📊 Посмотрите, как успешные инвесторы формируют свои финансовые портфелиИзучить идеи

Новые пакеты санкций окажут ограниченное влияние на рынок

Опубликовано 27.02.2023, 10:00
XAU/USD
-
US500
-
DJI
-
AXJO
-
STOXX50
-
JP225
-
HK50
-
EUR/RUB
-
USD/RUB
-
OXY
-
BBY
-
TGT
-
GC
-
LCO
-
ESZ24
-
CL
-
M
-
CNY/RUB
-
LOW
-
IRTS
-
IMOEX
-
AFLT
-
LKOH
-
MTSS
-
SBER
-
TATN
-
BSPB
-
DLTR
-
IXIC
-
ROSB
-
DXY
-
RUAL
-
TCSq
-
AGRODR
-
ZM
-
TCSG
-
FIXPDR
-

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть немного снижаются после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны.

США, Европа и Великобритания в конце прошлой недели ввели новые санкции против России, под которые попали, помимо прочих кредиторов, Тинькофф банк (MCX:TCSGDR), банк «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB), МТС Банк, Альфа-банк, Росбанк (MCX:ROSB), а также Фонд Национального благосостояния, предприятия металлургического сектора и горной промышленности РФ.

США с 10 марта также вводят 200-процентную пошлину на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились падением трех основных индексов на 1-1,7% во главе с высокотехнологичным NASDAQ. Рынок на прошлой неделе достиг минимумов с декабря прошлого года (по Dow Jones Industrial Average) и января текущего года (по S&P 500 и Nasdaq) на фоне усиления рисков более высоких процентных ставок после выхода тревожных данных по инфляции.

Так, предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления – в январе ускорился с 4,6% до 4,7% г/г (прогнозировалось +4,3%). В результате инвесторы теперь ждут пика процентной ставки в США этим летом в районе 5,5%, что способствует укреплению доллара и оказывает давление на котировки золота. Цены на золото опустились к минимумам с конца декабря, в район 1800 долл/унц.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%, стабилизировавшись после падения прошлой недели. Индикатор в пятницу отступил от поддержки 3950 пунктов, но в целом испытывает сложности с подтверждением наметившегося среднесрочного восходящего тренда.

На этой неделе инвесторы продолжат следить за сигналами, позволяющими оценить перспективу процентных ставок ФРС. Квартальные результаты опубликуют ритейлеры Target Corporation (NYSE:TGT), Lowe’s (NYSE:LOW), Dollar Tree (NASDAQ:DLTR), Best Buy (NYSE:BBY), Macy’s (NYSE:M). При негативном сценарии индекс S&P 500 продолжит движение в район 3800-3900 пунктов.

Торги в Европе в пятницу закрылись снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,9%, который стремился к минимумам с начала февраля. ВВП Германии в 4-м квартале 2022 года сократился на 0,4% к/к (ожидалось -0,2%) после снижения на 0,2% кварталом ранее, что указывает на вступление крупнейшей экономики еврозоны в стадию технической рецессии.

Негативное влияние на настроения оказывали и страхи замедления глобальной экономики, в том числе на фоне перспективы дальнейшего роста процентных ставок в США. На этой неделе в Европе помимо прочего ждут предварительных оценок потребительской инфляции Германии и еврозоны за февраль (возможны признаки замедления) и окончательных данных по деловой активности в секторах производства (ожидается дальнейшее сокращение) и услуг (прогнозируется рост). ЕЦБ опубликует протоколы последнего заседания.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал менее чем на 0,1%. Австралийский ASX 200 снизился на 1,1%. Китайские индексы теряют в пределах 1%. Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,5%, обновляя минимумы с начала текущего года.

На этой неделе в регионе стоит обратить повышенное внимание на индикаторы деловой активности в секторах услуг и производства Китая за февраль: ожидается рост в секторе услуг и сохранение слабости в секторе производства.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют чуть более 0,5% после повышения примерно на 1% в пятницу. Цены на прошлой неделе оставались в диапазонах 79,50-83,50 долл. и 73,50-77,50 долл. соответственно, не получая достаточных сигналов для установления нового тренда.

Запасы «черного золота» в США при этом продолжают резкий рост и на прошлой неделе подскочили на 7,65 млн баррелей. На глобальном нефтяном рынке, похоже, образуется профицит в условиях неспособности мировой экономики обеспечить достаточный спрос в условиях неопределенности.

События дня

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу снизились на 0,2% и 1,6% соответственно, но в целом на неделе пытались расти, так как до начала праздничных выходных санкционных новостей на биржи не поступило. В частности, ростом на 6,6% по итогам вечерней сессии отметились расписки TCS Group (MCX:TCSGDR) в надежде на отсутствие новых ограничений, которые были разрушены сообщениями о санкциях ЕС против банка уже после закрытия торгов. Ближайшее сопротивление для индекса Мосбиржи расположено у 2225 пунктов, а ключевая поддержка – у 2145 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже коррекционно укрепляется на 0,5-1% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 75,50 руб., 79,80 руб. и 10,85 руб. соответственно. Российская валюта продолжает обновлять минимумы с апреля прошлого года и ранее поднималась выше 76 руб., 80 руб. и 11 руб. В пресс-службе Минфина сообщили, что санкции ЕС против Фонда национального благосостояния не скажутся на доступности средств для правительства РФ.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, выйдет в минус как минимум в рублевом сегменте, отыгрывая новые санкционные пакеты США, ЕС и Великобритании. Среди наиболее пострадавших эмитентов, в частности, будут расписки TCS Group, в то время как банк «Санкт-Петербург» и РУСАЛ (MCX:RUAL) уже частично отыграли негативные новости в пятницу.

Сохранение санкционного давления на российский рынок негативно для инвестиционных настроений, хотя в целом уже вполне привычно для участников, что позволяет ожидать последующего постепенного восстановления даже попавших под ограничения бумаг (как это уже наблюдалось, в частности, по акциям Сбербанка (MCX:SBER)).

Резко негативной реакции на новые санкции не демонстрирует и рубль. На зарубежных площадках настроения ухудшились в ожидании сохранения жесткой политики центральных банков, а нефть продолжает торговлю в боковом диапазоне.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)