Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Мировые рынки ожидает насыщенный на макроэкономические события день с публикацией в том числе предпочитаемого ФРС индикатора инфляции за февраль.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в четверг завершились повышением трех основных индексов на 0,4-0,7% во главе с высокотехнологичным NASDAQ. Рынок отступил от пиков сессии на фоне призывов Байдена и Йеллен по ужесточению контроля в банковском секторе, а также представителей ФРС к повышению процентных ставок. Тем не менее биржи пытаются вернуться к среднесрочному росту. Темпы роста ВВП США в 4-м квартале прошлого года были пересмотрены с 2,7% до 2,6% к/к после повышения на 3,2% кварталом ранее, что в целом поддерживает курс на смягчение тона ФРС.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%, стремясь к важному краткосрочному сопротивлению 4100 пунктов. В пятницу будет опубликован в том числе базовый ценовой индекс потребления США, темпы роста которого в феврале, вероятно, остались на уровне 4,7% г/г – скорее нейтральный сигнал.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,3%. Индикатор активно восполняет потери, понесенные в период волнений в банковском секторе. В конце недели ключевым показателем станет предварительная оценка потребительской инфляции еврозоны за март: прогнозируется замедление с 8,5% до 7,1% г/г. Розничные продажи Германии в феврале при этом упали на 7,1% г/г (ожидалось -6,1%), а ВВП Великобритании в 4-м квартале вырос на 0,6% г/г (ожидалось +0,4%) вслед за увеличением на 0,2% кварталом ранее.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,9%. Базовая потребительская инфляция в Японии в марте замедлились с 3,3% до 3,2% г/г, но оказалась немногим выше прогноза увеличения на 3,1%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,8%. Китайские индексы повышаются в пределах 1%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,5%. Индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности Китая в марте оказались выше прогнозов, хотя темпы роста в производстве замедлились по сравнению с февралем – в целом умеренно оптимистичный для экономики сигнал.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют менее чем 0,5% после повышения чуть более чем на 1% накануне. Цены продолжают торговлю в районе сопротивлений 79,50 долл. и 75 долл. соответственно, не решаясь развить уверенный рост из-за сохранения неопределенных перспектив мировой экономики. В начале апреля ОПЕК+ проведет очередное заседание мониторингового комитета, изменений ранее оговоренного уровня добычи на котором, впрочем, не ожидается.
События дня:
· уровень безработицы Германии в марте (10.55 мск)
· предварительный индекс потребительских цен еврозоны в марте (12.00 мск)
· уровень безработицы еврозоны в феврале (12.00 мск)
· индекс ценового потребления, личные доходы и расходы США в феврале (15.30 мск)
· Чикагский индекс производственной активности в марте (15.30 мск)
· индекс потребительских ожиданий Университета Мичиган в марте (17.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (18.00 мск)
· акции ФосАгро (MCX:PHOR) последний день торгуются с финальными дивидендами за 2022 год
· финансовые результаты Qiwi (MCX:QIWIDR) по МСФО за 4-й кв. 2022 года
· собрание акционеров РусАгро (MCX:AGRODR)
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли примерно на 0,2%, на этот раз воздержавшись от обновления локальных пиков. Тем не менее индекс Мосбиржи сохраняет курс на сентябрьский пик 2492 пункта, а индекс РТС – на максимум текущего года 1029 пунктов. Судя по всему, ждать достижения указанных значений стоит уже в следующем квартале.
Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 77,13 руб., 84,18 руб. и 11,21 руб. соответственно. Накануне рубль обновил очередной минимум с апреля 2022 года к евро, поднявшись выше 84 руб., а сегодня пытается вернуться к указанной отметке.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может пытаться развить восходящее движение на фоне в целом благоприятных мировых настроений и отсутствия негативных внутренних драйверов. Сегежа (MCX:SGZH) до открытия торгов сообщила о снижении чистой прибыли по МСФО в 2022 году на 60% при увеличении выручки на 15%, а также о продаже своих европейских активов. Совет директоров Сегежи намерен рассмотреть вопрос о дивидендах в апреле или мае: сам факт надежды на возможные выплаты может поддержать бумаги.
Акции ФосАгро, тем временем, в пятницу последний день можно будет купить с финальными дивидендами за 2022 год (465 руб. на акцию). В остальном на зарубежных площадках ждут инфляционных данных по еврозоне и США, в целом сохраняя умеренно оптимистичный настрой.