Российский фондовый рынок к середине сессии, после попытки роста в её начале, находился в сдержанном минусе на фоне фиксации прибыли по некоторым эмитентам. Индекс Мосбиржи к 14:35 мск снизился менее чем на 0,1%, до 2595,87 пункта. Долларовый РТС упал на 0,15%, до 1003,13 пункта.
Рубль на Мосбирже терял в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 81,60 руб., 89,55 руб. и 11,84 руб. соответственно. Российская валюта остается недалеко от важных технических значений, не решаясь на развитие коррекционного укрепления или новый виток ослабления.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали расписки Циана (MCX:CIANDR)(+3,93%), котировки НМТП (MCX:NMTP) (+3,64%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (+2,24% и +1,91%), бумаги X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+1,95%), котировки Распадской (MCX:RASP) (+1,39%), акции Магнита (MCX:MGNT) (+1,48%).
Ретейлер X5 Retail Group во вторник опубликовал позитивные операционные результаты за 1-й квартал 2023 года, согласно которым продажи компании выросли на 15,3% г/г, до 695 млрд руб. Сопоставимые продажи увеличились на 6,5% при росте трафика на 3,8% и среднего чека на 2,8%.
С технической точки зрения расписки X5 Retail Group, как и на момент публикации операционных результатов за прошлый год в январе, придерживаются среднесрочного медвежьего движения, в рамках которого восстанавливаются от минимума с октября 2022 года и вновь подошли к линии нисходящего тренда (район 1500 руб.).
Сигналы дневного графика позитивны, но не факт, что котировкам хватит сил на смену основного настроя. У текущих уровней можно говорить о рисках фиксации прибыли, но также возможности начала нового тренда при закреплении выше 1510 руб.
Сигналы недельного графика указывают на ослабление продаж и не исключают умеренно позитивного сценария с пробоем 1510 руб. и последующим движением в район 1570-1600 руб. (в том числе район верхней полосы Боллинджера).
В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги Озона (MCX:OZONDR) (-1,60%), акции Эталона (MCX:ETLNDR)(-1,50%), бумаги ТМК (MCX:TRMK) (-0,94%), привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (-0,93%), котировки Сегежи (MCX:SGZH)(-0,72%).
Сегежа во вторник сообщила о получении убытка по РСБУ в 1-м квартале 2023 года в размере 99 млн руб. против прибыли 6,835 млрд руб. годом ранее. Выручка, в то же время, выросла в 2,5 раза, до 1,033 млрд руб. против 408 млн руб. годом ранее.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов прибавлял около 0,8%, следуя за сохранением оптимизма в США и благоприятными региональными данными. Индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии в апреле вырос с -46,5 до -32,5 пункта (ожидалось -40 пунктов). Темпы роста занятости в Великобритании в марте, в то же время, ускорились с 65 тыс. до 169 тыс. (прогнозировалось +50 тыс.).
Нефтяной рынок: нейтральный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня изменялись менее чем на 0,5%. Котировки проявляют локальную слабость и остаются ниже сопротивлений 87,50 долл. и 83,50 долл. соответственно, несмотря на сильные данные по экономике Китая за 1-й квартал и оптимизм на западных фондовых площадках.
Биржи США: умеренно позитивный настрой.
Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорил рост и прибавлял около 0,4%. До начала основных торгов превысившие ожидания квартальные результаты представили Goldman Sachs (NYSE:GS), Bank of America (NYSE:BAC), Bank of New York Mellon (NYSE:BK) и Johnson & Johnson (NYSE:JNJ). Американская экономика, судя по всему, чувствует себя лучше, чем опасались. Вечером также ожидается выход отчетностей региональных банков и Netflix (NASDAQ:NFLX).
События дня:
- число разрешений на строительство и строительство новых домов в США в марте (15.30 мск)
- выступления представителей ЕЦБ и ФРС (в течение дня)
- квартальные результаты Netflix
Рынок внутри дня
Общий настрой
На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдался оптимизм. Макроэкономические данные и отчетности по большей части дали позитивные сигналы о состоянии экономик Европы и США, что поддерживает покупки, несмотря на перспективу ужесточения денежно-кредитных условий.
Индексы Мосбиржи и РТС после обновления в начале дня очередных локальных пиков перешли в режим коррекции. В частности, рублевый индикатор впервые с апреля 2022 поднимался выше 2600 пунктов. Российский рынок в преддверии продолжения сезона корпоративных отчетностей и дивидендных объявлений сохраняет настрой на рост.