На мировых рынках нет единой динамики

Во вторник, 28 марта, мировые фондовые индексы торгуются без единой динамики. В Японии и Гонконге торги завершились подъемом, а китайские индексы закрылись в небольшом минусе. Европейские индексы прибавляют в пределах 0,5% на старте торгов. Фьючерс на S&P 500 демонстрирует околонулевую динамику. Российские индексы корректируются.

В понедельник настроения на американском рынке были умеренно позитивные. Индекс DJIA завершил день ростом на 0,6%, индекс S&P 500 незначительно вырос на 0,2%, но индекс Nasdaq Composite скорректировался на 0,5%.

Новость о том, что банк First Citizens (NASDAQ:FCNCA) приобретет депозиты и кредиты бывшего Silicon Valley Bank, добавила позитива всему рынку и банковскому сектору, в частности, 8 из 11 секторов S&P 500 в понедельник торговались в «зеленой зоне». В лидерах, помимо банковского, оказался и нефтегазовый сектор. Ситуация по-прежнему остается напряженной, и еще рано говорить о том, что проблемы банков закончились, но хочется верить, что худшее уже позади.

Продажи вчера прошли в IT-секторе: котировки Apple (NASDAQ:AAPL) снизились на 1,3%, Microsoft (NASDAQ:MSFT) – на 1,4%, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) – на 2,8%. Капитализация Carnival Corporation (NYSE:CCL) упала на почти на 5,0% после публикации квартального отчета. Компания нарастила выручку в 2,7 раза и на такую же величину сократила убыток за счет низкой базы прошлого года. Но до докризисных показателей компании еще далеко.

Во вторник в США выйдет статистика по ряду макроэкономических показателей – сальдо торгового баланса, оптовые запасы продавцов, индекс цен на жилье от S&P/Case Shiller и индекс потребительской уверенности от Conference Board. В Европе публикации значимой статистики не ожидается.

По состоянию на 11:50 мск Индекс МосБиржи снижался на 0,7% до 2424 пунктов, индекс РТС корректируется на 0,5% до 997 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии растет на 0,2% до 446 пунктов. Китайский индекс CSI 300 завершил торги в минусе на 0,3% и опустился до 3999 пунктов, а гонконгский индекс Hang Seng укрепился на 1,0% до 19 756 пунктов. Фьючерс на S&P 500 торгуется в минусе на 0,1%.

По итогам торговой сессии в Гонконге из индекса Hang Seng наиболее сильный рост зафиксировали компании Tencent (HK:0700) (+4,3%), ENN Energy Holdings Ltd (HK:2688) (+3,0%), Zhongsheng Group Holdings Ltd (HK:0881) (+2,5), Country Garden Services Holdings Co Ltd (HK:6098) (+2,4%) и China Petroleum & Chemical Corp (HK:0386) (+2,4%).

Холдинг Tencent в конце прошлой недели представил неплохой отчет, и, судя по всему, рынок весьма позитивно оценивает перспективы компании.

В лидерах снижения оказались компании Tingyi Holding (HK:0322) (-10,6%) и Alibaba Health Information Technology Ltd (HK:0241) (-4,8%).

В Европе из индекса DAX 30 наибольший рост фиксируют акции HeidelbergCement AG (ETR:HEIG) (+2,5%), Siemens Energy AG (ETR:ENR1n) (+2,2%) и BAYER AG (ETR:BAYGN) (+1,7%). В лидерах снижения бумаги Vonovia SE (ETR:VNAn) (-2,6%) и Infineon Technologies AG (ETR:IFXGn) (-2,4%).

В лидерах из индекса FTSE 100 торгуются нефтегазовый мэйджор BP (LON:BP) (+2,0%) и представители горнодобывающей отрасли BHP Group Ltd (LON:BHPB) (+1,9%), Anglo American (LON:AAL) (+1,5%) и Glencore (LON:GLEN) (+1,5%), а в аутсайдерах компании Hargreaves (LON:HRGV) Lansdown (-3,1%) и Ocado Group PLC (LON:OCDO) (-2,0%).

Российский фондовый рынок на старте торгов откатывается вниз после уверенного роста в понедельник. В лидерах роста бумаги «Юнипро» (MCX:UPRO)(+2,9%), Cian (MCX:CIANDR) (+1,3%), «Яндекса» (MCX:YNDX) (+0,9%) и «Магнита» (MCX:MGNT) (+0,8%).

VK (MCX:VKCODR) (+0,3%) расширяет сетевую инфраструктуру и планирует установку своей CDN-сети на случай резкого роста трафика, например, в случае отключения YouTube.

Большинство эмитентов в первом эшелоне торгуются на отрицательной территории. Вчерашний лидер «Аэрофлот» (MCX:AFLT) сегодня корректируется на 2,7%, также заметно снижаются «Эталон» (MCX:ETLNDR)(-2,4%), «РуссНефть» (MCX:RNFT)(-1,8%), АФК «Система» (MCX:AFKS) (-1,7%), ГК «ПИК» (MCX:PIKK)(-1,5%).

Во втором эшелоне неплохо себя проявляют «Ижсталь» ао (MCX:IGST) (+21,2%) и ап (MCX:IGST_p)(+10,4%), «Меридиан» (MCX:MERF)(+8,6%) и «Фармсинтез»(MCX:LIFE)(+5,1%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

На прошлой неделе индекс впервые за долгое время пробил уровень 2400 пунктов и теперь пытается на нем закрепиться. Мы полагаем, что еще какое-то время индекс может консолидироваться на уровне 2400-2450 пунктов, прежде чем сможет пойти выше.

1

Индекс S&P 500

После пробоя вниз уровня SMA 200 на прошлой неделе индекс также быстро вернулся обратно. На фоне некоторой стабилизации ситуации в банковском секторе ожидаем, что S&P 500 в ближайшее время останется в диапазоне 3900-4000 пунктов.

2

Индекс STOXX 600

Обвал в банковском секторе стал причиной пробоя уровня поддержки 450 пунктов. По мере стабилизации ситуации ждем, что STOXX 600 постепенно вернется в диапазон 450-455 пунктов.

3

Индекс CSI 300

CSI 300 с начала марта консолидируется в диапазоне 3940-4040 пунктов. Индекс сохраняет шансы выйти из текущего канала вверх.

4