Российский рынок акций во вторник смог вернуться в плюс благодаря ускорению покупок в отдельных эмитентах. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск вырос на 0,67%, до 2613,6 пункта, обновив очередной пик с апреля 2022 года. Индекс РТС увеличился на 0,50%, до 1009,65 пункта, вернувшись к максимуму с конца марта текущего года.
Рубль на Мосбирже к вечеру снижался в пределах 0,5% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 81,50 руб., 89,50 руб. и 11,84 руб. соответственно. Рубль уже несколько сессий показывает относительную стабильность.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (+7,41% и +5%), расписки X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+4,54%), котировки НЛМК (MCX:NLMK) (+3,83%), бумаги Банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+3,44%), котировки Магнита (MCX:MGNT) (+2,81%), акции ММК (MCX:MAGN) (+1,23%).
Бумаги Мечела ускорили рост во второй половине дня, очевидно, получив дополнительный импульс от сильных данных о состоянии экономики Китая в 1-м квартале 2023 года, которая расширилась на 4,5% г/г после увеличения на 2,9% кварталом ранее, предвещая сохранение высокого спроса на уголь. Промышленное производство КНР в марте выросло на 3,9% г/г, розничные продажи подскочили на 10,6% г/г, а инвестиции в основные средства увеличились на 5,1% г/г.
Обыкновенные акции Мечела обновили пик с 2017 года, а привилегированные MCX:MTLR_p) – с мая 2022 года, при этом ближайшие сопротивления (район 200 руб. и 223 руб.) могут стать для бумаг решающими и спровоцировать фиксацию прибыли.
Ритейлер X5 Retail Group во вторник опубликовал позитивные операционные результаты за 1-й квартал 2023 года, согласно которым продажи компании выросли на 15,3% г/г, до 695 млрд руб. Сопоставимые продажи увеличились на 6,5% при росте трафика на 3,8% и среднего чека на 2,8%. Котировки вечером проверяли на прочность линию среднесрочного нисходящего тренда и сопротивление 1510 руб.
Не исключено, что поддержку акциям НЛМК оказали прогнозы Всемирной ассоциации стали по росту мирового спроса на металл в 2023 году на 2,3% (против предыдущего прогноза +1%), а в 2024 году – на 1,7%.
ММК во вторник представила нейтральные операционные результаты за 1-й квартал 2023 года, согласно которым совокупная выплавка стали снизилась на 3,5% г/г из-за почти полной остановки турецкого дивизиона. Продажи стальной продукции упали на 4,3% г/г. Совокупная выплавка стали и продажи стальной продукции за последние 12 месяцев находятся на 15% ниже уровня 2021 года, поэтому говорить о полном восстановлении показателей до докризисного уровня пока рано. В то же время во 2-м квартале 2023 г. ММК ожидает улучшения результатов.
Во вторник также стало известно, что Бельгия дала разрешение банку «Санкт-Петербург» на разблокировку собственных активов.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Русснефти (MCX:RNFT) (-0,81%), акции Эталона (MCX:ETLNDR)(-0,75%), бумаги Озона (MCX:OZONDR) (-0,7%), котировки ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (0,69%), привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (-0,65%), котировки Сегежи (MCX:SGZH)(-0,37%).
Сегежа во вторник сообщила о получении убытка по РСБУ в 1-м квартале 2023 года в размере 99 млн руб. против прибыли 6,835 млрд руб. годом ранее. Выручка, в то же время, выросла в 2,5 раза, до 1,033 млрд руб. против 408 млн руб. годом ранее.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой.
Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ, после разнонаправленной динамики в начале дня, проходили с понижением трех основных индексов в пределах 0,5%.
Квартальные результаты Bank of America (NYSE:BAC), Goldman Sachs (NYSE:GS), Bank of NY Mellon и Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) по ключевым показателям превысили прогнозы, но инвесторы были осторожны в связи с опасениями резкого ужесточения тона ФРС в мае.
Позже по ходу дня отчетность также представят Netflix (NASDAQ:NFLX) и несколько региональных банков.
Первая статистика по рынку жилья США в марте показала его локальную слабость и падение числа разрешений на строительство на 8,8% м/м при снижении числа строительств новых домов на 0,8% м/м.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов прибавлял около 0,6%, оставаясь в районе многомесячных пиков. Индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии в апреле вырос с -46,5 до -32,5 пункта (ожидалось -40 пунктов). В среду же данные могут показать замедление потребительской инфляции Великобритании в марте с 10,4% до 9,8% г/г, а еврозоны – с 8,5% до 6,9% г/г, все еще высокие уровни.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ вышли в символический плюс и прибавляли около 0,5% на фоне ослабления доллара. Цены после решения ОПЕК+ в начале апреля по дополнительному сокращению нефтедобычи не находят значимых драйверов движения, но в целом сохраняют краткосрочный бычий настрой.
В среду отчет Минэнерго США может показать сокращение запасов нефти на прошлой неделе примерно на 2,5 млн баррелей – умеренно позитивный сигнал.
Рынок завтра
Общий настрой
Зарубежные фондовые площадки во вторник не показывали единой динамики. Американский рынок, впрочем, несмотря на небольшое снижение, сохраняет общий оптимистичный настрой, которому не противоречат сильные квартальные результаты крупнейших эмитентов.
Индексы Мосбиржи и РТС чувствуют себя достаточно уверенно и закрепились выше 2600 и 1000 пунктов с ближайшими целями движения 2655 и 1030 пунктов. В среду в РФ не запланировано значимых корпоративных событий.
Акции Сбербанка (MCX:SBER) при этом продолжают обновлять максимумы с февраля прошлого года и поднялись выше 231 руб. в ожидании дивидендных новостей.
События дня:
- индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в марте (09.00 мск)
- окончательный индекс потребительских цен еврозоны в марте (12.00 мск)
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
- индекс цен производителей России в марте (19.00 мск)
- выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
- квартальные результаты Tesla (NASDAQ:TSLA), Abbott Laboratories (NYSE:ABT), Morgan Stanley (NYSE:MS), IBM (NYSE:IBM), U.S. Bancorp (NYSE:USB), The Travelers Companies Inc (NYSE:TRV), Baker Hughes Co (NASDAQ:BKR), Nasdaq Inc (NASDAQ:NDAQ)