г. по МСФО
· совет директоров Башнефти (MCX:BANE) по дивидендам за 2022 год
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу упали на 1,1% и 2,45% соответственно, ощущая давление в том числе со стороны геополитического фактора. Рублевый индикатор завершил неделю ниже сопротивления 2580 пунктов, что говорит о неуверенности инвесторов и рисках возвращения ниже 2500 пунктов. При позитивном сценарии индекс Мосбиржи нацелится на годовой максимум 2657 пунктов. Для долларового РТС ближайшая важная поддержка расположена на 1020 пунктах.
Рубль сегодня утром на Мосбирже теряет около 0,5-1% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 78,30 руб., 85,20 руб. и 11,23 руб. соответственно. Валютные пары на прошлой неделе отступили от важных технических уровней 75 руб., 82 руб., 10,80 руб. (средние полосы Боллинджера недельных графиков), что указывает на риски завершения нисходящей коррекции и движения к 80 руб., 87,50 руб. и 11,50 руб. (средние полосы Боллинджера дневных графиков) в ближайшие дни.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может предпринять попытку восстановления вслед за улучшением мировых настроений, но в целом остаться под нисходящим давлением и испытывать сложности с закреплением выше ближайших сопротивлений.
Лидеры стран "Большой семерки" на саммите этой недели, вероятно, объявят об ужесточении санкций против энергетического сектора РФ, ограничениях на экспорт и мерах, предотвращающих обход санкций.
В остальном российские инвесторы в ближайшие дни будут ждать дивидендных новостей от Башнефти (MCX:BANE), ИнтерРАО (MCX:IRAO) и Сегежи (MCX:SGZH), финансовых результатов по МСФО за 1-й кв. от Сбербанка (MCX:SBER), VK, ТГК-1 и МТС (MCX:MTSS), и операционных – от O'Key Group (MCX:OKEYDR). Среди покупателей ощущается некоторая неуверенность.