В пятницу, 24 марта, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается негативная динамика основных индексов на фоне мер центральных банков по монетарному ужесточению и растущих опасений относительно банковского кризиса.
Накануне американский рынок акций закрылся в уверенном плюсе. По итогам торгов четверга индекс S&P 500 окреп на 0,30% до 3948,72 пункта, индекс Dow Jones увеличился на 0,23% до 32 105,25 пункта, а Nasdaq Composite поднялся на 1,01% до 11 787,40 пункта.
На американских площадках вчера наблюдался отскок, хотя к закрытию он умерился. Основной темой на биржах США оставались итоги заседания ФРС. Напомним, что Федрезерв в соответствии со среднерыночными ожиданиями повысил ключевую ставку на 0,25% и дал понять, что пауза в монетарном ужесточении может быть уже не за горами. Вместе с тем глава ФРС Джером Пауэлл пояснил, что в базовом сценарии регулятора на 2023 год не предусмотрено понижение ставок. Опубликованная вчера макроэкономическая статистика была нейтральной и не оказала ощутимого влияния на ход торгов. Число первичных обращений за пособиями по безработице в США неделей ранее составило 191 тысячу – незначительно ниже усредненных прогнозов, предполагавших 193 тысячи, и почти вровень с предыдущим значением, составившим 192 тысячи. Продажи домов на первичном рынке в феврале составили 0,64 млн, вровень с ожиданиями и выше предыдущего значения на уровне 0,633 млн.
Сегодня в Соединенных Штатах ожидается публикация данных по заказам на товары длительного пользования за февраль, а также в Старом и Новом Свете выйдут предварительные индексы деловой активности за март.
Российский рынок завершил четверг преимущественно в минусе, и сегодня отечественные индексы также не находят мотивации для роста в силу негативного внешнего фона.
По состоянию на 12:00 мск европейский индекс STOXX 600 Europe терял 1,08%. Гонконгский индекс Hang Seng закрылся в минусе на 0,67%. Фьючерс на индекс S&P 500 понижается на 0,37%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США понизилась на 6,3 б.п. и составляет 3,341%. Российский Индекс МосБиржи ушел в минус на 0,14%, а Индекс РТС понижается на 0,77%. Фьючерсы на нефть Brent дешевеют на 1,49% до $74,78 за баррель.
На торгах в Гонконге прокатилась распродажа на фоне опасений по поводу глобальных проблем в банковском секторе. Акции HSBC просели на 2,9%, Bank of China – на 1,2%. Компания сектора недвижимости Country Garden просела на 3,4%.
В Старом Свете акции немецкого банка Deutsche Bank (ETR:DBKGn) обвалились на 5,7% на той же волне беспокойств. Накануне центральные банки Швейцарии и Великобритании повысили ключевые ставки вслед за аналогичным шагом ФРС. Аналитики Citigroup (NYSE:C) понизили рейтинг европейского банковского сектора с «Лучше рынка» до «На уровне рынка».
На торгах в США акции биотехнологической компании Regeneron Pharmaceuticals, находящиеся в нашем аналитическом покрытии с рейтингом «Покупать» и целевой ценой $893,8 на октябрь 2023 года, подскочили на 6,8% до $802,2 благодаря позитивным новостям из сферы R&D. Как стало известно, совместный блокбастер Regeneron и Sanofi (EPA:SASY), Duxipent, показал хорошие результаты в терапии хронической обструктивной болезни легких в ходе клинических испытаний. Duxipent уже одобрен для применения при целом перечне аллергических и воспалительных заболеваний, включая астму и атопический дерматит, и ученые исследуют еще несколько направлений применения этого препарата.
На российском рынке в составе Индекса МосБиржи наибольший рост показывают En+ Group (MCX:ENPLDR) (+1,7%), Fix Price (MCX:FIXPDR) (+1,6%) и АФК «Система» (MCX:AFKS) (+1,1%). В наибольшем минусе находятся X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (-0,6%), «Детский мир» (-0,5%), ГК «ПИК» (-0,5%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С технической точки зрения на дневном графике Индекса МосБиржи в рамках восходящего тренда формируется «флаг», за которым может последовать новый виток укрепления. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 2490 пунктов.
S&P 500
На дневном графике индекса формируется локальный нисходящий канал, при этом индекс недавно откатился от его верхней границы и может продолжить просадку в краткосрочной перспективе.
STOXX 600
На дневном графике выстраивается «округлая вершина», в рамках которой индекс сохраняет потенциал снижения в краткосрочной перспективе. Ближайшая поддержка расположена на уровне 425 пунктов.
На дневном графике продолжает формироваться нисходящий канал, при этом индекс притормозил у его верхней границы и, вероятно, откатится от нее в краткосрочной перспективе.
