Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. У российского рынка также вряд ли найдутся поводы для оптимизма.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в четверг завершились падением трех основных индексов на 1,2-1,8% во главе с высокотехнологичным NASDAQ. На этот раз, в отличие от предыдущих дней, рынок не смог вернуться на положительную территорию по ходу сессии.
Продажи были спровоцированы более высокими, чем ожидалось, данными по производственной инфляции страны за январь, которые наряду с выступлениями представителей ФРС усилили опасения дальнейшего повышения процентных ставок в ближайшие месяцы. В годовом исчислении производственная инфляция, тем не менее, замедлилась с 5,8% до 5,4% по базовому показателю и с 6,5% до 6% по основному. Статистика по рынку жилья и производственной активности ФРБ Филадельфии при этом также оказалась хуже прогнозов.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,5%, проверяя на прочность поддержку 4090 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Рынок теперь рискует опуститься к предыдущему минимуму 4060 пунктов и продолжить снижение к 4000 пунктам.
Торги в Европе накануне закрылись повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который стремился к пику прошлого года 4395 пунктов, в том числе на фоне оптимистичных квартальных результатов и прогнозов ряда компаний. Пятница может начаться со слабых данных о розничных продажах Великобритании, а также замедлении производственной инфляции Германии в январе.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,9%. Китайские индексы теряют в пределах 1%, несмотря на объявления властей о «решительной победе» над коронавирусом на фоне низкого уровня смертности.
В СМИ сообщается о намерении высокопоставленного чиновника США в ближайшие дни посетить Тайвань, что наверняка усилит напряженность в отношениях с КНР. Гонконгский Hang Seng уменьшился на 1%, оставаясь у минимумов февраля.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют примерно 1% после снижения менее чем на 0,5% накануне. Цены после многочисленных попыток закрепиться выше не удержали поддержки 84,50 долл. и 78,50 долл. соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков), что пока откладывает движение к годовым максимумам 89,05 долл. и 82,60 долл.
Давление на котировки оказывает укрепление американского доллара, а также неуверенность инвесторов в значительном восстановлении спроса со стороны КНР и сокращении предложения в России. Министр энергетики Саудовской Аравии при этом заявил, что текущая сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи на 2 млн барр./день будет действовать до конца этого года – умеренно позитивный для цен сигнал.
События дня:
· розничные продажи Великобритании в январе (10.00 мск)
· индекс цен производителей Германии в январе (10.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· финансовые результаты Юнипро (MCX:UPRO) за 2022 год по МСФО
· финансовые результаты РусГидро (MCX:HYDR) за 2022 год по РСБУ
· финансовые результаты ФосАгро (MCX:PHOR) за 4-й кв. 2022 года, совет директоров ФосАгро
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне, после попыток роста в течение дня, снизились на 0,6-0,9%, оставаясь у локальных минимумов 2145 пунктов и 906 пунктов. Долларовый индикатор достиг самого низкого значения с апреля 2022 года на фоне дальнейшего падения рубля и рискует развить снижение к следующей поддержке 885 пунктов (апрельский минимум). Индекс Мосбиржи, вероятно, уже в пятницу обновит самое низкое значение текущего года и будет стремиться к 2100 пунктам на фоне усиления геополитической напряженности.
Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 75,20 руб., 80 руб. и 10,90 руб. соответственно. Российская валюта наименее уверенно чувствует себя к доллару на фоне его укрепления на Форекс и в пятницу поднялась выше 75 руб. впервые с апреля 2022 года.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, продолжит нисходящее движение и рискует обновить локальные минимумы на фоне отсутствия веских позитивных драйверов как изнутри, так и извне. Некоторым позитивом для АЛРОСы (MCX:ALRS), однако, может стать отсутствие ограничений об экспорте алмазов в 10-м пакете санкций ЕС.
В целом на зарубежных фондовых площадках вновь наблюдается уход от риска после более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции в США, опубликованных на этой неделе, которые спровоцировали укрепление доллара и оказывают давление в том числе на цены сырьевых активов.