В понедельник, 17 апреля, торги на отечественном рынке прошли на позитивной ноте и завершились уверенным ростом. Индекс МосБиржи продолжает обновлять годовые максимумы, достигнув по итогам основной торговой сессии отметки 2596 пунктов (+1,6%). Индекс РТС укрепился на 2,2% до отметки 1005 пунктов. До этого Индекс РТС последний раз закрывался выше 1000 пунктов 30 марта. Курс доллара ослаб на 0,5% до 81,4 руб.
Минэкономразвития представило новый макропрогноз и теперь ждет, что российская экономика расширится в 2023 году на 1,2% относительно прошлого года. Вклад новых регионов в ВВП оценивается в 1,3%, что эквивалентно около 2 трлн руб.
В следующих годах ведомство ждет ускорения экономического роста: в 2024 году – до 2%, в 2025 году – до 2,6%, в 2026 году – до 2,8%. Среднегодовой курс рубля в 2023 году Минэкономразвития прогнозирует на уровне 76,5 руб. за доллар, то есть с текущих уровней вероятно небольшое укрепление рубля к концу года.
Стали известны подробности относительно windfall tax. Ставка налога составит 10% от превышения чистой прибыли за 2021-2022 гг. над показателем прибыли за 2018-2019 гг. при осуществлении платежа в 2024 году. При досрочной выплате налога в 2023 году (период установлен с 1 октября по 30 ноября) ставка налога составит 5%. Ожидаемо, исключения сделаны для угольных и нефтегазовых компаний. Суммарные поступления в бюджет от windfall tax ранее оценивались около 300 млрд руб.
Российский производитель и дистрибутор электроники F+ tech представил смартфон и планшет на базе российской операционной системы «Аврора», разработчиком которой выступает «Ростелеком (MCX:RTKM)» (+1,6%).
Акционеры «Белуги» (MCX:BELU)(+1,4%) одобрили годовые дивиденды в размере 400 руб. на акцию.
Практически все без исключения эмитенты в первом эшелоне завершили торговую сессию в «зеленой» зоне. В лидерах роста отметились привилегированные акции «Мечела» (MCX:MTLR_p) (+7,8%) и «Полюса» (MCX:PLZL) (+5,4%), которые даже вышли на второе место по объему торгов после Сбербанка (MCX:SBER). Следом за ними идут ТГК-1 (MCX:TGKA) (+3,8%), «Аэрофлот» (MCX:AFLT) (+3,7%) и ВТБ (MCX:VTBR) (+3,3%), который постепенно отыгрывает просадку с начала апреля.
Индекс МосБиржи
Индекс продолжает серию уверенного роста, поднявшись на 18% за 2 месяца. Заметно увеличивается и отрыв индекса от 50-дневной скользящей средней, сейчас он составляет более 10%, что может послужить причиной технического отката в краткосрочной перспективе.
В понедельник, 17 апреля, особого позитива на открытии американского рынка не наблюдается. По состоянию на 19:00 мск индекс Dow Jones демонстрирует околонулевую динамику и находится вблизи уровня 33 876 пунктов. В свою очередь, индекс S&P 500 снижается на 0,2% до 4129 пунктов, а индекс Nasdaq Composite корректируется на 0,4% до 12 080 пунктов.
Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка в апреле вышел на уровне 10,8 пункта по сравнению с -24,6 пункта в марте. Индекс оказался выше нуля впервые за 5 месяцев, а его значение стало самым высоким с июля прошлого года. Основная причина скачка индекса – значительное улучшение конъюнктуры в части новых заказов.
Индекс цен на жилье от NAHB вышел на уровне 45 пунктов, не сильно изменившись с 44 пунктов в марте. В целом, текущая неделя не предвещает особо значимой статистики. В течение нескольких дней будут публиковаться данные по рынку недвижимости, а в пятницу выйдут предварительные данные по индексам PMI за апрель.
Зато сезон отчетности за I квартал набирает обороты. На прошлой неделе начали отчитываться банки, а на этой неделе к ним присоединятся и другие сектора. Будет много громких имен – Netflix (NASDAQ:NFLX), Tesla (NASDAQ:TSLA), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Procter & Gamble Company (NYSE:PG), Abbott Laboratories (NYSE:ABT), Philip Morris International Inc (NYSE:PM) и другие.
Сегодня банк Charles Schwab Corp (NYSE:SCHW) (+2,9%) отчитался лучше ожиданий по скорр. развод. EPS – показатель вышел на уровне $0,93 против ожидаемых $0,90 и поднялся на 21% с $0,77 в прошлом году. Скорр. чистая прибыль выросла на 14% (г/г) и составила $1,6 млрд. Однако в числе прочего Charles Schwab объявил о приостановке обратного выкупа.
Меньше повезло управляющей компании State Street (NYSE:STT), ее акции после отчета обвалились на 11,7%.
Капитализация Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (-3,5%) заметно снижается на новостях о том, что Samsung (KS:005930) рассматривает возможность замены Google на Bing в качестве поисковой системы по умолчанию на своих смартфонах. Акции Microsoft (NASDAQ:MSFT) (+0,3%) реагируют позитивно, но весьма скромно.
Фармгигант Merck (NYSE:MRK) (-0,9%) объявил о покупке Prometheus Biosciences (NASDAQ:RXDX) за $11 млрд, что эквивалентно $200 за акцию и предполагает премию около 75% к цене закрытия в пятницу. Prometheus Biosciences демонстрирует соответствующий и ожидаемый взлет акций на 69,2%.
В лидерах роста из состава индекса S&P 500 значатся Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) (+8,5%), Catalent (NYSE:CTLT) (+6,7%), SolarEdge Technologies (NASDAQ:SEDG) (+5,1%), Vornado Realty Trust (NYSE:VNO) (+3,9%) и HP (NYSE:HPQ) (+3,3%), а также упомянутый выше M&T Bank.
В лидерах снижения оказались Moderna (NASDAQ:MRNA) (-7,7%), Bank of New York Mellon (NYSE:BK) (-6,6%), Northern Trust (NASDAQ:NTRS) (-4,8%), Keysight Technologies (NYSE:KEYS) (-4,6%) и Teradyne (NASDAQ:TER) (-4,3%), а также упомянутые выше State Street и Alphabet.
Акции Apple (NASDAQ:AAPL) (-0,4%) сегодня торгуются на уровне широкого рынка.