Рынок накануне
Индекс Мосбиржи прервал серию роста, снизившись в четверг на 1,1%, до 2286,27 п.; индекс РТС последовал за ним и снизился на 1,38%, до 955,42 п. В лидерах роста из первого котировального списка оказались только две акции: ВУШ Холдинг (MCX:WUSH 182,72, +0,72%) и Русагро (MCX:AGRODR 707, +0,43%).
Позитивную динамику в бумагах агрохолдинга связываем с недавней новостью об их включении в расчетную базу индекса Мосбиржи, а также внутридневным ростом стоимости фьючерса на пшеницу.
В лидерах падения в первом эшелоне оказались акции Московского кредитного банка — МКБ (MCX:CBOM 7,026, -3,83%); акции подешевели без видимых новостей и на приличных объемах 876 млн руб.
Доллар США подорожал до 75,3157 руб., курс евро немного ослаб, до 79,4525 руб.
Основные новости и события
Московская биржа отчиталась по объёмам торгов в феврале: рост по всем направлениям по сравнению с январем, кроме денежного рынка, где обороты сократились на 4,2%, до 56,8 трлн руб. В целом объемы торгов увеличились на 1,6%, до 83,6 трлн: в секции фондового рынка на 55,5% (до 2487,9 млрд), срочного на 24,2% (4,3 трлн), валютного на 14,6% (19,4 трлн), драгметаллов на 6,4% (12,9 млрд).
Рынок нейтрально оценил новость: акции МосБиржи (MCX:MOEX 115,48, -1,38%) снизились вместе с рынком и достигли важного уровня сопротивления 115 руб. Если этот уровень устоит, можно ожидать роста до 130 руб. за акцию.
Европлан, 100-процентное дочернее предприятие компании SFI (MCX:SFIN 499,6, -0,08%), в 2022 нарастило лизинговый портфель на 14%, до 164,2 млрд руб. Капитал увеличился на 29% и достиг 33,8 млрд руб., чистая прибыль повысилась за счет операционной деятельности на 37%, рентабельность капитала составила около 39%. Это позитивная новость, которая может привести к росту котировок акций SFI в направлении 520 руб., где находится технический уровень сопротивления.
Банк России в официальном телеграм-канале опубликовал выдержки из выступления Эльвиры Набиуллиной. Глава центрального банка ожидает, что прибыль коммерческих банков в 2023 году, по консервативной оценке, достигнет 1 трлн руб. в общей сложности. Оптимистичная оценка допускает общую прибыль банков на уровне 1,5 трлн руб. в 2023 году. Ожидается, что объемы корпоративного кредитования и необеспеченного кредитования увеличатся на 10% по сравнению с предыдущим годом.
Ожидания и торговые идеи
Ожидаем умеренно негативную динамику в начале торгов. Внешний фон позитивный: хотя индекс Hang Seng снижается на 0,6%, индекс KOSPI прибавляет 0,1%, а индекс S&P 500 в четверг завершил торги на отметке 3981,5 п., прибавив 0,76%.