Понедельник, как и прогнозировали многие аналитики, оказался днем тихим и спокойным. Особых событий на горизонте так и не появилось, а настрой участников рынка на отыгрыш потерь, понесенных на прошлой неделе, хоть и частично, но все же реализовался.
Правда, на старте торгов задор был более существенным, нежели в конце основной торговой сессии. Открытие рынка вообще сулило очень хороший рост. Все индексы рванули вверх и дружно прибавляли в первые минуты более 1%. Однако счастье длилось недолго, и уже через полчаса после старта силы у быков иссякли, и рынок медленно, но верно покатился вниз.
Это была даже не распродажа, а просто тихое сползание с горки под тяжестью мыслей об инфляции и грядущем повышении ставок ФРС. Собственно, этот процесс продолжался уже до самого финального гонга. Возможно, многие инвесторы с облегчением вздохнули, когда он прозвучал, поскольку в последние минуты торгов рынок был настолько слабым, что вот-вот готов был провалиться ниже нулевой отметки.
Особенно страшно было за индексы Dow Jones (DJIA-30) и S&P 500, которые подходили к 0 совсем близко. Однако, к счастью, они все же удержались в зеленой зоне и завершили день с небольшим плюсом (+0,22% и +0,31% соответственно).
Индекс NASDAQ, благодаря, прежде всего, относительно неплохому спросу в акциях компаний-триллионеров и околотриллионеров, таких как Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) и Microsoft (NASDAQ:MSFT), а также новому всплеску интереса инвесторов к акциям компании Tesla (TSLA), смог завершить день более уверенно, чем его старшие собратья, и прибавил в итоге 0,61%. Однако, согласитесь, даже этот результат является слабой компенсацией потерь, понесенных на прошлой неделе.
Лучшими по итогам торгов понедельника на СПБ Бирже стали акции производителя электромобилей компании Fisker (NYSE:FSR, +30,28%), которые за один день подорожали на треть. Поводом для столь стремительного роста стал радужный прогноз на 2023 год, который заставил инвесторов задуматься о приобретении этих акций EV.
Не сумев подогреть энтузиазм инвесторов, акции Fisker с начала 2023 года упали на 22%. Однако в понедельник акции компании полностью ликвидировали эту просадку и стремительно выросли благодаря оптимистичному прогнозу компании на 2023 год, которым она поделилась в понедельник утром в своем отчете о доходах за четвертый квартал 2022 года.
Это несмотря на то, что убыток на акцию в размере $0,54 оказался хуже ожиданий аналитиков об убытке в четвертом квартале 2022 года в размере $0,42. Инвесторы, похоже, не так заинтересованы в зеркале заднего вида, как в предстоящей дороге.
Руководство компании подтвердило свой целевой показатель производства в 42 000 автомобилей на 2023 год. Хотя в нем не был представлен прогноз выручки, руководство опубликовало другие финансовые рекомендации на 2023 год, включая валовую прибыль в размере от 8% до 12% и потенциал достижения положительной прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизационных отчислений.
Помимо благоприятного прогноза, инвесторы, вероятно, реагируют на новости о том, что компания продолжает получать благоприятный интерес от клиентов. По состоянию на 24 февраля у Fisker было бронирований и заказов на 65 000 авто. Это скромное увеличение по сравнению с 62 000 по состоянию на 31 октября 2022 года, но в сочетании с сокращением заказов, о котором недавно сообщила EV peer Lucid Group (NASDAQ:LCID, инвесторы, несомненно, довольны отчетом Fisker.
Неудивительно, что энтузиазм инвесторов по отношению к Fisker сегодня усиливается после оптимистичного прогноза руководства на 2023 год. Однако инвесторам в электромобили важно помнить, что в ближайшие месяцы компания может столкнуться с множеством проблем, включая ограничения в цепочке поставок и задержки в производстве, которые могут помешать этому прогнозу. Следовательно, только те, у кого приемлемая толерантность к риску, должны рассмотреть возможность включения Fisker в свои портфели.
Ожидания рынка 28 февраля
Минимальный оптимизм, который мы могли наблюдать по итогам завершения американской сессии в понедельник, плавно перетек на весь мировой фондовый рынок, и сегодня с утра он повсеместно окрашен в бледно-зеленый цвет. Именно «бледно», поскольку рост на самом деле невелик и чаще всего не превышает нескольких десятых долей процента.
Это касается и торгов в Азии, где максимальный рост наблюдается в Гонконге и где местный индекс Hang Seng вырос на целых 0,4%, и торгов фьючерсами в США, где лучше всех себя чувствует индекс NASDAQ, выросший по сравнению в вчерашним закрытием на четвертинку (+0,25%) процента.
Последнему, вполне возможно, помогла расти хорошая отчетность от компании Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM), которая появилась на свет сразу же после окончания торгов и во многом превзошла ожидания аналитиков. Благодаря этому акции компании взлетели на пост-маркете более чем на 7% и реально добавили оптимизма инвесторам. Надо помнить, что главные события сегодня еще впереди.
Пожалуй основным среди них будет выход отчетности от компании Target Corporation (NYSE:TGT), которая будет опубликована еще до старта основной торговой сессии. После невнятных, а скорее даже тревожных, комментариев и прогнозов со стороны ведущих американских ретейлеров Walmart (NYSE:WMT) и Home Depot (NYSE:HD), появившихся на прошлой неделе, теперь инвесторы с нескрываемой тревогой и надеждой ждут или подтверждения этих прогнозов со стороны еще одного ведущего ретейлера, но еще больше надеются услышать более благоприятные цифры и планы.
От того, что мы услышим (и увидим) сегодня от Target, будет зависеть судьба сегодняшних торгов. Как видим, по настроению с утра все надеются на лучшее.
Кроме отчетности Target сегодня также стоит обратить внимание на выходящие макроэкономические данные от компании Conference Board относительно индекса уверенности потребителей. Аналитики надеются увидеть достаточно высокие значения этого показателя по итогам февраля – около 108 пунктов. Хотя надо признать, что до нормальных 120 пунктов и выше пока все же далековато.
Не пройдут инвесторы также мимо индекса Кейса-Шиллера, который отражает динамику изменения цен на недвижимость по 20-ти крупнейшим городам США. Здесь наблюдается неплохая динамика снижения цен, и по итогам декабря цены должны снизиться до 5,8% в гоlовом выражении, что на 1% ниже аналогичного показателя за ноябрь. Если мы увидим именно эту цифру, то это вполне устроит инвесторов, поскольку она укладывается в рамки текущих темпов инфляции.