Валютный рынок: глобальный доллар США ожидаемо замедлил ралли после выноса DXY в область максимумов 2023 г. Другие валюты из мировой корзины (евро, юань, иена) показывают лишь незначительное укрепление (0,2%) после падения на минимумы начала января. А вот российский рубль планово отбил все потери 24 февраля.
Сырьевой рынок: товарные фьючерсы на фоне пробуксовки роста доллара США, с которым у них обратная корреляция, стабилизируются: золото курсирует у $1810 — значения конца 2022 г., нефть Brent торгуется чуть ниже $83. А фьючерсы на природный газ США NG продолжают активный отскок с двухлетнего дна и уже выше $2,64/Mmbtu.
Фондовый рынок: фьючерсы на индексы США прибавляют полпроцента, пытаясь отодвинуть угрозу возврата в глобальный нисходящий тренд. Производная на S&P 500 приближается снизу-вверх к 4000 п. Азия закрылась падением индексов, но при сохранении положительной динамики в Штатах. Завтра там будет отскок.
Европейские индексы прибавляют в среднем в районе процента. Российские бенчмарки — не исключение: индекс МосБиржи растет на 1%, а валютный РТС за счет резкого укрепления рубля — свыше +2%.
Российский рубль по инерции от слабого пятничного закрытия на старте понедельника лишь ненадолго уходил на новые минимумы за последние 10 месяцев, затем пошло его активное укрепление против инвалют: доллар США вернулся на 75, евро потерял планку 80, китайский юань опустился ниже 10,8.
Причина сегодняшнего оптимизма носит чисто технический характер — в пятницу торги проводились, но все ведущие финансовые операторы отдыхали. Обороты торгов были в 3–4 раза ниже средних, а это поле для спекулянтов и нерыночных движений на фоне разряженных торговых стаканов. Сегодня все участники валютного рынка в строю, наблюдаем закономерный возврат утраченных в выходные позиций.
Более подробная техническая картина по нацвалюте и валютным парам выглядит следующим образом:
Доллар США
Динамическое сопротивление сегодня выпадало на 76,5, откуда и последовала контратака рубля. Идея обнуления пятничного роста доллара и возврат курса USD/RUB (расчеты завтра) на позиции 22 февраля полностью оправдалась. Локальный минимум текущей сессии — 75,01. Здесь возможен технический спекулятивный отскок. Однако факторы внешней и внутренней среды все же говорят о перегреве доллара и не совсем адекватной оценке нацвалюты. Потеря планки 75 по итогам дня будет сигнализировать о развороте. Следующая краткосрочная поддержка — район 73,5 руб. за USD.
Евро
На утреннем максимуме EUR/RUB (расчеты завтра) было 80,7. Недвусмысленно был обозначен риск быстрого возврата круглой отметки под контроль игроков на укрепление рубля. Евро уже уходил ниже 79,3 руб., а на фоне стабильно высокого глобального USD и невнятной динамики международного EUR совершенно не удивляет факт более мощной коррекции евро и на Мосбирже. Формация в EUR/RUB усиливается вниз, на начало марта поддержка видится чуть выше 77.
Китайский юань
Область 11 в паре CNY/RUB (расчеты завтра) протестирована еще в пятницу, а уже с открытия понедельника пошла плановая раздача юаня на повышенных оборотах. Локальный минимум сессии — 10,74. Усиливающий негатив фактор — продолжающаяся продажа валюты из резервов ФНБ для покрытия дефицита бюджета. В течение марта область 10,5 вполне достижима.
Индекс доллара США DXY замедлил ход вверх у 105,4 п. Сейчас идет небольшой откат в сторону 105 п. Данный факт немного стабилизирует китайский юань и евро, но в принципе ранние цели грядущей девальвации европейских и азиатских валют исполнены.