США
Вечером понедельника S&P 500 снижался из области двухнедельных максимумов. По состоянию на 17:15 мск 8 из 11 основных секторов индекса находились в минусе. Наибольшую устойчивость показывали энергетика, промышленность и производство материалов. Главными аутсайдерами выступали телекомы, ИТ и ЖКХ.
В пятницу были опубликованы сильные данные по рынку труда США за март: число рабочих мест вне с/х сектора выросло на 236 тыс., превысив консенсус в 230 тыс., а цифры за февраль были пересмотрены до 326 тыс. с 311 тыс. Кроме того, уровень безработицы снизился до 3,5% с 3,6%, а темпы роста почасовой оплаты труда ускорились до 0,3% м/м с 0,2% м/м.
Все это — очевидные проинфляционные факторы, и теперь рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам учитывает в ценах 68-процентную вероятность ее повышения в мае на 25 б.п. до 5,00–5,25%. Вероятность сохранения статус-кво оценивается в 32%. Накануне публикации пятничных данных эти оценки составляли примерно 50/50.
В пятницу торги на рынке акций США не проводились, поэтому указанные выше факторы инвесторы отыгрывают сегодня. Торги в Европе сегодня вновь не проводятся.
Дивидендная доходность S&P 500 составляет 1,7%. Индекс торгуется с коэффициентом 19,9 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 17,0 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).
Из состава S&P 500: 44,3% компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 47,5% торгуются выше своей 100-дневной МА, 56,9% торгуются выше своей 200-дневной МА.
На 17:15 мск:
- S&P 500 — 4 082,64 п. (-0,55%), с нач. года +6,3%
- VIX — 19,54 пт (+1.14 пт), с нач. года -2.13 пт
- MSCI World — 2 790,38 п. (+0,01%), с нач. года +7,2%
Нефть и другие сырьевые активы
Вечером понедельника цены на нефть продолжали пятую сессию подряд консолидироваться в узком коридоре, который был сформирован в начале прошлой недели. По итогам прошлой укороченной праздничной недели июньский фьючерс на Brent прибавил больше 6,5%.
Турция хочет согласовать с Ираком сумму, которую должна будет выплатить перед возобновлением экспорта нефти из Курдистана объемом около 0,4 млн б/с. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По данным другого информированного источника Bloomberg, Россия сократила добычу нефти в марте на 0,7 млн б/с. Однако эта цифра не соответствует данным по морскому экспорту нефти из РФ и поставкам на местные НПЗ, отмечает агентство.
На этой неделе ОПЕК и МЭА должны опубликовать ежемесячные обзоры/прогнозы, которые могут прояснить рыночную ситуацию, которая усложнилась после решения ведущих членов ОПЕК+ сократить добычу в мае.
Золото дешевело вторую сессию подряд. Причина слабой динамики драгметалла заключается в укреплении доллара и перспективах повышения Федрезервом процентной ставки в мае. Вероятность данного события увеличилась после пятничной публикации сильных данных по рынку труда США за март.
На 17:15 мск:
- Brent, $/бар. — 85,05 (-0,08%) с нач. года -1,0%
- WTI, $/бар. — 80,76 (+0,07%) с нач. года +0,6%
- Urals, $/бар. — 60,05 (-0,12%) с нач. года -6,2%
- Золото, $/тр. унц. — 1 987,40 (-1,02%) с нач. года +9,0%
- Серебро, $/тр. унц. — 24,80 (-0,73%) с нач. года +3,5%
- Алюминий, $/т — 2 333,50 (+0,00%) с нач. года -1,9%
- Медь, $/т — 8 800,00 (+0,20%) с нач. года +5,1%
- Никель, $/т — 22 800,00 (+0,41%) с нач. года -24,1%