Российский фондовый рынок к середине сессии пребывал в сдержанном минусе, оказавшись под давлением корпоративных факторов и ухудшения мировых настроений. Индекс Мосбиржи к 14:10 мск упал на 0,74%, до 2615,51 пункта. Долларовый РТС снизился менее чем на 0,1%, до 1033,37 пункта, чувствуя себя более уверенно благодаря динамике рубля.
Рубль на Мосбирже укреплялся на 0,5-1,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 79,80 руб., 87,30 руб. и 11,47 руб. соответственно. Валютные пары возвращаются к важным краткосрочным поддержкам 79,50 руб., 86,50 руб. и 11,50 руб., закрепление ниже которых может позволить развить коррекцию.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали акции Россетей (MCX:RSTI) (+5,69%), котировки Селигдара (MCX:SELG) (+2,30%), привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (MCX:SBER; SBER_p) (+1,96% и +1,59%), котировки ИнтерРАО (MCX:IRAO) (+1,09%), бумаги Банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+1,05%), акции МТС (MCX:MTSS) (+0,64%).
Акции Россетей и Селигдара во вторник повышались без очевидных фундаментальных причин. По Сбербанку, ИнтерРАО и Банку «Санкт-Петербург» уже в мае закроются дивидендные реестры. В частности, на следующей неделе, 8 мая, последний день с рекордными дивидендами 25 руб. на оба типа бумаг можно будет купить акции Сбербанка, что по текущей цене предполагает доходность около 10%.
С технической точки зрения разворотных сигналов по акциям Сбербанка пока не поступает. Паузы в росте позволили котировкам избежать входа в зоны краткосрочной и среднесрочной перекупленности, в связи с чем нельзя исключать дальнейшего повышения как минимум до дивидендной отсечки.
В частности, ближайшее сопротивление по обыкновенным акциям расположено у 250 руб. (среднесрочный целевой уровень роста, у которого возрастут риски фиксации прибыли). При закреплении выше бумаги могут подскочить к 261 руб. (максимумы с февраля 2022 года).
Позитивным фактором для Сбербанка даже после дивидендной отсечки могут стать ожидания публикации 18 мая консолидированных финансовых результатов по МСФО за 1-й квартал 2023 года и возможные намеки на новые выплаты.
В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги Русснефти (MCX:RNFT) (-5,90%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR; MTLR_p) (-4,30% и -2,68%), котировки Новатэка (MCX:NVTK) (-3,86%), бумаги Белуги (MCX:BELU) (-3,21%), котировки Циана (MCX:CIANDR) (-3,08%).
Акции Новатэка во вторник торговались без финальных дивидендов за 2022 год.
Бумаги Мечела и Русснефти продолжали коррекцию с локальных вершин после сильного повышения ранее в текущем году.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 0,3%. Предварительные данные показали ускорение потребительской инфляции еврозоны в апреле с 6,9% до 7% г/г, но базовый показатель при этом замедлился с 5,7% до 5,6% г/г. Цифры в целом скорее предвещают повышение процентной ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов позже на этой неделе.
Окончательные индексы деловой активности в производственных секторах Германии, еврозоны и Великобритании за апрель превысили прогнозы, но все же указали на её замедление.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня снижались примерно на 0,5%, продолжая колебания в достаточно узком диапазоне торгов на фоне неуверенности инвесторов в перспективах расширения мировой экономики.
Биржи США: умеренно негативный настрой.
Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,1%, оставаясь не так далеко от максимума текущего года 4195 пунктов.
Инвесторы проявляют осторожность перед подведением итогов заседания ФРС в эту среду, публикацией ключевого отчета по рынку труда за апрель в пятницу, а также новыми квартальными отчетностями. Законодатели США также продолжают переговоры по повышению лимита госдолга, достижение которого министр финансов Йеллен не исключает уже к июню.
События дня:
· производственные заказы США в марте (17.00 мск)
· квартальные результаты Starbucks Corporation (NASDAQ:SBUX), Ford Motor (NYSE:F)
Рынок внутри дня
Общий настрой
На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдались осторожные настроения. Инвесторы оценивают поступающие макроэкономические данные и ждут подведения итогов заседаний ЕЦБ и ФРС позже на этой неделе.
Индексы Мосбиржи и РТС оставались на расстоянии от пиков прошлой недели, но в целом сохраняли стабильность, а рубль чувствовал себя уверенно, вновь проверяя на прочность важные технические уровни.
Настроения в РФ продолжают поддерживать дивидендные истории.