🔥 Стратегия с подборкой акций от ИИ, «Технологические титаны», выросла на 7,1% за май. Куйте железо, пока горячо!
Получить СКИДКУ 40%

Геополитика продолжит давить на рынок

Опубликовано 15.02.2023, 10:14
US500
-
AXJO
-
STOXX50
-
JP225
-
HK50
-
CSCO
-
EUR/RUB
-
RUBFIX=RTS
-
AIG
-
MRO
-
LCO
-
ESM24
-
CL
-
CNY/RUB
-
IRTS
-
IMOEX
-
IXIC
-
BCS
-
YNDX
-

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть продолжают начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. 10-й пакет санкций ЕС, согласно информации СМИ, может включать в том числе санкции против Тинькофф банка, Альфа-банка, Росбанка и Фонда национального благосостояния. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились на 0,1-0,6%, при этом в плюс удалось выйти высокотехнологичному NASDAQ.

Данные по инфляции в США за январь оказались не столь оптимистичными, как надеялись на рынке, и показали, что основной индекс потребительских цен замедлился с 6,5% до 6,4% г/г (ожидалось +6,2%), а базовый – с 5,7% до 5,6% г/г (ожидалось +5,5%). Статистика, наряду с заявлениями представителей ФРС о важности борьбы с инфляцией, напомнила инвесторам о перспективе сохранения достаточно жесткой позиции регулятора в ближайшие месяцы.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,5%, оставаясь в режиме ухода от риска перед публикацией очередного блока важных макроэкономических данных. Значимая краткосрочная поддержка для S&P 500 расположена на 4070 пунктах.

Торги в Европе накануне закрылись снижением индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%, который растерял отвоеванные за день позиции на фоне ухудшения настроений в США. В среду рынок ждут инфляционные данные по Великобритании, а также статистика из еврозоны наряду с прогнозами Еврокомиссии и выступлением главы ЕЦБ Лагард. Европейские фондовые площадки в целом остаются у пиков текущего года. 

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1%. Китайские индексы снижаются примерно на 0,5%. Гонконгский Hang Seng сократился на 1,5% вслед за продажами в США и стремится к минимуму текущего года.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 1% после падения чуть более чем на 1% накануне. Цены вновь проверяют на прочность поддержки 84,50 долл. и 78,50 долл. соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков), что ставит под вопрос скорое возвращение к годовым максимумам 89,05 долл. и 82,60 долл. Инвесторы не уверены в перспективах высокого мирового спроса на нефть (в частности, со стороны Китая).

Запасы нефти в США при этом продолжают резкий рост и, согласно данным API, на прошлой неделе подскочили на 10,51 млн баррелей. В среду отчет по запасам представит Минэнерго США, а МЭА опубликует ежемесячный обзор по рынку.

События дня:  

·         индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании за январь (10.00 мск)

·         ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (12.00 мск)

·         квартальные прогнозы Еврокомиссии (13.00 мск)

·         промышленное производство и торговый баланс еврозоны в декабре (13.00 мск)

·         газовый саммит в Турции

·         розничные продажи США в январе (16.30 мск)

·         выступление главы ЕЦБ Лагард (17.00 мск)

·         промышленное производство США в январе (17.15 мск)

·         отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)

·         финансовые результаты Яндекса (MCX:YNDX) за 4-й кв. и весь 2022 год

·         квартальные результаты Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), American International Group (NYSE:AIG), Barclays (NYSE:BCS), Marathon Oil (NYSE:MRO)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали примерно на 1,5%. Рублевый индикатор удержался выше краткосрочной поддержки 2225 пунктов, преодоление которое откроет дорогу к минимуму текущего года 2145 пунктов. Индекс РТС опустился до самого низкого значения с января, в район 950 пунктов, в условиях дальнейшего ослабления рубля.   

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 73,90 руб., 79,20 руб. и 10,80 руб. соответственно. Российская валюта приостановила снижение у сопротивлений 74 руб., 80 руб. и 10,90 руб. соответственно, закрепление валютных пар выше которых может привести к новому витку ослабления рубля.     

В начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться под нисходящим давлением ввиду ухудшения настроений за рубежом, а также публикации подробностей 10-го пакета санкций ЕС, который планируется ввести к 24 февраля.

Сектор недвижимости, в то же время, могут поддержать новости о возможном запуске ипотеки на новостройки под 5% с перспективой роста спроса на ипотечное жилье.

По ходу дня инвесторы будут ждать финансовых результатов Яндекса за 4-й квартал, которые могут оказаться умеренно оптимистичными.

За рубежом можно отметить выход данных по промпроизводству еврозоны и США, а также розничным продажам США. Чем лучше будут данные, тем хуже для аппетита к риску в контексте повышения процентных ставок.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.