Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть сохраняют импульс к нисходящему движению после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. В России решения по итоговым дивидендам за 2022 год примут акционеры Сбербанка и Новатэка.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением трех основных индексов на 0,3-0,8% во главе с высокотехнологичным NASDAQ. Инвесторы обратили внимание на негативные показатели и прогнозы в квартальных результатах таких эмитентов как Tesla (NASDAQ:TSLA) и AT&T (NYSE:T), а также ряда региональных банков.
Макроэкономическая статистика четверга при этом оказалась хуже прогнозов, что негативно в условиях продолжения цикла повышения процентных ставок ФРС, о котором почти каждый день говорят представители регулятора на фоне все еще высокой инфляции.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. Пятница отметится главным образом предварительными оценками деловой активности в секторах услуг и производства страны за апрель: ожидается сохранение негативной тенденции в производстве и расширение в сфере услуг.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%. Индикатор движется в узком диапазоне в ожидании более значимых драйверов. Розничные продажи Великобритании в марте, согласно данным пятницы, упали на 3,1% г/г при снижении на 0,9% м/м, указывая на сохранение слабости экономики Соединенного Королевства.
По ходу дня основной интерес представляют предварительные оценки деловой активности стран Европы за апрель, где, как ожидается, наблюдались тенденции, схожие с США.
На торгах в Азии утром вслед за продажами на западных площадках преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,3%. Австралийский ASX 200 потерял около 0,4%. Китайские индексы снижаются в пределах 2%. Гонконгский Hang Seng упал примерно на 1,3%, продвигаясь к нижней границе краткосрочного диапазона.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют около 0,5% после падения примерно на 2,5% накануне. Цены продолжают движение в район минимумов с конца марта 79,89 долл. и 75,68 долл. соответственно для закрытия апрельских гэпов, оставаясь под нисходящим давлением глобальных экономических опасений.
КНР, в то же время, продолжает наращивать поставки российской нефти, которые по данным китайской таможни в 1-м квартале 2023 года подскочили на 32,7% г/г, до 25,2 млн тонн.
События дня:
- выступление главы Сбербанка Германа Грефа (10.00 мск)
- предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) в апреле
- выступление представителей ЕЦБ и ФРС (в течение дня)
- собрание акционеров Сбербанка (MCX:SBER), Новатэка (MCX:NVTK) по дивидендам за 2022 год
- операционные результаты Норникеля (MCX:GMKN), ТГК-1 (MCX:TGKA) за 1-й кв. 2023 года
- квартальные результаты Procter&Gamble (NYSE:PG), Schlumberger (NYSE:SLB), Freeport-McMoran (NYSE:FCX), Regions Financial Corporation (NYSE:RF)
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне, после колебаний по ходу дня, вернулись к повышению и выросли на 1,2% и 1,4% соответственно, обновив максимумы с апреля прошлого года и января текущего года. Рынку помогло объявление о финальных дивидендах ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) за 2022 год.
Индикатор Мосбиржи движется к сопротивлению 2655 пунктов, при пробое которого возьмет курс на 2700 пунктов. Индикатор РТС сохраняет курс на район пика текущего года 1029 пунктов на фоне стабильности рубля.
Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 81,70 руб., 89,50 руб. и 11,83 руб. соответственно.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может сохранить импульс к росту, ожидая ключевых дивидендных новостей с собраний акционеров Сбербанка и Новатэка. В пятницу также ожидается выступление главы Сбербанка Германа Грефа. Одобрение итоговых выплат за 2022 год может подтолкнуть акции Сбербанка и Новатэка еще выше и поддержать весь российский рынок.
Операционные результаты за 1-й квартал 2023 года, тем временем, представят Норникель и ТГК-1.
Инвесторы в РФ в конце недели настроены оптимистично.