Продолжаю говорить о банках, благо что представленные сегодня отчеты почти все оказались (вот удивительно!) лучше ожиданий. Коротко о цифрах, и на что обращаю внимание.
1️⃣ Bank of America (NYSE:BAC)
• Выручка составила $26,3 млрд против прогноза в $25,25 млрд.
• Прибыль на акцию (EPS) оказалась на уровне $0,97 против ожиданий $0,81.
• Объем депозитов у банка сократился почти на 8% до $1,9 трлн, а также банк ухудшил прогноз по получению процентного дохода (доход банка от размещения в нем депозитов, выданных кредитов и т.д.).
2️⃣ Goldman Sachs (NYSE:GS)
• Выручка составила $12,2 млрд, что оказалось хуже прогноза в $12,83 млрд.
• EPS составил $8,79 и превысил ожидания $8,24.
• Выручка снизилась на 5% за год, а прибыль на акцию – на 18,3%.
• В перспективе банк может нарастить доход за счет анонсированного накануне совместно с Apple (NASDAQ:AAPL) сберегательного счета, который будет приносить доход в размере 4,15% годовых.
3️⃣ Bank of NY Mellon (NYSE:BK)
• Выручка одного из старейших банков в США составила $4,4 млрд и EPS в размере $1,12, что совпало с ожиданиями рынка.
• При этом выручка увеличилась за год на 11% (отчасти за счет взлета на 52% чистого процентного дохода), а прибыль в расчете на акцию — на 30%.
• Однако объем активов под управлением из-за влияния рынка (проще говоря, из-за вывода активов клиентами) сократился на 16% до $1,9 трлн.
Отчеты далеко не самые лучшие. Рынок согласен с этим:
▪️ На пре-маркете только акции Bank of America находятся в плюсе на 2%
▪️ Goldman Sachs теряет порядка 4%
▪️ Bank of NY Mellon – почти 1%.
▪️ Фьючерс на индекс S&P 500 пока в плюсе более чем на 0,4%, равно как и золото.
Хотя рынок сейчас очень волатилен, и к моменту закрытия картина может измениться.
Вывод
Как и писал накануне, кредитные организации, все как один, утверждают, что сокращают расходы и повышают рентабельность капитала. При этом банковский кризис, начавшийся с истории с Silicon Valey Bank, уже приводит к оттоку депозитов и другим сложностям. Так, банкам приходится увеличивать резервы под выданные кредиты. Поэтому предпочту держаться пока в стороне от акций банков.
Возможно, сегодня буду частично фиксировать прибыль в ETF на банки SPDR® S&P Bank ETF (NYSE:KBE). В текущей ситуации лучше зафиксирую небольшую прибыль в сделке.
При этом есть ряд интересных идей, о которых напишу в ближайшее время подробнее.
