Трамп предупредил Иран об ответных ударах невиданной силы
Валютный рынок
Глобальный доллар США вчера формально обновил максимум 2023 г., поднявшись выше 104 п. Иные мировые валюты закономерно снижались, но сегодня идет коррекция USD, а нацвалюты Азии и Европы могут несколько передохнуть. А российский рубль продолжил падать, и после выплеска эмоций технический перегрев инвалют вскоре может дать о себе знать.
Сырьевой рынок
Нефтяные фьючерсы на Brent падали под $84 на фоне очередного раскупоривания стратегических запасов США, но быстро вернулись к $86. Свечная формация вселяет некоторый оптимизм, и таргет $90 вполне достижим. Иные товарные фьючерсы пытаются стабилизироваться после падения на фоне локального ослабления DXY, например, золото, с которым у доллара обратная корреляция.
Фондовый рынок
Американские индексы акций пошли вверх, невзирая на риск монетарного ужесточения ФРС. Перевесил положительный драйвер очень высокой потребительской активности. В Азии идет рост индексов, и фондовая Европа наверняка откроется с повышением. Другое дело — российский рынок, оторванный от общемировых биржевых трендов, но чутко улавливающий острый геополитический фон.
В деталях
Российский рубль и вчера упал. Снижение нацвалюты идет уже две недели, обострились геополитический фон и опасения по бюджету. С одной стороны, участники валютного рынка вспоминают события прошлого года и видят накал обстановки на приграничных территориях, и скоро России угрожают очередным пакетом санкций. С другой стороны, снижение экспортных потоков приводит к падению доходной части бюджета, а импортные поставки активно восстановились, при том что федеральные расходы значительно возросли.
В итоге валютный рынок переживает очередную волну ослабления рубля на фоне совокупности множества факторов. А драйверы поддержки — восстановление нефтяных цен и постепенное сужение спреда Urals и Brent, продажи юаня из ФНБ и ужесточение риторики ЦБ по ставке — пока отходят на второй план. Но это вопрос перспектив.
Технически накануне отработаны ранее обозначенные уровни сопротивления по инвалютам. Учитывая высокую нервозность торгов и инерционность биржевых инструментов, в моменте инвалюты могут быть и выше, но напряжение нарастает, после чего обычно и бывает успокоение.
Доллар США в среду достиг динамического сопротивления по USD/RUB (расчеты завтра) на 74,5. Логично, что с течением времени динамика курса поднимает сопротивление чуть выше, и уже планкой выступает область 75.
Евро все-таки дотянулся к 80 по паре EUR/RUB. Очередная волна роста в глобальном долларе способна быстро надавить на евро, и у нас это скажется в более активном ослаблении евро против рубля.
Китайский юань пытается приблизиться к 11 по паре CNY/RUB, но сдерживающим рост фактором служит продажа валюты из резервов ФНБ. Объем предложения ЦБ по заказу Минфина составляет до 15% дневного оборота — значимо.
Индекс доллара США DXY оказывает существенное влияние на курс мировых валют, а они уже через кросс-курсы усиливают динамику внутреннего рынка. Также есть обратная сильная связка USD с commodities. И вчера глобальный доллар обновил пики 2023 г., в моменте заскакивая к 104,1 п. Сейчас смотрим откат доллара, но он выглядит заминкой перед возможным ходом в область 105 п.